SHR เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ที่ 4.50% ต่อปี เสนอขายหุ้นกู้ 14–16 ก.ย.นี้
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หรือ SHR เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ที่ 4.50% ต่อปี เปิดโอกาสลงทุนธุรกิจโรงแรม เสนอขายประชาชนทั่วไป 14–16 ก.ย. 2569
KEY
POINTS
- SHR เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน แก่ประชาชนทั่วไป กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี
- เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน
- หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” (Investment Grade) จากทริสเรทติ้ง
- บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมและใช้เป็นเงินทุนสำหรับการปรับปรุงโรงแรม
วันนี้(วันที่ 31 สิงหาคม 2569) บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ “SHR” บริษัทในเครือ สิงห์ เอสเตทประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และเตรียมเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ
โดยสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีความเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ SHR จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและพื้นฐานธุรกิจของ SHR เช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทแม่ สิงห์ เอสเตท ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเสนอขายที่ผ่านมา
SHR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” ขณะที่หุ้นกู้ SHR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” ซึ่งจัดอยู่ใน “ระดับลงทุน” (Investment Grade) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
โดยทริสเรทติ้งประเมินว่า การเติบโตของ SHR มีแรงสนับสนุนจากการทยอยรับรู้ผลของแผนยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพัก พร้อมทั้งสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความต่อเนื่องให้กับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี อายุ 2 ปี 9 เดือนในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ SHR ขณะที่บริษัทฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ (Major Renovation) เพื่อยกระดับสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต การบริหารต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และต้องการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย พร้อมโอกาสเติบโตในระยะยาว โดย SHR เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ซึ่งมีธุรกิจและสินทรัพย์กระจายอยู่ในหลายตลาด และที่ผ่านมา หุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” และ SHR เองก็ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและพื้นฐานของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SET: SHR) เป็นธุรกิจโรงแรมในเครือของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (SET: S) มีพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมและรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลกผ่านแบรนด์ SAii ที่พัฒนาขึ้นมาเอง และการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในตลาดของตน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 33 แห่ง จำนวน 4,035 ห้อง ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั่วโลก ด้วยความแข็งแกร่งภายใต้การบริหารตามแนวทางของบริษัทแม่อย่าง สิงห์ เอสเตท ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่หลากหลายเพื่อความสมดุลและการมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานมาโดยตลอดนี้
ส่งผลให้ทางโรงแรม 6 แห่งในไทยและมัลดีฟส์ และ เดอะ มารีน่า แอท ครอสโร้ดส์ ได้รับมาตรฐาน Green Globe ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และนักท่องเที่ยว
