21 ตุลาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,210.67  +1.92  +0.16%         Value  59,284.65  Mil.Baht         SET50  760.71  -0.23  -0.03%         Value  27,388.91  Mil.Baht         SET100  1,709.89  +1.89  +0.11%         Value  34,656.34  Mil.Baht         sSET  595.95  +4.48  +0.76%         Value  3,066.60  Mil.Baht         SETCLMV  787.70  +0.77  +0.10%         Value  16,530.78  Mil.Baht         SETHD  800.69  +1.77  +0.22%         Value  11,675.90  Mil.Baht         SETTHSI  724.57  -0.70  -0.10%         Value  26,476.32  Mil.Baht         SETWB  804.89  +4.61  +0.58%         Value  10,275.07  Mil.Baht         mai  305.04  +2.41  +0.80%         Value  1,498.06  Mil.Baht             AGRO  403.58  +3.65  +0.91%       AGRI  254.60  +9.03  +3.68%       FOOD  11,284.82  +75.14  +0.67%           CONSUMP  104.61  +2.54  +2.49%       FASHION  505.21  +2.72  +0.54%       HOME  22.08  +0.01  +0.05%       PERSON  305.43  +9.88  +3.34%           FINCIAL  109.63  +0.66  +0.61%       BANK  238.76  +2.65  +1.12%       FIN  3,685.23  -4.91  -0.13%       INSUR  10,637.21  -44.29  -0.41%           INDUS  80.62  -0.68  -0.84%       AUTO  346.92  +0.60  +0.17%       IMM  42.85  +0.28  +0.66%       PAPER  3,910.25  +196.92  +5.30%       PETRO  692.80  -9.65  -1.37%       PKG  3,829.91  -28.16  -0.73%       STEEL  20.33  -0.09  -0.44%           PROPCON  89.33  +0.38  +0.43%       CONMAT  8,406.64  +116.46  +1.40%       PROP  164.93  +0.78  +0.48%       PF&REIT  166.09  -2.47  -1.47%       CONS  50.74  +0.14  +0.28%           RESOURC  159.82  -1.39  -0.86%       ENERG  18,228.63  -159.28  -0.87%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  388.80  +3.53  +0.92%       COMM  32,735.86  +396.19  +1.22%       HELTH  4,124.90  -15.14  -0.37%       MEDIA  37.94  +0.45  +1.20%       PROF  123.80  +2.13  +1.75%       TOURISM  326.31  -0.29  -0.09%       TRANS  295.21  +3.51  +1.20%           TECH  155.12  -1.39  -0.89%       ETRON  2,989.62  -39.82  -1.31%       ICT  128.49  -0.98  -0.76%       TFEX       SET50 Index Futures       S50V20  759.6  -1.0  205        S50X20  759.4  -1.6  83        S50Z20  757.4  -1.9  219,934        S50H21  752.5  -1.9  16,950        S50M21  748.5  -2.1  2,466        S50U21  743.5  -1.6  1,695      Sector Index Futures       BANKZ20  -  -  -        COMMZ20  -  -  -        ENERGZ20  -  -  -        FOODZ20  -  -  -        ICTZ20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ20  1.57  +0.04  533        ADVANCZ20  172.78  -1.00  181        AEONTSZ20  126.00  -5.18  22        AMATAZ20X  11.73  +0.25  333        AOTZ20  53.19  +0.62  782        APZ20  -  -  -        BAZ20  5.00  -  6        BANPUZ20  6.43  +0.28  862        BAYZ20  -  -  -        BBLZ20  91.50  +0.50  658        BCHZ20  13.54  +0.34  966        BCPZ20  14.40  -0.12  8        BCPGZ20X  -  -  300        BDMSZ20  17.93  -0.21  429        BEAUTYZ20  1.26  -0.02  51        BECZ20  -  -  500        BEMZ20  8.16  +0.06  3,039        BGRIMZ20  41.15  -1.10  507        BHZ20  92.50  -1.50  185        BJCZ20  -  -  -        BLAZ20  -  -  -        BLANDZ20  0.96  +0.02  115        BPPZ20  -  -  -        BTSZ20X  9.05  +0.18  688        CBGZ20  115.98  +4.30  486        CENTELZ20  19.33  -0.02  787        CHGZ20  2.43  +0.08  502        CKZ20  -  -  -        CKPZ20  4.32  -0.08  2,780        COM7Z20X  38.00  -0.81  708        CPALLZ20  58.83  +0.57  108        CPFZ20  25.75  -0.39  32        CPNZ20  38.55  +0.30  376        DELTAZ20  178.50  -3.30  46        DTACZ20  31.50  -  539        EAZ20  40.60  -0.91  215        EASTWZ20  -  -  -        EGCOZ20  173.00  -6.35  73        EPGZ20  -  -  -        ERWZ20  -  -  -        ESSOZ20  5.85  -0.11  1,005        GFPTZ20  -  -  100        GLOBALZ20X  18.15  +0.57  804        GPSCZ20  54.40  -2.19  302        GULFZ20Y  29.26  -0.94  5        GUNKULZ20  2.24  +0.01  502        HANAZ20  49.00  +1.00  402        HMPROZ20  13.47  +0.27  1,004        ICHIZ20  10.60  +0.50  3,810        INTUCHZ20  51.52  -0.34  42        IRPCZ20  2.05  +0.02  3,227        ITDZ20  0.91  +0.01  52        IVLZ20  23.01  -0.47  1,522        JASZ20  2.58  -0.02  13        JMTZ20  32.80  +0.36  402        KBANKZ20  73.33  +2.44  970        KCEZ20  37.80  +1.01  513        KKPZ20  36.56  +1.56  242        KTBZ20  8.53  -0.02  385        KTCZ20  36.89  +0.23  16,040        LHZ20  6.55  -0.07  27        LPNZ20  3.77  +0.03  532        MZ20  44.44  +0.88  1        MAJORZ20  -  -  250        MBKZ20  -  -  -        MEGAZ20  -  -  -        MINTZ20X  18.15  +0.31  1,301        MTCZ20  51.20  +1.05  507        ORIZ20  6.60  +0.15  10        OSPZ20  32.05  +0.21  311        PLANBZ20  -  -  -        PRMZ20  7.90  +0.22  1        PSHZ20  9.97  -0.15  2        PSLZ20  4.81  -  81        PTGZ20  17.70  +0.03  502        PTTZ20  32.00  -0.50  1,633        PTTEPZ20  77.77  -0.03  357        PTTGCZ20  39.40  -0.75  391        QHZ20  2.08  +0.08  1,001        RATCHZ20  49.80  -0.45  49        ROBINSZ20X  -  -  -        RSZ20  18.30  +0.10  230        SZ20  -  -  -        SAMARTZ20  -  -  -        SAWADZ20  46.50  +0.25  507        SCBZ20X  61.25  +0.50  132        SCCZ20  339.40  +6.40  291        SGPZ20  -  -  -        SIRIZ20  0.60  -0.01  611        SPALIZ20  16.25  +0.16  1        SPCGZ20  19.14  +0.07  304        SPRCZ20  -  -  -        STAZ20  32.45  +1.80  1,483        STECZ20  10.48  -0.02  1,215        STPIZ20  3.24  +0.11  2        SUPERZ20  0.85  -  8,036        TASCOZ20  14.60  +0.22  209        TCAPZ20  27.20  -0.30  53        THAIZ20  3.02  -0.03  4        THANIZ20X  -  -  -        THCOMZ20  5.75  +0.09  7        THGZ20  -  -  -        TISCOZ20  68.90  +0.85  267        TKNZ20  10.10  -  9,504        TMBZ20  0.81  -  73        TOAZ20  -  -  -        TOPZ20  34.99  +0.24  399        TPIPLZ20  1.38  +0.01  502        TPIPPZ20  -  -  -        TQMZ20  -  -  -        TRUEZ20  2.82  -0.10  2,025        TTAZ20  2.77  +0.02  65        TTCLZ20  3.68  +0.01  3        TTWZ20  -  -  -        TUZ20  15.20  -0.30  225        TVOZ20  32.50  -0.26  102        UNIQZ20  -  -  -        VGIZ20  6.04  +0.14  81        VNGZ20  -  -  -        VNTZ20  -  -  100        WHAZ20  2.56  +0.04  5,590        WHAUPZ20  -  -  -      GF10 Futures       GF10V20  28,370  -10  2,216        GF10Z20  28,440  -20  2,081        GF10G21  28,510  -20  587      GF50 Futures       GFV20  28,360  -20  80        GFZ20  28,430  -10  37        GFG21  28,400  -130  4      Gold Online Futures       GOZ20  1,912.50  -4.50  19,970        GOH21  1,919.00  -3.60  3,623      GOLD-D       GDZ20  1,911.30  -10.07  7      USD Futures       USDV20  -  -  -        USDX20  31.26  +0.05  10        USDZ20  31.29  +0.08  11,002        USDH21  31.28  +0.07  282      BB3 Futures       BB3Z20  -  -  -        BB3H21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z20  -  -  -        TGB5H21  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  66.50  +1.00  4        RSS3DF21  66.50  +1.00  6        RSS3DG21  66.50  +1.00  6        RSS3DH21  66.60  -2.45  2        RSS3DJ21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z20C800  7.6  -0.3  934        S50Z20C825  3.8  -0.2  606        S50Z20C850  1.8  -0.1  553        S50Z20C775  14.7  -0.3  472        S50Z20C750  26.8  -0.7  290      Most Active Put Volume       S50Z20P725  11.7  +0.4  1,354        S50Z20P750  19.2  +0.6  923        S50Z20P700  7.3  +0.3  805        S50Z20P675  4.6  -0.3  751        S50Z20P650  2.9  +2.3  686          

หุ้นแบงก์วูบ 44%สูญ 3 ล้านล้าน

18 Oct 2020 08:00 น.

หุ้นกลุ่มธนาคารยังอ่อนแอ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันลดลง 44.39% มาร์เก็ตแคปหาย 3 ล้านล้านบาท ราคาหุ้น KBANK ปรับลดลงสูงสุด 52% หวั่นตั้ง “Ware Housing” กระทบจ่ายปันผลต่ำ 


เวียนมาอีกครั้งกับการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 3 ปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่มแรกคือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่นับจากต้นปีถึงปัจจุบันยังไม่มีการฟื้นตัวอย่างเด่นชัด เพราะผลกระทบต่างๆ ที่เข้ามาไม่ขาดสาย ทั้งการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและการใช้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ ทำให้ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ถูกเทขายต่อเนื่อง ทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

 

ปีนี้นับเป็นปีที่กดดันหุ้น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ มากที่สุดปีหนึ่ง เพราะนอกจากมาตรการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS9) ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี ซึ่่งกระทบต่อเงินกันสำรองที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้ว ยังต้องมาเจอกับวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง และอาจทำให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)เพิ่มขึ้นมากจนกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคาร ทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ถึงขั้นต้องประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายปันผลระหว่างกาล ไปก่อน แถมยังมีกระแสข่าวอีกว่า อาจจะให้งดจ่ายปันผลทั้งปีด้วย    

 

จากการค้นหาข้อมูลของ “ฐานเศรษฐกิจ” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง 195.98 จุด หรือ -44.39% อยู่ที่ 245.48 จุด จากสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 441.46 จุด ลดลงมากกว่าดัชนีหุ้นไทยที่อยู่ที่ 1,263.99จุด ลดลง 315.85 จุด หรือ -19.99% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 1,579.84 จุด ขณะที่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ลดลง 3,001,422.80 ล้านบาท อยู่ที่ 13,746,033.03 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 16,747,455.83 ล้านบาท 





ขณะที่หากพิจารณาหุ้นรายตัว พบว่า หุ้นธนาคารที่ปรับลดลงมากที่สุด คือ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ลดลง 78.75 บาท หรือ -52.15% อยู่ที่ 72.25 บาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 151.00 บาท, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ลดลง 0.83 บาท หรือ -49.40% อยู่ที่ 0.85 บาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 1.68 บาท, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ลดลง 57.75 บาท หรือ -47.33% อยู่ที่ 64.25 บาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 122.00 บาท 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ลดลง 7.65 บาท หรือ -46.64% อยู่ที่ 8.75 บาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 16.40 บาท และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) ลดลง 29.00 บาท หรือ -43.93% อยู่ที่ 37.00 บาท จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 66.00 บาท

 

นายธนวัฒน์ รื่นบันเทิง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัดเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ทิศทางหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระยะสั้นยังรอติดตามผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2563 ที่คาดว่าจะออกมาดีกว่าไตรมาสก่อน ส่วนในระยะยาว นักลงทุนยังรอความชัดเจนของตัวเลขเอ็นพีแอล ซึ่งหากมีตัวเลขที่แน่นอน จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้ แต่ถ้ายังไม่เห็นชัดเจน ก็ทำให้หุ้นยังคงมีความผันผวนและราคาอยู่ในระดับตํ่าต่อไป 

 

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังมีความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวที่ธปท. มีแนวคิดเรื่องการบริหารสินทรัพย์ (AMC) โดยใช้รูปแบบ “Ware Housing” ซึ่งนักลงทุนเกิดความกังวลว่า มาจากเอ็นพีแอลอาจจะมีมากขึ้น แต่มองว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ได้มีผลเสียมากนัก เพราะยังไม่จบช่วงมาตรการพักชำระหนี้ที่จะมาถึงในวันที่ 22 ตุลาคมนี้  และถึงแม้ จะยังมีความเสี่ยงสูง แต่คาดว่า ธนาคารพาณิชย์ยังมีความสามารถในการทำกำไร และมีเงินกองทุนในระดับสูงที่เพียงพอรองรับได้

 

“มองว่าการใช้ Ware Housing ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เพราะการตั้งขึ้นมา อาจจะช่วยให้ธนาคารเปลี่ยนเป็นสินเชื่อได้ ซึ่งจากที่ผ่านมาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า(ซอฟต์โลน) 500,000 ล้านบาท แต่ปล่อยได้เพียง 117,000 ล้านบาทเท่านั้น อีกทั้งธนาคารกลัวความเสี่ยงเป็นหนี้เสีย ทำให้ไม่กล้าออกสินเชื่อมากนัก”



ขณะที่การออกหุ้นกู้ของธนาคารมีเป็นปกติทุกปีอยู่แล้ว ไม่ได้มองว่า การออกหุ้นกู้เป็นเพราะเงินกองทุนไม่เพียงพอ เนื่องจากปีที่แล้วดอกเบี้ยของการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อยู่ระดับสูง ส่วนปีนี้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับตํ่า จึงไม่แปลกใจที่จะเห็นการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของกลุ่มธนาคาร

 

ด้านบล.เอเซีย พลัส จำกัดระบุว่า กรณีที่ธปท.มีแนวคิดตั้ง AMC ในรูปแบบ Ware Housing นั้น หากเกิดขึ้นจริงและธนาคารพาณิชย์เข้าร่วม อาจส่งผลให้ภาระการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้น (Expected credit loss : ECL)ของกลุ่มเร่งตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อการดำเนินงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงส่งผลต่อเนื่องถึงเงินปันผล

 

แม้ธปท.จะอนุญาตให้จ่ายเงินปันผลได้ หลังประเมิน Stress test เสร็จในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 แต่โอกาสในการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ค่อนข้างตํ่าหรือ จ่ายในอัตราที่ตํ่าลงจากปี 2562 ค่อนข้างมาก ทั้งจากแนวโน้มการดำเนินงานที่อ่อนแอลงและรักษาฐานเงินกองทุนขั้นที่1(Tier-1)เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธปท.โล่งใจลูกหนี้ไม่"ตกหน้าผา"หลังมาตรการช่วยเหลือครบ

ธปท.เล็งออกแพ็กเกจช่วยลูกหนี้และแบงก์

คลัง จี้ ธปท.สรุป ยืดเวลาพักชำระหนี้

นายกฯ สั่งธปท.ร่วมเอกชนปรับโครงสร้างหนี้ 6 ล้านล้าน ช่วงล็อกดาวน์
 

หน้า 14  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,619 วันที่ 18 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij