ปลุกชีพไอพีโอ เทรดคึกคัก ‘SHR’กว่า7.5พันล้าน
ตลาดหุ้นกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง หลัง 4 บจ.เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกตั้งแต่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 จับตา SHR หุ้นเจ้าสัวเดินหน้าขายไอพีโอ 1,437 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 7,474 ล้านบาท
รายงานข่าวจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (บมจ.) (SHR) วันที่ 12 พฤศจิกายน, บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) วันที่ 13 พฤศจิกายน, บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) วันที่ 14 พฤศจิกายน และ บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) วันที่ 14 พฤศจิกายน
สำหรับ SHR บริษัทในเครือ สิงห์ เอสเตท จะเสนอขายไอพีโอจำนวนไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น ราคาไอพีโอที่หุ้นละ 5.20 บาท มูลค่าระดมทุน 7,474.77 ล้านบาท โดยเข้าซื้อขายวันแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน นาย เดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SHR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2559-2561 มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ย 63.1% ต่อปี โดยมีรายได้รวมปี 2559 อยู่ที่ 968 ล้านบาท ปี 2560 อยู่ที่ 1,074 ล้านบาท และปี 2561 อยู่ที่ 2,575.7 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีแรกของปี 2562 มีรายได้ที่ 1,751.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 715.6 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือ 144.8% นอกจากนี้ SHR ยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจโรงแรมอีกกว่าเท่าตัว จากจำนวนโรงแรมและรีสอร์ต 39 แห่ง เป็น 80 แห่ง ภายในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี
ขณะที่ เงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจโรงแรมและลงทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการทั่วไป นอกจากนี้ การนำ SHR ซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม เข้าจดทะเบียนในตลท.ได้สำเร็จ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ สิงห์ เอสเตท และตอกยํ้าเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็น โกลบัล โฮลดิ้ง คัมปานี (Global Holding Company) ในปี 2563 ได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ SHR ถือเป็นธุรกิจที่ 3 ของ สิงห์ เอสเตท ที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลท. หลังจากธุรกิจที่พักอาศัย ที่ได้นำบมจ. เนอวานา ไดอิ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทแรก ตามด้วยกองทรัสต์ SPRIME สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงาน เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา
ด้าน ACE จะเข้าซื้อขายไอพีโอวันแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน ขายหุ้นไอพีโอจำนวน 1,818 ล้านหุ้น กำหนดช่วงราคาขายที่หุ้นละ 4-4.40 บาท โดยจะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุน ในโครงการของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัท
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BC กล่าวว่า BC เสนอขายไอพีโอจำนวน 167,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.86 บาท โดยจะเข้าซื้อขายวันแรก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ทั้งนี้ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BC ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยราคาไอพีโอที่กำหนดไว้เป็นระดับราคาที่เหมาะสม และบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
บล. ทรีนีตี้ จก. ระบุว่า TPS เสนอขายไอพีโอจำนวน 80 ล้านหุ้น ที่ราคาไอพีโอหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งฝ่ายวิจัยได้ประเมินราคาที่เหมาะสมของหุ้นอยู่ที่ระดับหุ้นละ 4.30 บาท ทั้งนี้ คาดการณ์ผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ซึ่งประเมินรายได้ปี 2562 อยู่ที่ 655 ล้านบาท และปี 2563 อยู่ที่ 1,042 ล้านบาท จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม และโอกาสการเข้าประมูลงานเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดสื่อสาร
หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,520 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562
