IVL ปิดดีลซื้อ Oxiteno ในบราซิล ตอกย้ำผู้นำเทคโนฯตลาดสารลดแรงตึงผิว
IVL บรรลุการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในบริษัท Oxiteno S.A. Indústria e Comércio เมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพิ่ม หลังได้รับอนุมัติจาก Administrative Council for Economic Defense (CADE) ของประเทศบราซิล หนุนฐานรายได้กลุ่มธุรกิจ IOD เพิ่ม
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท Oxiteno S.A. – Industria e Comercio ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และบริษัทในเครือ (Oxiteno) นั้น
บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยทีมผู้บริหารของไอวีแอลได้เข้าควบคุมดูแลกิจการของ Oxiteno ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประเทศอุรุกวัย ประเทศเม็กซิโก และประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ไอวีแอล กล่าวว่า “การซื้อกิจการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี 2573 ของเราที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านความยั่งยืน และเป้าหมายต่อเนื่องของเราที่ต้องการเพิ่ม EBITDA ขึ้นสองเท่าในทุกๆ 5 ปี จากประสบการณ์และความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ 50 ครั้งตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักว่าศักยภาพของบุคคลากร Oxiteno และคุณค่าที่ทั้งสององค์กรมีร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการลงทุนครั้งนี้
โดย Oxiteno นำมาซึ่งทีมผู้บริหารที่เป็นเลิศ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าในประเทศบราซิล อุรุกวัย และเม็กซิโก ความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) และด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง เรายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวไอวีแอล และมุ่งหวังที่จะเติมเต็มเป้าหมายขององค์กรในการ ‘ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า’ (reimagining chemistry together to create a better world)”
Oxiteo จะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ของไอวีแอล ซึ่งจัดตั้งในปี 2563 เมื่อครั้งเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท Huntsman ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือธุรกรรม Spindletop) IOD เป็นปัจจัยหนุนการเติบโตที่มีผลกำไรสูงควบคู่ไปกับกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นของไอวีแอลอย่าง Combine PET (CPET) และกลุ่มธุรกิจ Fibers ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลจะร่วมกันสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจบูรณาการที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าปิโตรเคมีของบริษัทฯ
กิจการ Oxiteno ที่ไอวีแอลเข้าซื้อ ประกอบด้วยฐานโรงงานผลิต 11 แห่งในละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 แห่ง พร้อมทีมบริหารที่มากประสบการณ์ การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่รัดกุม และความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อรวมกับ Oxiteno กลุ่มธุรกิจ IOD จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ส่งเสริมโซลูชั่นสารลดแรงตึงผิวที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่ม (HVA)
ทั้งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่อยู่อาศัยและการดูแลส่วนบุคคล โซลูชั่นเพื่อการเกษตร รวมทั้งสารเคลือบผิวและตลาดทรัพยากร ความหลากหลายนี้จะเพิ่มเสถียรภาพและความยืนหยุ่นทางรายได้ของกลุ่มธุรกิจ IOD โดยตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหนุนจากการเติบโตของจำนวนประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง และความตระหนักต่อสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการระบาดทั่วโลก
การลงทุนใน Oxiteno มีมูลค่าของกิจการ (enterprise value) ในอัตราส่วน 6.1 เท่าของ EBITDA เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2564 และทำให้เกิดรายได้ส่วนเพิ่มทันที ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงการกำหนดจ่ายเงินมูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ปี 2567 ใช้งบลงทุนทั้งหมดจากกระแสเงินสดอิสระ สินทรัพย์ระยะสั้นจากเงินทุนหมุนเวียน และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ไอวีแอลคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
