"อนันดา"เตรียมออกหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท
"อนันดา"เตรียมออกหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือนและ 3 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.00-4.50% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 30 มีนาคมถึง 1 เมษายนนี้
นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นข้อมูล เพื่อขอเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 2 รุ่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยเป็นหุ้นกู้ฯ อายุ 2 ปี 6 เดือน และอายุ 3 ปี 6 เดือน ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.00% ต่อปี และ 4.50% ต่อปีตามลำดับ กำหนดจ่ายผลตอบแทนทุก 3เดือน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีสำรองเพิ่มเติมอีกไม่เกิน2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ฯดังกล่าวได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร คาดว่า จะเสนอขายในระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง 1 เมษายนนี้
“การออกหุ้นกู้ฯ ครั้งนี้ เพื่อเตรียมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เพราะนักลงทุนมั่นใจในการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดกับแนวรถไฟฟ้า ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและยังมีโอกาสในการเติบโตสูง ทำให้เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเหมือนกับที่ผ่านมาอย่างแน่นอน”นายชัยยุทธกล่าว
อย่างไรก็ตาม ปีนี้นับว่า เป็นปีแห่งความท้าทาย เพราะมีปัจจัยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นปี แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่า การลงทุนในหุ้นกู้ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ลงทุนท่ามกลางความผันผวน โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีเวลาลงทุนที่แน่นอนและกำหนดจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ซึ่งหุ้นกู้ของอนันดา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในช่วงเวลานี้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาเงินสดรวมโครงการร่วมทุนกว่า 14,800 ล้านบาทและยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนไว้ที่ระดับต่ำที่ 1.06 เท่า
ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าหมายยอดโอนปีนี้ไว้ราว 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน สอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยทำเลใกล้รถไฟฟ้าที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า จะมีคอนโดมิเนียมที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเริ่มโอนอีก 7 โครงการ เพิ่มเติมจากปี 2562 ซึ่งมีคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จและพร้อมเริ่มโอนกว่า 8 โครงการ และยังมีแผนการเปิดตัวโครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย อยู่ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควาย บนที่ดินกว่า 5 ไร่ จำนวน 1,356 ยูนิต มูลค่าโครงการ 8,500 ล้านบาท รวมทั้งยังมีโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ที่จับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่างดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด ที่กำลังจะแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการ 2 โครงการในปีนี้ คือ SOMERSET RAMA9 และ LYF SUKHUMVIT 8 ที่จะช่วยเสริมให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) อีกด้วย