ยอดทะลุ8หมื่นล้าน บัวหลวงปิดดีลซื้อแบงก์อินโด
แบงก์กรุงเทพ แจ้งตลท.เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น แบงก์เพอร์มาตา 89.12% จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Standard Chartered Bank และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค(PT Astra Inte rnational Tbk)เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่ม ข.ทั้งหมด 24,991.429,332 หุ้นในธนาคาร พีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า คิดเป็นสัดส่วน 89.12% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา โดยสแตนดาร์ดชาร์ตอร์ดและ แอสทร่า จะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรายละ 12.495,714,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 44.56% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตาให้กับธนาคาร ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อ ได้มีการปฏิบัติตามงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนแล้ว
สำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้ อยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ได้รับการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใตเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้น หากคำนวณตามมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อหุ้นเบื้องตันจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น และมูลค่าธุรกรรมเบื้องตันสำหรับการเข้าซื้อหุ้น 89.12% ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย(เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาทโดยประมาณ) โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระจะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้าย โดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้งื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฎในบการงินของเพอร์มาตาที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เพอร์มาตาเป็นธนคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเชีย ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2498 ประกอบกิจการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้องค์กร รวมกว่า 3.5 ล้านราย ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนี่เซีย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีสำนักงานรวม 332 แห่ง มีเครื่องบริการเบิก-ถอนงินสดอัตในมัติ(เอทีเอ็ม) รวม 989 เครื่อง ใน 62 เมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีงินให้สินเชื่อจำนวน 108 ล้านล้านรูเปีย(เทียบเท่ากับ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 234,000 ล้านบาท' โดยประมาณ) มีงินรับฝาก 120 ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 259,000 ล้านบาท' โดยประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน
"ธนาคารคาดว่า จะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งการเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตาครั้งนี้ ทำให้ธนาคารเข้าถึงตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง 1.04 ล้านล้านดอลาร์สหรัฐฯ มีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทำงานที่มีอายุน้อยจำนวนมาก มีจำนวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น อินโดนีเซียยังมีอัตราการเริ่มใช้งานระบบดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูง และมีประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใดๆ เป็นจำนวนมาก"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แบงก์กรุงเทพ แถลงด่วน 17.30 น. แจงซื้อกิจการครั้งสำคัญ
