April 20, 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,674.10  -0.90  -0.05%         Value  36,009.90  Mil.Baht         SET50  1,113.14  -0.90  -0.08%         Value  22,208.36  Mil.Baht         SET100  2,458.75  -1.46  -0.06%         Value  28,874.46  Mil.Baht         sSET  796.49  -0.67  -0.08%         Value  2,005.83  Mil.Baht         SETCLMV  1,063.24  +3.46  +0.33%         Value  9,777.32  Mil.Baht         SETHD  1,247.34  +1.87  +0.15%         Value  10,137.17  Mil.Baht         SETTHSI  1,070.93  +0.05  +0.00%         Value  19,610.78  Mil.Baht         SETWB  1,019.53  -2.31  -0.23%         Value  6,940.37  Mil.Baht         mai  368.48  +1.02  +0.28%         Value  692.23  Mil.Baht             AGRO  414.42  -1.51  -0.36%       AGRI  192.49  +1.92  +1.01%       FOOD  11,863.72  -53.84  -0.45%           CONSUMP  113.11  +0.06  +0.05%       FASHION  706.80  +1.12  +0.16%       HOME  29.23  +0.12  +0.41%       PERSON  301.43  -1.41  -0.47%           FINCIAL  193.24  -0.20  -0.10%       BANK  518.53  -0.38  -0.07%       FIN  3,917.81  -11.32  -0.29%       INSUR  11,813.00  -1.34  -0.01%           INDUS  127.31  +1.35  +1.07%       AUTO  490.88  -0.44  -0.09%       IMM  48.18  +0.07  +0.15%       PAPER  2,869.39  0.00  0.00%       PETRO  1,239.00  +18.58  +1.52%       PKG  3,345.47  -43.46  -1.28%       STEEL  29.36  +0.05  +0.17%           PROPCON  138.34  +0.07  +0.05%       CONMAT  11,171.32  +2.65  +0.02%       PROP  296.38  +0.45  +0.15%       PF&REIT  222.47  +0.39  +0.18%       CONS  95.09  -0.76  -0.79%           RESOURC  222.75  -0.16  -0.07%       ENERG  25,399.62  -17.85  -0.07%       MINE  9.97  0.00  0.00%           SERVICE  520.60  -0.07  -0.01%       COMM  41,550.75  +23.11  +0.06%       HELTH  5,799.17  -6.64  -0.11%       MEDIA  56.99  -0.38  -0.66%       PROF  157.84  -0.59  -0.37%       TOURISM  690.83  +2.85  +0.41%       TRANS  393.95  +0.11  +0.03%           TECH  166.24  -1.07  -0.64%       ETRON  1,573.75  -42.51  -2.63%       ICT  158.50  -0.60  -0.38%       TFEX       SET50 Index Futures       S50J19  1,110.4  -3.3  2        S50K19  -  -  -        S50M19  1,107.6  -0.1  70,518        S50U19  1,103.5  -0.1  5,278        S50Z19  1,103.1  -  1,064        S50H20  1,099.9  -0.3  391      Sector Index Futures       BANKM19  -  -  -        COMMM19  -  -  -        ENERGM19  -  -  -        FOODM19  -  -  -        ICTM19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVM19  4.34  -  2,004        ADVANCM19  191.48  -0.50  137        AMATAM19  22.30  +0.11  1,763        AOTM19  69.35  +0.67  2,344        APM19  7.70  -0.05  516        BAM19  -  -  200        BANPUM19  16.35  +0.31  2,392        BAYM19  37.72  +0.25  6        BBLM19  206.50  -0.10  183        BCHM19  17.70  -  1,306        BCPM19  -  -  100        BDMSM19  25.80  +0.23  622        BEAUTYM19  6.84  -0.16  4,154        BECM19  8.72  +0.24  6,933        BEMM19  10.25  -0.11  4,149        BHM19  178.25  -0.81  174        BJCM19  51.00  +0.46  375        BLAM19  29.60  +0.38  223        BLANDM19  1.61  -  1,917        BTSM19  11.60  -0.04  3,054        CBGM19  62.45  -0.85  1,389        CENTELM19  43.70  +0.02  3        CHGM19  1.94  +0.01  2,646        CKM19  -  -  100        CKPM19  5.25  +0.09  2,309        CPALLM19  76.40  +0.20  312        CPFM19  -  -  100        CPNM19  76.25  -  101        DELTAM19  75.00  -0.50  1        DTACM19  54.05  -0.25  4        EARTHM19  -  -  -        EGCOM19X  295.50  +2.50  72        EPGM19  6.63  +0.08  7        GLOBALM19X  -  -  400        GLOWM19  -  -  -        GPSCM19  61.88  -0.12  357        GUNKULM19  3.17  +0.05  6,045        HANAM19  32.61  -0.37  282        HMPROM19  -  -  400        ICHIM19  3.71  -0.02  517        INTUCHM19  59.07  -  22        IRPCM19  5.75  -0.02  1,485        ITDM19  2.38  -0.03  3,238        IVLM19  48.03  +0.43  1,175        JASM19  5.63  +0.01  1        KBANKM19  190.55  -2.40  719        KCEM19  26.33  -0.79  412        KKPM19  -  -  220        KTBM19  18.60  -0.02  176        KTCM19X  39.60  +0.24  11        LHM19  -  -  100        LPNM19  -  -  100        MAJORM19  26.49  -0.01  6        MINTM19  37.48  -0.27  202        MTCM19  49.98  -1.02  202        PLANBM19  7.00  +0.05  2,001        PSHM19  18.89  -0.20  405        PTGM19  11.03  +0.10  5,233        PTTM19  48.80  -  2,245        PTTEPM19  132.50  +0.90  199        PTTGCM19  70.75  +0.57  1,807        QHM19  2.99  +0.03  2,281        RATCHM19  -  -  100        ROBINSM19  -  -  110        SM19  3.14  -  2        SAMARTM19  7.47  -0.08  20        SAWADM19  55.49  -0.50  573        SCBM19  129.39  +1.00  932        SCCM19  462.05  +0.45  73        SIRIM19  1.39  +0.02  1,566        SPALIM19  -  -  1,400        SPCGM19  -  -  -        STAM19  13.12  +0.02  122        STECM19  25.33  -0.07  1,034        STPIM19  7.11  -0.26  2,513        TASCOM19  17.25  -  552        TCAPM19  53.00  +0.05  102        THAIM19  12.90  +0.18  682        THCOMM19  7.43  +0.01  312        TISCOM19  84.97  -0.51  161        TMBM19  2.01  -  120        TOPM19  73.42  +1.03  3,187        TPIPLM19  2.03  -0.02  1,444        TRUEM19  5.18  -0.09  2,973        TTAM19  5.42  +0.05  66        TTCLM19  8.34  +0.34  22        TTWM19  -  -  -        TUM19  18.88  +0.17  103        TVOM19  -  -  100        UNIQM19  -  -  500        VGIM19  9.10  -0.33  1,522        VNGM19  -  -  -        WHAM19  4.16  +0.02  10,202      GF10 Futures       GF10J19  19,320  -  6,874        GF10M19  19,400  -10  3,171        GF10Q19  19,480  -  5,187      GF50 Futures       GFJ19  19,330  -10  155        GFM19  19,420  -  49        GFQ19  19,460  -30  93      Gold Online Futures       GOM19  1,282.50  -0.50  2,762      GOLD-D       GDM19  1,282.30  -3.20  2      USD Futures       USDJ19  -  -  -        USDK19  -  -  -        USDM19  31.79  -  37        USDU19  31.75  +0.03  70      BB3 Futures       BB3M19  -  -  -        BB3U19  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5M19  -  -  -        TGB5U19  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3J19  -  -  -        RSS3K19  -  -  -        RSS3M19  -  -  -        RSS3N19  -  -  -        RSS3Q19  -  -  -        RSS3U19  -  -  -        RSS3V19  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DJ19  53.70  +0.60  32        RSS3DK19  53.80  +0.70  32        RSS3DM19  53.60  -  34        RSS3DN19  53.30  +0.40  38        RSS3DQ19  52.60  -0.60  64        RSS3DU19  52.60  -0.60  58        RSS3DV19  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50M19C1125  9.0  -0.5  258        S50M19C1175  1.8  -0.2  224        S50M19C1100  20.3  -0.7  199        S50M19C1150  3.8  -0.2  156        S50M19C1075  40.0  -  24      Most Active Put Volume       S50M19P1075  6.5  -  604        S50M19P1125  26.7  +0.4  363        S50M19P1100  13.3  -0.2  336        S50M19P1050  3.2  +0.1  246        S50M19P1025  1.3  -0.2  211      ---     ขอเชิญผู้ลงทุนร่วมสัมมนาพิเศษ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของ TFEX ความท้าทายปีนี้จะเป็นอย่างไร นวัตกรรมอะไรที่จะเพิ่มโอกาสทำกำไรใน TFEX พบคำตอบในงานนี้ อังคารที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่ง www.TFEX.co.th    ---     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ลงทุนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน@ขอนแก่น สัมมนาความรู้การลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากกูรูด้านการลงทุน 27 เม.ย. นี้ 9:00-16:00 น. ม.ขอนแก่น www.set.or.th/education สอบถาม 02 0099 999 ฟรี    ---    

รอบด้านตลาดหุ้น by  Bualuang Securities  

21 Jul 2016
อ่าน 10 ครั้ง
ขึ้นสลับย่อ

เมื่อวานดัชนีแรลรี่ทะลุแนวต้าน 1,500 จุด คาดมาจากคำสั่งซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ค้างมา 2 วันทำการ โดยหุ้นที่ขึ้นดันดัชนีฯจากแรงซื้อฝรั่ง ได้แก่ กลุ่มปิโตรฯ สื่อสาร (PTTGC IVL SCC TRUE ADVANC)

วันนี้คาด แกว่งในกรอบ 1,490-1,515 จุด หุ้นที่ขึ้นแรงเมื่อวานคาดพักตัวส่งผลดัชนีฯบวกต่อจำกัด ส่วนหุ้นที่ Laggard เมื่อวาน (และ Laggard รอบนี้) คาดว่าจะถูกสลับขึ้นมาเล่นแทน เช่น กลุ่มนิคมฯ และหุ้น Laggard ในกลุ่ม รับเหมาฯ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, Utilities, อาหาร, ค้าปลีก คาดจะมี Gap ให้เล่นรอบ (หุ้นในกลุ่มดังกล่าว เราพบว่ายัง Underperform ตลาด เทียบตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนและช่วง BREXIT ได้แก่ AMATA WHA NNCL ROJNA DELTA BH RATCH TACC SF)

สัปดาห์นี้คาดดัชนีฯ ผันผวน แนวรับ 1,480/1,470 จุด แนวต้าน 1,500 จุด (ขยับกรอบขึ้นเป็น 1,490-1,520 จุด) ข่าวบวก ยังคงเป็นแรงซื้อคืนจากคาดเฟดเลื่อนขึ้นดอกเบี้ยปลายเดือนนี้ (+ตลาดหุ้น และ หน่วยลงทุนปันผลสูง), กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์หนุนเศรษฐกิจไทย (+แบงก์ รับเหมา วัสดุก่อสร้าง) ข่าวลบคือการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลง IMF ลดคาดการณ์ GDP โลกปี 2016-17 ลงเหลือ 3.1-3.4% จาก 3.2-3.5% ส่วน EU ลดปีนี้เหลือ 1.3-1.5% จาก 1.7% ส่วนการประชุม ECB วันนี้ คาดไม่เพิ่มมาตรการกระตุ้น (อาจสร้างความผิดหวังให้ตลาดในบ่ายวันนี้)

สำหรับแนวโน้มรายเดือน ครึ่งแรกของเดือน กค.ขึ้นตามคาด รับกระแส แนวโน้มเฟดเลื่อนขึ้นดอกเบี้ย, ออกกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ หนุนเศรษฐกิจไทย ช่วงครึ่งเดือนหลังคาดผันผวน มีแนวโน้มจะพักฐานลงเพื่อรอดู Earning preview ผลการดำเนินงาน บจ. 2Q16, การรอดูผลประชามติร่าง รธน.ไทย 7 สค. คาดส่งผลให้แรงซื้อต่างชาติชะลอลง คาดกรอบ 1,440-1,480 จุด (กรอบรายเดือนขยับขึ้น 1,480-1,520 จุด)

หุ้นแนะนำวันนี้ TACC แนวรับ 6.15 บ. แนวต้าน 6.5/7 บ. ประเด็นเรื่องตั้ง Distributors ในจีน (เหมือนที่ TKN SAPPE และให้ Subsidiary ของ อาลีบาบา ขายสินค้าออนไลน์ คาดเป็น Upside ต่อคาดการณ์กำไรของ Consensus ปัจจุบันยังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกที่ 32 เท่า, WHA AMATA ROJNA NNCL (กลุ่มนิคมฯ laggard สุดรอบนี้)

รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้

(0/-) TMB รายงานกำไร 2.2 พันล้านบาท ลดลง 5%YoY แต่เพิ่มขึ้น 3%QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด อย่างไรก็ดีการตั้งสำรองในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% YoY และ 6% QoQ ส่งผลให้เราปรับกำไรปีนี้ลง 7% เป็น 10,500 ล้านบาท และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 2.91 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ

(+) SCB รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ออกมาที่ 12.8 พันล้านบาท ลดลง 3% YoY แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.5% QoQ กำไรที่ออกมาต่ำกว่าที่เราประมาณการ 4% อย่างไรก็ตามมุมมองในไตรมาส 3/59 เรามองว่า กำไรน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากอัตราการเติบโตของสินเชื่อ  อีกทั้งเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ SCB ในปี 2016 และ 2017 จาก 1) การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของกำไร ประกอบกับการเร่งลงทุนในโครงการภาครัฐและภาคเอกชนใน 2H16, 2) การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อที่ดี และ 3) ROE อยู่ในระดับสูงที่ 15% สำหรับปีนี้ และ 16% สำหรับปีหน้า เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ

(+/-) KTC รายงานกำไร 2Q16 ที่ 580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY แต่ลดลง 9% QoQ กำไรมากกว่าที่เราคาด 5% และมากกว่าตลาดคาด 12% จากส่วนต่างดอกเบี้ยที่ดีกว่าคาด เพราะหลังจากที่ TRIS มีการปรับ credit rating ของบริษัทขึ้น บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลง เราคาดกำไร 3Q16 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการบริหารสินทรัพย์ได้ดีและส่วนต่างดอกเบี้ยที่ยังคงสูง อย่างไรก็ดีด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาจนอยู่ในระดับ P/E 14 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยนอดีตที่ 12.9 เท่า เราจึงปรับคำแนะนำลงเป็น ขาย

(-) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมเดือน มิ.ย. ปรับตัวลง 6% YoY ในขณะที่สื่อทีวีลดลงเช่นเดียวกันที่ 10% YoY สำหรับภาพรวม 1H16 เม็ดเงินโฆษณาโดยรวมลดลงไป 8% YoY และสื่อทีวีลดลง 11% YoY (ทีวีแอนาล๊อกลดลง 11%, ทีวีดาวเทียมลดลง 17% และ ดิจิตอลทีวีลดลง 9% YoY) ในด้านของเรตติ้ง BEC ปรับตัวขึ้นยกกลุ่มทั้ง 3HD (+3% MoM), 3SD (+45% MoM) และ 3 Family (+103% MoM) จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 ขณะที่ช่องวาไรตี้อื่นๆ MONO ปรับตัวดีที่สุดในเดือน มิ.ย. (+10% MoM) ในขณะที่ WORK ปรับตัวลงเยอะที่สุด (-19% MoM) จากไม่มีการถ่ายทอดรายการกีฬา โดยรวมแล้วเราคาดว่า อันดับเรตติ้งคงยังเกาะกลุ่มผู้นำ ซึ่งนำโดย WORK, MONO, RS และ GMM ONE ตามลำดับ เรายังคงชื่นชอบ WORK ที่สุดในกลุ่ม จากตัวเรตติ้งและกำไรที่ค่อนข้างรักษาระดับได้อย่างแข็งแกร่ง

หุ้นมีประเด็น

(+) TACC แจ้งตลาดเรื่องได้ลิขสิทธิ์ขายสินค้าภายใต้ แบรนด์ Sanrio (คิตตี้ แบดแบดมารุ ฯลฯ) ใน 7/11 ทั่วประเทศ (ที่มา ตลท.)

(+) TVD แจ้งตลาด บริษัทฯ Tri Stage จากญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 15% จับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจ สัปดาห์หน้าบริษัทฯจะปรับเป้ายอดขายใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.2 พันล้านบาท โดยภายใน 12 เดือน จะเร่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อทำตลาดร่วมกัน เชื่อเทคโนโลยีจาก ญี่ปุ่น และ การทำการตลาดร่วมจะลดต้นทุน และ ผลักดันกำไรในระยะยาว (ที่มา ตลท.)

(+) ILINK ITD วันนี้ชิงดำประมูล E Auction กฟน. นำสายไฟฟ้าลงดิน โครงการนนทรี มูลค่า 2.5 พันล้านบาท ระยะทาง 8.3 กม. (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด

(0/+) วันนี้ประชุมธนาคารกลางยุโรป คาดคงดอกเบี้ย และไม่มีมาตรการใดๆเพิ่มเติม ส่วนโครงการซื้อสินทรัพย์ APP purchase คาดคงไว้ที่ 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ไปถึงเดือน มีค.ปีหน้า และตลาดคาดยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะขยายเวลาหรือวงเงินในการประชุมครั้งนี้ (เราคาด 1-2 วันนี้ตลาดหุ้นโลกยังมีแรงซื้อคืนหรือไม่ขายเพิ่ม เพราะไม่แน่ใจ ECB จะสร้าง Positive surprise หรือไม่)

(+) ที่ประชุม รมว.คลัง G20 จะมีออกแถลงการณ์ กระชับความร่วมมือ ในสัปดาห์นี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและเศรษฐกิจหลังมีความเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจเพิ่ม

(0) วันนี้ ธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดคงดอกเบี้ย 6.50% ในการประชุมวัน

(+) วันศุกร์ EU PMI คาดดัชนีรวมลดลงเหลือ 52.5 จาก 53.1

ที่มา:บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

 

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij