1 ตุลาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,243.72  +6.68  +0.54%         Value  22,683.94  Mil.Baht         SET50  784.61  +3.55  +0.45%         Value  9,600.80  Mil.Baht         SET100  1,762.00  +9.29  +0.53%         Value  13,738.31  Mil.Baht         sSET  613.94  +1.59  +0.26%         Value  1,304.29  Mil.Baht         SETCLMV  821.14  +0.31  +0.04%         Value  7,171.15  Mil.Baht         SETHD  806.98  +4.32  +0.54%         Value  3,576.38  Mil.Baht         SETTHSI  737.06  +3.12  +0.43%         Value  10,309.68  Mil.Baht         SETWB  850.12  +0.53  +0.06%         Value  3,790.63  Mil.Baht         mai  317.28  +1.43  +0.45%         Value  1,082.98  Mil.Baht             AGRO  412.78  -0.11  -0.03%       AGRI  228.09  +4.51  +2.02%       FOOD  11,670.93  -21.65  -0.19%           CONSUMP  96.20  +1.73  +1.83%       FASHION  509.06  -1.33  -0.26%       HOME  22.87  +0.41  +1.83%       PERSON  269.19  +6.87  +2.62%           FINCIAL  113.64  +0.89  +0.79%       BANK  250.29  +0.79  +0.32%       FIN  3,713.75  +67.69  +1.86%       INSUR  11,128.76  +90.75  +0.82%           INDUS  79.74  -0.11  -0.14%       AUTO  344.26  +1.51  +0.44%       IMM  44.71  -0.02  -0.04%       PAPER  4,022.78  -28.13  -0.69%       PETRO  669.04  -2.66  -0.40%       PKG  4,010.00  +27.31  +0.69%       STEEL  20.78  +0.01  +0.05%           PROPCON  93.66  +0.65  +0.70%       CONMAT  8,403.89  +102.41  +1.23%       PROP  176.55  +1.46  +0.83%       PF&REIT  180.46  -0.63  -0.35%       CONS  54.27  +0.03  +0.06%           RESOURC  162.82  +1.36  +0.84%       ENERG  18,571.63  +155.50  +0.84%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  409.12  +1.39  +0.34%       COMM  34,385.50  +100.74  +0.29%       HELTH  4,328.71  +25.62  +0.60%       MEDIA  40.42  +0.43  +1.08%       PROF  131.15  -0.66  -0.50%       TOURISM  361.68  +0.26  +0.07%       TRANS  310.26  +0.65  +0.21%           TECH  152.57  +0.74  +0.49%       ETRON  2,655.97  +91.07  +3.55%       ICT  130.07  -0.38  -0.29%       TFEX       SET50 Index Futures       S50V20  783.5  +4.5  39        S50X20  781.9  +2.5  73        S50Z20  781.2  +2.6  95,612        S50H21  777.0  +2.3  7,363        S50M21  773.5  +2.7  1,642        S50U21  767.9  +1.2  518      Sector Index Futures       BANKZ20  -  -  -        COMMZ20  -  -  -        ENERGZ20  -  -  -        FOODZ20  -  -  -        ICTZ20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ20  1.74  -0.02  1,453        ADVANCZ20  171.35  -0.16  50        AEONTSZ20  121.28  +10.85  118        AMATAZ20X  12.63  -0.08  3        AOTZ20  55.50  +0.29  515        APZ20  5.73  +0.07  1        BAZ20  5.39  +0.11  12        BANPUZ20  6.30  +0.45  2,365        BAYZ20  -  -  -        BBLZ20  96.76  +0.12  47        BCHZ20  -  -  100        BCPZ20  14.77  -0.06  3        BCPGZ20  11.80  -0.09  2        BDMSZ20  19.51  +0.15  222        BEAUTYZ20  1.39  -0.07  1,191        BECZ20  -  -  -        BEMZ20  8.54  -0.01  7        BGRIMZ20  41.25  -0.96  101        BHZ20  95.00  -0.49  152        BJCZ20  36.09  -0.41  2        BLAZ20  -  -  -        BLANDZ20  1.00  -  6        BPPZ20  -  -  -        BTSZ20X  9.50  -  705        CBGZ20  116.50  +0.68  203        CENTELZ20  -  -  -        CHGZ20  2.45  +0.02  3        CKZ20  17.23  +0.29  114        CKPZ20  5.49  -0.15  92        COM7Z20X  38.00  +0.10  511        CPALLZ20  60.45  -0.05  70        CPFZ20  27.45  -0.55  619        CPNZ20  42.75  +0.28  2        DELTAZ20  157.99  +5.09  37        DTACZ20  32.09  -0.41  24        EAZ20  39.83  +0.53  402        EASTWZ20  -  -  -        EGCOZ20  188.00  +0.70  1        EPGZ20  4.84  +0.04  2        ERWZ20  3.16  +0.01  509        ESSOZ20  5.91  -0.09  2        GFPTZ20  -  -  -        GLOBALZ20X  19.50  -0.68  301        GPSCZ20  57.50  -  30        GULFZ20Y  30.00  +0.05  70        GUNKULZ20  2.27  -0.02  152        HANAZ20  43.50  -  1        HMPROZ20  -  -  500        ICHIZ20  11.25  -  504        INTUCHZ20  50.60  -0.15  41        IRPCZ20  1.95  +0.02  1,507        ITDZ20  0.97  +0.02  1        IVLZ20  20.61  -0.48  412        JASZ20  2.76  -0.03  527        JMTZ20  34.23  +2.33  211        KBANKZ20  77.60  +0.84  386        KCEZ20  30.05  +0.99  717        KKPZ20  -  -  -        KTBZ20  8.93  +0.14  481        KTCZ20  34.98  +0.72  105        LHZ20  6.85  -0.04  1        LPNZ20  4.20  -0.02  3        MZ20  -  -  -        MAJORZ20  15.20  -0.10  201        MBKZ20  -  -  100        MEGAZ20  -  -  -        MINTZ20X  19.73  -0.08  428        MTCZ20  49.75  +0.85  169        ORIZ20  -  -  -        OSPZ20  35.56  +0.56  302        PLANBZ20  -  -  1,000        PRMZ20  9.21  +0.11  507        PSHZ20  10.66  +0.22  9        PSLZ20  5.50  +0.17  2        PTGZ20  18.20  +0.50  237        PTTZ20  32.21  +0.20  106        PTTEPZ20  78.75  -0.25  213        PTTGCZ20  39.30  +0.05  290        QHZ20  -  -  -        RATCHZ20  -  -  40        ROBINSZ20X  -  -  -        RSZ20  -  -  -        SZ20  -  -  -        SAMARTZ20  4.80  -  1        SAWADZ20  48.82  +0.12  53        SCBZ20X  65.00  +0.30  143        SCCZ20  325.77  +3.77  30        SGPZ20  -  -  -        SIRIZ20  0.60  -  84        SPALIZ20  -  -  100        SPCGZ20  -  -  200        SPRCZ20  -  -  -        STAZ20  26.20  -  103        STECZ20  11.23  -0.26  3        STPIZ20  -  -  -        SUPERZ20  0.83  -0.02  5,017        TASCOZ20  15.14  -0.26  9        TCAPZ20  28.52  +1.23  3        THAIZ20  -  -  -        THANIZ20X  -  -  -        THCOMZ20  5.90  +0.68  1,503        THGZ20  -  -  -        TISCOZ20  63.50  -0.51  141        TKNZ20  10.29  -0.02  3,507        TMBZ20  0.89  -  599        TOAZ20  -  -  -        TOPZ20  32.88  +0.49  22        TPIPLZ20  -  -  -        TPIPPZ20  -  -  -        TQMZ20  -  -  20        TRUEZ20  3.01  -0.07  832        TTAZ20  3.16  +0.09  118        TTCLZ20  3.65  +0.11  5        TTWZ20  -  -  -        TUZ20  14.06  +0.01  281        TVOZ20  -  -  100        UNIQZ20  -  -  -        VGIZ20  6.40  -  1,210        VNGZ20  3.07  +0.03  1        VNTZ20  -  -  -        WHAZ20  2.76  -0.05  197        WHAUPZ20  3.55  +0.05  40      GF10 Futures       GF10V20  28,460  +30  5,748        GF10Z20  28,540  +30  1,785        GF10G21  28,590  +20  469      GF50 Futures       GFV20  28,490  +80  95        GFZ20  28,570  +70  56        GFG21  28,640  +50  5      Gold Online Futures       GOZ20  1,899.00  +8.60  25,065        GOH21  1,901.70  +7.70  2,053      GOLD-D       GDZ20  1,894.60  -0.48  7      USD Futures       USDV20  31.58  -0.09  1        USDX20  31.58  -0.09  381        USDZ20  31.59  -0.10  5,888        USDH21  31.60  -0.10  478      BB3 Futures       BB3Z20  -  -  -        BB3H21  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z20  -  -  -        TGB5H21  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -        RSS3G21  -  -  -        RSS3H21  -  -  -        RSS3J21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DV20  60.95  +1.95  2        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  57.60  +2.05  4        RSS3DF21  57.70  +1.00  2        RSS3DG21  -  -  -        RSS3DH21  -  -  -        RSS3DJ21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z20C850  5.5  +0.1  276        S50Z20C825  10.2  -  258        S50Z20C775  30.5  +0.9  224        S50Z20C800  18.6  +1.0  191        S50Z20C900  1.7  +0.1  177      Most Active Put Volume       S50Z20P700  6.6  -0.7  831        S50Z20P725  10.1  -0.9  434        S50Z20P775  24.9  -1.2  329        S50Z20P675  4.1  -0.5  306        S50Z20P750  15.9  -1.0  263          

แบงก์ลุยขายประกันเพิ่มรายได้ค่าต๋ง

28 Jan 2020 06:45 น.
อ่าน 423 ครั้ง

แบงก์ประเมินเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อ เบนเข็มลุยขายประกัน บริหารมั่งคั่ง หนุนรายได้ค่าธรรมเนียมโต หลังปิดงบปี 62 ฟันกำไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่ม 85% ก่อนเริ่มใช้ TFRS9 พบ 7 แบงก์ผลประกอบการเพิ่ม อีก 3 ค่ายรายได้ลด เหตุตั้งสำรองป้องหนี้เสีย


 

ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง รายงานผลประกอบการประจำปี 2562 พบว่า มีกำไรสุทธิรวม 1.71 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.65 แสนล้านบาท โดยธนาคารที่ทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากรายการพิเศษ นำโดย บมจ.ซีไอเอ็มบีไทย 21,657.8% หรือ 216 เท่า บมจ.กรุงศรีอยุธยา 31.98% จากการบันทึกกำไรการขายหุ้น 50% ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด บมจ.ทิสโก้ 3.64% จากการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุน และบมจ.ไทยพาณิชย์ 0.92% จากการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตฯ

นอกจากนั้นธนาคารที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งยังมาจากรายได้ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิจากการลงทุน เพิ่มขึ้นกว่า 85% นำโดยบมจ.กรุงศรีอยุธยา เพิ่มขึ้น 2,368.23% บมจ.ซีไอเอ็มบีไทย 1,663.26% บมจ.กรุงไทย 9.6% บมจ.กรุงเทพ 146% และบมจ.ไทยพาณิชย์ 83%

อาทิตย์ นันทวิทยา

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า ธนาคารทยอยขายสินทรัพย์ เพื่อทำกำไรเมื่อเงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยไทยพาณิชย์มีกำไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 83% ซึ่งรวมกับการขายหุ้นในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตฯ กว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งทิศทางดอกเบี้ยขาลงและอยู่ในระดับตํ่ามาก หากถือหุ้นในบริษัทประกัน จากปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะประสบปัญหาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ต้องสะท้อนราคาตลาด ประกอบกับหลายคนได้รับผลกระทบจากผลตอบแทน (ยีลด์) ที่ลดลงในสินทรัพย์ที่มี ขณะที่ฝั่งหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยจ่ายอยู่ในระดับสูง





 

ดังนั้นสิ่งที่จะเติบโตจะมีจาก 3 ส่วนคือ 1.รายได้ค่าธรรมเนียม แม้จะถูกกดดันจากค่าธรรมเนียมหรือฐานลูกค้าเอสเอ็มอี แต่เห็นโอกาสรายได้ค่าธรรมเนียมที่จะมาจากประกันกับเวลธ์ 2. เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบริการ ทำหน้าที่ขายโปรดักต์เพิ่มรายได้กับธนาคาร และพยายามลดค่าใช้จ่ายหน้าสาขาลง และ 3. คุณภาพสินทรัพย์จากการกันสำรองในระดับสูง โดยทั้ง 3 ตัวจะทำให้เกิดผลประกอบการ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนได้ ส่วนรายได้และคุณภาพสินทรัพย์ขึ้นกับเศรษฐกิจภาพใหญ่

“พูดแบบนี้ เพราะเศรษฐกิจยังทรงตัว แต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น เราจะเป็นคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำเต็มที่ แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่กว่านี้ เชื่อว่าเราจะไม่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งปีนี้เศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว ธุรกิจที่ลิงก์กับเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบทั้งรายย่อย เอสเอ็มอีและภาคเกษตร ซึ่งยุทธศาสตร์รายได้ค่าธรรมเนียมจะเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนรายได้ปีนี้ โดยตั้งเป้าโต 7-10%”

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยกล่าวว่า  ธนาคารมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นปีแรก หลังเข้าโครงการปรับปรุงธนาคารเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเป็นกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจหลัก ไม่ได้ขายทรัพย์สินหรือหนี้เสียแต่อย่างใด สิ่งที่เป็นไฮไลต์คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมสูงถึง 3,125 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุน ประกัน ซึ่งเฉพาะธันวาคมมีเบี้ยรับปีแรก 250 ล้านบาทจากปกติ 80-100 ล้านบาทเท่านั้นและหุ้นกู้ โดยมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับตํ่าและคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.00% จะเป็นปัจจัยเอื้อให้ลูกค้าเงินฝากและกลุ่มค้ามั่งคั่งต้องการเข้ามาลงทุนกับธนาคารอีกมาก

 



 

สำหรับปี 2563 คาดหวังรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน 559 ล้านบาท แบงก์ แอสชัวรันซ์ 1,679 ล้านบาทและ Treasury อีก 1,110 ล้านบาท ซึ่งโตเกือบเท่าตัวจากปีก่อน ส่วนสินเชื่อรวมเติบโต 11.8%

“ถ้าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีตามคาดและสินเชื่อไม่โต แต่ธุรกิจผมมี 2 ขาที่สมดุลคือ ธุรกิจรายย่อยที่มีสินเชื่อบุคคล เจาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน และส่วนของการลงทุน กลุ่มลูกค้าเวลธ์ ซึ่งจะมาช่วยเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผมมีหน่วยงานค้าเงินตราต่างประเทศหรือ Treasury ซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุน หุ้นและหุ้นกู้ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีด้านการค้า การลงทุนยังเติบโต และยังมีลูกค้านิติบุคคลทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอีที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศ”

นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทยให้ความเห็นว่า ทิศทางตลาดที่ราคาพันธบัตรค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีการขายเพื่อทำกำไรพันธบัตรและขายสินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ออกมา ซึ่งการลงทุนเชิงกลยุทธ์(Strategic Investment)ของธนาคารนั้น อาจมีประเด็นมาตรฐานบัญชี TFRS9 สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นการลงทุน Strategic ซึ่งจะต้องตีมูลค่าตลาดและการกันสำรอง

“แนวโน้ม ถ้าแบงก์ปล่อยสินเชื่อน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องดำรงสภาพคล่องส่วนเกินมาก ประกอบกับราคาบอนด์ค่อนข้างสูง จึงเห็น แบงก์ทยอยขายสินทรัพย์หรือบอนด์เพื่อทำกำไรออกมา”

หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,543 วันที่ 26-29 มกราคม 2563


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij