7 กรกฎาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,373.22  +0.95  +0.07%         Value  81,868.19  Mil.Baht         SET50  907.90  -0.59  -0.06%         Value  42,743.38  Mil.Baht         SET100  2,012.33  -1.15  -0.06%         Value  58,178.47  Mil.Baht         sSET  608.79  +3.78  +0.62%         Value  3,428.92  Mil.Baht         SETCLMV  936.58  +5.77  +0.62%         Value  29,257.27  Mil.Baht         SETHD  931.30  -4.43  -0.47%         Value  17,136.88  Mil.Baht         SETTHSI  840.71  -0.86  -0.10%         Value  43,779.54  Mil.Baht         SETWB  916.68  -2.25  -0.24%         Value  12,298.65  Mil.Baht         mai  302.87  -0.17  -0.06%         Value  1,543.36  Mil.Baht             AGRO  432.17  +3.35  +0.78%       AGRI  241.60  -0.94  -0.39%       FOOD  12,208.31  +105.62  +0.87%           CONSUMP  89.99  +1.20  +1.35%       FASHION  527.57  +3.84  +0.73%       HOME  22.34  +0.20  +0.90%       PERSON  240.86  +3.94  +1.66%           FINCIAL  123.54  -1.44  -1.15%       BANK  285.74  -4.01  -1.38%       FIN  3,722.58  -33.65  -0.90%       INSUR  10,846.84  -7.31  -0.07%           INDUS  90.45  +1.10  +1.23%       AUTO  347.74  +0.14  +0.04%       IMM  45.95  -0.12  -0.26%       PAPER  3,178.84  0.00  0.00%       PETRO  827.31  +9.30  +1.14%       PKG  3,623.17  +188.07  +5.47%       STEEL  20.79  -0.03  -0.14%           PROPCON  105.14  -1.40  -1.31%       CONMAT  9,398.90  -177.06  -1.85%       PROP  199.81  -3.20  -1.58%       PF&REIT  197.80  -0.02  -0.01%       CONS  63.53  -0.16  -0.25%           RESOURC  200.08  +2.64  +1.34%       ENERG  22,821.26  +301.33  +1.34%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  441.42  -1.19  -0.27%       COMM  36,650.19  +198.44  +0.54%       HELTH  4,842.93  -29.94  -0.61%       MEDIA  43.37  +0.05  +0.12%       PROF  158.62  +2.32  +1.48%       TOURISM  393.81  -2.74  -0.69%       TRANS  333.35  -3.83  -1.14%           TECH  148.48  +0.57  +0.39%       ETRON  1,297.80  +10.18  +0.79%       ICT  143.06  +0.48  +0.34%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N20  904.8  -3.0  51        S50Q20  903.2  -1.2  7        S50U20  900.0  -3.1  128,600        S50Z20  897.8  -3.2  12,087        S50H21  894.1  -3.3  1,477        S50M21  889.5  -3.0  877      Sector Index Futures       BANKU20  -  -  -        COMMU20  -  -  -        ENERGU20  -  -  -        FOODU20  -  -  -        ICTU20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU20  2.07  +0.04  2,771        ADVANCU20  185.60  -0.40  514        AEONTSU20  -  -  -        AMATAU20  15.86  +0.06  204        AOTU20  59.02  -1.23  311        APU20  6.10  +0.01  18        BAU20  6.68  +0.03  5        BANPUU20  6.22  +0.14  3,037        BAYU20  -  -  -        BBLU20  107.00  -0.40  118        BCHU20  14.52  -0.20  502        BCPU20  21.30  +1.25  1        BCPGU20  -  -  400        BDMSU20  22.40  -0.38  520        BEAUTYU20  1.63  -  613        BECU20  5.02  +0.10  24        BEMU20  9.50  +0.02  826        BGRIMU20  55.30  -0.44  734        BHU20  121.50  +0.13  3        BJCU20  39.05  -0.53  112        BLAU20  16.00  +0.64  6        BLANDU20  1.03  -  333        BTSU20X  11.35  -0.11  103        CBGU20  105.25  +2.40  1,179        CENTELU20  22.00  -1.76  7        CHGU20  -  -  -        CKU20  19.40  -0.78  810        CKPU20  4.67  +0.31  2,378        COM7U20X  29.65  +0.65  717        CPALLU20  67.50  +0.24  702        CPFU20  31.85  +0.20  1,706        CPNU20  52.75  +0.13  23        DELTAU20  58.15  +0.02  51        DTACU20  39.01  +0.18  10        EAU20  47.80  +4.08  3,835        EGCOU20  259.06  +1.05  63        EPGU20  -  -  -        ERWU20  -  -  -        ESSOU20  7.87  +0.08  2,321        GFPTU20  -  -  200        GLOBALU20X  -  -  -        GPSCU20  76.50  +1.35  755        GULFU20X  38.20  -0.20  403        GUNKULU20  2.76  +0.08  2,598        HANAU20  -  -  -        HMPROU20  15.84  -0.09  9        ICHIU20  -  -  -        INTUCHU20  55.55  -0.88  630        IRPCU20  2.83  +0.09  7,730        ITDU20  1.17  +0.01  551        IVLU20  28.64  +0.71  1,251        JASU20  3.65  +0.03  2,190        KBANKU20  91.00  -1.50  634        KCEU20  22.50  -1.40  1,769        KKPU20  -  -  100        KTBU20  10.30  -0.15  1,270        KTCU20  30.25  -0.75  1,044        LHU20  7.65  -0.15  294        LPNU20  4.63  +0.12  2        MAJORU20  -  -  -        MEGAU20  -  -  -        MINTU20X  20.60  -0.34  684        MTCU20  53.50  -0.50  195        ORIU20  5.90  +0.20  1        PLANBU20  6.35  +0.08  520        PRMU20  -  -  -        PSHU20  -  -  100        PSLU20  5.80  +0.10  1,546        PTGU20  17.25  -0.26  1,179        PTTU20  39.90  +0.66  819        PTTEPU20  93.25  -  283        PTTGCU20  48.75  +0.46  467        QHU20  -  -  -        RATCHU20  -  -  380        ROBINSU20X  33.80  +0.32  1        RSU20  -  -  800        SU20  -  -  -        SAMARTU20  -  -  500        SAWADU20  52.75  -0.25  142        SCBU20X  72.21  -1.49  298        SCCU20  373.10  -7.90  60        SGPU20  8.47  -0.31  502        SIRIU20  0.79  +0.01  7,875        SPALIU20  -  -  -        SPCGU20  -  -  -        SPRCU20  7.00  -0.08  3,015        STAU20  29.69  -0.67  8,843        STECU20  15.65  +0.39  1,546        STPIU20  -  -  -        SUPERU20  0.99  -0.05  285,850        TASCOU20  25.30  -0.02  613        TCAPU20X  -  -  -        THAIU20  3.80  -0.10  19        THANIU20  -  -  -        THCOMU20  4.80  +0.06  536        TISCOU20  70.94  +1.92  145        TKNU20  10.62  +0.02  502        TMBU20  1.06  -  1,225        TOPU20  46.65  +0.72  440        TPIPLU20  -  -  500        TRUEU20  3.58  +0.04  1,733        TTAU20  3.31  +0.04  59        TTCLU20  3.15  -0.03  9        TTWU20  -  -  -        TUU20  13.05  +0.05  1,418        TVOU20  -  -  300        UNIQU20  -  -  -        VGIU20  -  -  500        VNGU20  3.72  +0.23  21        WHAU20  3.26  -0.09  6,008      GF10 Futures       GF10Q20  26,390  +120  2,441        GF10V20  26,450  +110  514        GF10Z20  26,520  +120  139      GF50 Futures       GFQ20  26,400  +120  30        GFV20  26,460  +110  11        GFZ20  26,500  +80  7      Gold Online Futures       GOU20  1,780.00  +0.80  8,544      GOLD-D       GDU20  -  -  -      USD Futures       USDN20  31.31  +0.21  60        USDQ20  31.29  +0.19  355        USDU20  31.27  +0.12  16,509        USDZ20  31.26  +0.11  2,272      BB3 Futures       BB3U20  -  -  -        BB3Z20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U20  -  -  -        TGB5Z20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN20  44.80  -1.35  2        RSS3DQ20  44.85  +0.40  2        RSS3DU20  44.85  +2.10  4        RSS3DV20  45.00  +2.10  6        RSS3DX20  45.35  +2.10  2        RSS3DZ20  45.55  +2.05  2        RSS3DF21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U20C1000  9.0  -1.1  376        S50U20C925  31.8  -5.0  251        S50U20C950  22.4  -3.0  246        S50U20C975  15.0  -1.9  203        S50U20C1025  4.7  -1.5  154      Most Active Put Volume       S50U20P700  6.6  -0.5  592        S50U20P775  13.7  -1.3  431        S50U20P800  18.4  -0.4  367        S50U20P900  44.8  -0.6  312        S50U20P825  23.0  -0.5  194          

แบงก์เซฟ 5 หมื่นล้านกดดอกฝาก-ลดนำส่ง

02 Jun 2020 10:55 น.

อ่าน 1,528 ครั้ง

ธนาคารใหญ่ รับอานิสงส์ดอกเบี้ยลด ส่งผลภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 1.35 หมื่นล้านบาท ดึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.1-0.2% หลังกดดอกเบี้ยออมทรัพย์ลง กระทบเงินฝากออมทรัพย์ 7.7 ล้านล้านบาท แนะนาทีทองย้ายไปบัญชีอื่น ปลอดภาษี ด้านศูนย์วิจัยกสิกรมอง ไตรมาส 2 สินเชื่อแบงก์เร่งตัวขึ้น


ท่ามกลางกระแสการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของเฉพาะกิจของรัฐ(แบงก์รัฐ) หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งรวม 0.75% ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายคงเหลือ 0.50%ต่อปี ซึ่งตํ่าสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ออกเอกสารเผยแพร่ โดยระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR) ลดลงรวม 0.62% อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงรวม 0.95% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี(MRR) ลดลงรวม 0.72%

นายนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ได้ปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่การปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดานั้น ส่งผลกระทบต่อเงินฝากระดับประชาชนหรือบุคคลธรรมดาโดยรวมค่อนข้างมาก เพราะจำนวนเงินที่ถูกปรับลด ส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดารวม 7.7 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ 4.7 ล้านล้านบาท คิดเป็น 61% ของบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาที่เหลือเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 2.9 ล้านล้านบาท 

ทั้งนี้หากพิจารณาจากประมาณการ ฐานข้อมูลสิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประมาณ 4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52% จะอยู่ใน 5 ธนาคารใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย มี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสัดส่วน 79% รองลงมาเป็นธนาคาร ไทยพาณิชย์และกรุงไทย สัดส่วนเท่ากันที่ 69% ตามด้วยธนาคาร กรุงเทพ 50% และธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 41% 





สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอบนี้ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารได้ 13,500 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 12% โดยเฉพาะ 4 ธนาคารใหญ่ และยังช่วยดึงส่วนต่างอัตราอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ได้ประมาณ 0.1-0.2% เทียบกับภาระที่ลดลง 0.23% จากเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอดีเอฟ) ที่ประมาณ 32,000 ล้านบาทต่อปี

“ข้อสังเกตุที่พบส่วนใหญ่ คนไทยยังเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยตํ่า 0.25% ซึ่งในภาวะดอกเบี้ยขาลง หากย้ายไปฝากบัญชีอื่นๆ มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าปล่อยให้เป็น Waste เช่น เงินฝากปลอดภาษี หรือออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งยังมีให้เลือกได้ แค่ย้ายให้ถูกบัญชีเท่านั้น” 

ขณะที่ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า จากการติดตามสถาน การณ์สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในภาพรวมพบว่าสินเชื่อ มีสัญญาณเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นไตรมาส 2 โดยเบื้องต้นมองว่า เดือนเม.ย. 2563 สินเชื่ออาจเติบโตขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมีแนวโน้มขยายตัวสูงตลอดทั้งไตรมาส 2 ในกรอบประมาณ 5.0-6.0% ขยับขึ้นจากที่ขยายตัว 4.0% ในไตรมาสแรก

โดยแรงหนุนของสินเชื่อหลักๆจะมาจาก 2 ส่วนคือ 1. การเบิกใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้นของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะใช้ช่องทางสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทดแทนการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ในช่วงที่ภาวะตลาดผันผวน และ 2. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ผันผวนของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19



“อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดลง อาจมีผลช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการและประชาชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อาจเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องรับมือกับโจทย์ที่มีความท้าทายมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคุณภาพหนี้ยังเป็นประเด็นที่ธนาคารพาณิชย์ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ว่า สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ จะขยับขึ้นมาที่ 3.05% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาสที่ 1 ตามที่คาด แต่การเร่งตัวขึ้นของสัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือ หนี้ Stage 2 มาที่ 7.70% (จาก 2.79% ณ สิ้นปี 2562) ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินในเบื้องต้นว่า สัดส่วน
สินเชื่อด้อยคุณภาพยังมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 2/2563

นอกจากนี้ อีกประเด็นเฝ้าระวัง จะอยู่ที่หนี้ที่สถาบันการเงินเข้าช่วยดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งจากยอดรวมหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน 6.12 ล้านล้านบาท (ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563) นั้น ประเมินว่า ส่วนของธนาคารพาณิชย์อาจคิดเป็นประมาณ 30% ของสินเชื่อรวม ซึ่งคงต้องยอมรับว่า สถานการณ์ของลูกหนี้กลุ่มนี้ในระยะต่อไป ยังคงผันแปรตามเงื่อนไขการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละธุรกิจ อันจะมีนัยต่อทิศทางคุณภาพหนี้ รวมถึงภาระในการตั้งสำรองฯ ของธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้าด้วยเช่นกัน 

หน้า13  ฉบับที่ 3,579 วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij