LHBANK เพิ่มทุนขาย CTBC หุ้นละ 2.20 บาท รับทรัพย์ 1.6 หมื่นล้าน

23 พ.ค. 2560 | 12:44 น.
บอร์ด LHBANK ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย CTBC ราคาหุ้นละ 2.20 บาท ขอผ่อนผันไม่ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ชงผู้ถือหุ้น 12 ก.ค.2560

นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHBANK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 7,544.96 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 13,638.69 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,183.66 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ 7,544.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย CTBC Bank Co.,Ltd ซึ่งเป็นการขายบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท รวม 16,598.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นระหวางบริษัทและ CTBC ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2559

ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,998 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จากทุนจดทะเบียน 13,638.70 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,638.69 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ CTBC ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท มิใช่กรณีเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ คือระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-22 พ.ค.2560 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง เนื่องจาก CTBC ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษํท ดังนั้นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยงโยงกัน โดยหลังเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น CTBC จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น 7,544.96 ลานหุ้น คิดเป็น 35.617% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจัดสรรหุ้น ซึ่งตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนดให้ CTBC ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับแจ้งจาก CTBC ว่าไม่ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดและประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเห็นวาการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อมีความสมเหตุสมผลและจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นการผ่อนผันดังกล่าว

บริษัทจะนำมติการเพิ่มทุนเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 ก.ค.2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มิ.ย.2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มิ.ย.2560