BAM ขาย IPO 25 - 29 พฤศจิกายนนี้
BAM เดินหน้า ขาย IPO 25-29 พฤศจิกายนนี้ ช่วงราคา 15.50-17.50 บาทต่อหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลท.กลางเดือนธันวาคมนี้
นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หรือ BAM เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) รวมกันไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(Greenshoe)ไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 5 บาท ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายนนี้ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจ โดยซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายในอนาคต ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือตั๋วเงินจ่าย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
"เรามั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ BAM ในระยะยาว จากจุดแข็งต่างๆคือ BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี มีเครือข่ายสาขามากที่สุด มีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 26 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานกว่า 1,200 คน ช่วยให้บริษัทสามารถติดตาม และบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย(NPAs)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานในการจัดหาบริหารจัดการและสร้างกระแสเงินสดจาก NPLsและ NPAs ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต"
สำหรับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ BAM ระหว่างปี 2559-2561 นั้น มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 5.5% ต่อปี มีกําไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 3.0% ต่อปี สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 BAM มีรายได้รวม 9,206 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,882 ล้านบาท อีกทั้ง BAM ยังมีศักยภาพในการเติบโตจาก NPLs และ NPAs ในระบบธนาคารที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาประเมินของหลักทรัพย์คํ้าประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของลูกหนี้ NPLs ของ BAM กว่า 2.4 เท่า และราคาประเมินของ NPAs ของ BAM มีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าทางบัญชีกว่า 2.3 เท่า
ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปต้องจ่ายเงินจองซื้อ 17.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯจะคืนเงินส่วนต่างในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ที่ธนาคาร กสิกรไทย กรุงไทยและไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้จองซื้อที่เป็นประชาชนทั่วแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหุ้นต่อหนึ่งราย และคาดว่า หุ้นสามัญของบริษัทจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้