BBL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

27 ก.ย. 2564 | 06:27 น.

BBL แจ้งตลท. ธนาคารสาขาฮ่องกง เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 กำหนดวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 3.466% ต่อปี

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ดำเนินการเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารประเภทตราสารหนี้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร ซึ่งมีข้อกำหนดให้ธนาคารสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดวงเงิน 1,000 ล้านคอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ อายุ 15 ปี นับจากวันออกตราสารตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2579 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ : Baa3 (Moody's)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.466% ต่อปี จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร โดยชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 23 มีนาคม และวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด ในวันที่ 23 กันยายน 2574 โดยต้องได้รับความเห็นชอบสิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)