18 กุมภาพันธ์ 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,518.99  -8.26  -0.54%         Value  2,304.15  Mil.Baht         SET50  1,017.65  -7.53  -0.73%         Value  1,359.87  Mil.Baht         SET100  2,233.79  -15.38  -0.68%         Value  1,585.15  Mil.Baht         sSET  664.14  -1.27  -0.19%         Value  69.78  Mil.Baht         SETCLMV  919.93  -7.56  -0.82%         Value  532.56  Mil.Baht         SETHD  1,079.01  -8.58  -0.79%         Value  491.09  Mil.Baht         SETTHSI  934.52  -6.51  -0.69%         Value  1,292.39  Mil.Baht         SETWB  946.04  -4.60  -0.48%         Value  531.39  Mil.Baht         mai  304.68  +0.44  +0.14%         Value  20.62  Mil.Baht             AGRO  432.42  -1.74  -0.40%       AGRI  156.15  +4.46  +2.94%       FOOD  12,561.33  -71.24  -0.56%           CONSUMP  91.68  -0.05  -0.05%       FASHION  590.86  -0.13  -0.02%       HOME  23.04  +0.09  +0.39%       PERSON  229.56  -1.18  -0.51%           FINCIAL  166.10  -0.66  -0.40%       BANK  405.47  -1.61  -0.40%       FIN  4,728.01  -17.10  -0.36%       INSUR  10,835.47  +5.38  +0.05%           INDUS  91.81  -1.28  -1.38%       AUTO  373.86  -0.25  -0.07%       IMM  47.07  -0.03  -0.06%       PAPER  2,700.61  +14.07  +0.52%       PETRO  856.54  -16.52  -1.89%       PKG  3,012.35  -2.80  -0.09%       STEEL  21.04  -0.31  -1.45%           PROPCON  118.84  -0.51  -0.43%       CONMAT  9,327.16  -39.97  -0.43%       PROP  241.65  -1.21  -0.50%       PF&REIT  238.88  -0.47  -0.20%       CONS  69.21  -0.59  -0.85%           RESOURC  212.63  -1.34  -0.63%       ENERG  24,253.41  -153.22  -0.63%       MINE  4.57  -0.17  -3.59%           SERVICE  474.27  -2.47  -0.52%       COMM  36,698.52  -302.99  -0.82%       HELTH  5,252.83  -25.43  -0.48%       MEDIA  48.58  -0.21  -0.43%       PROF  159.13  +1.23  +0.78%       TOURISM  411.52  +0.49  +0.12%       TRANS  384.92  -1.57  -0.41%           TECH  161.39  -0.82  -0.51%       ETRON  1,331.12  -24.08  -1.78%       ICT  156.50  -0.59  -0.38%       TFEX       SET50 Index Futures       S50G20  -  -  -        S50H20  -  -  -        S50J20  -  -  -        S50M20  -  -  -        S50U20  -  -  -        S50Z20  -  -  -      Sector Index Futures       BANKH20  -  -  -        COMMH20  -  -  -        ENERGH20  -  -  -        FOODH20  -  -  -        ICTH20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVH20  -  -  -        ADVANCH20  -  -  -        AEONTSH20  -  -  -        AMATAH20  -  -  -        AOTH20  -  -  -        APH20  -  -  -        BAH20  -  -  -        BANPUH20  -  -  -        BAYH20  -  -  -        BBLH20  -  -  -        BCHH20  -  -  -        BCPH20  -  -  -        BCPGH20  -  -  -        BDMSH20  -  -  -        BEAUTYH20  -  -  -        BECH20  -  -  -        BEMH20  -  -  -        BGRIMH20  -  -  -        BHH20  -  -  -        BJCH20  -  -  -        BLAH20  -  -  -        BLANDH20  -  -  -        BTSH20  -  -  -        CBGH20  -  -  -        CENTELH20  -  -  -        CHGH20  -  -  -        CKH20  -  -  -        CKPH20  -  -  -        COM7H20  -  -  -        CPALLH20  -  -  -        CPFH20  -  -  -        CPNH20  -  -  -        DELTAH20  -  -  -        DTACH20  -  -  -        EAH20  -  -  -        EGCOH20  -  -  -        EPGH20  -  -  -        ERWH20  -  -  -        ESSOH20  -  -  -        GFPTH20  -  -  -        GLOBALH20  -  -  -        GPSCH20X  -  -  -        GULFH20  -  -  -        GUNKULH20X  -  -  -        HANAH20  -  -  -        HMPROH20  -  -  -        ICHIH20  -  -  -        INTUCHH20  -  -  -        IRPCH20  -  -  -        ITDH20  -  -  -        IVLH20  -  -  -        JASH20  -  -  -        KBANKH20  -  -  -        KCEH20  -  -  -        KKPH20  -  -  -        KTBH20  -  -  -        KTCH20  -  -  -        LHH20  -  -  -        LPNH20  -  -  -        MAJORH20  -  -  -        MEGAH20  -  -  -        MINTH20  -  -  -        MTCH20  -  -  -        ORIH20  -  -  -        PLANBH20  -  -  -        PRMH20  -  -  -        PSHH20  -  -  -        PSLH20  -  -  -        PTGH20  -  -  -        PTTH20  -  -  -        PTTEPH20  -  -  -        PTTGCH20  -  -  -        QHH20  -  -  -        RATCHH20  -  -  -        ROBINSH20  -  -  -        RSH20  -  -  -        SH20  -  -  -        SAMARTH20  -  -  -        SAWADH20X  -  -  -        SCBH20X  -  -  -        SCCH20  -  -  -        SGPH20  -  -  -        SIRIH20  -  -  -        SPALIH20  -  -  -        SPCGH20  -  -  -        SPRCH20  -  -  -        STAH20  -  -  -        STECH20  -  -  -        STPIH20  -  -  -        SUPERH20  -  -  -        TASCOH20  -  -  -        TCAPH20X  -  -  -        THAIH20  -  -  -        THANIH20  -  -  -        THCOMH20  -  -  -        TISCOH20  -  -  -        TKNH20  -  -  -        TMBH20X  -  -  -        TOPH20  -  -  -        TPIPLH20  -  -  -        TRUEH20  -  -  -        TTAH20  -  -  -        TTCLH20  -  -  -        TTWH20  -  -  -        TUH20  -  -  -        TVOH20  -  -  -        UNIQH20  -  -  -        VGIH20  -  -  -        VNGH20  -  -  -        WHAH20  -  -  -      GF10 Futures       GF10G20  23,490  +10  730        GF10J20  23,580  -  396        GF10M20  23,660  +10  314      GF50 Futures       GFG20  23,490  -  16        GFJ20  -  -  -        GFM20  -  -  -      Gold Online Futures       GOH20  1,587.70  +1.50  2,084      GOLD-D       GDH20  -  -  -      USD Futures       USDG20  -  -  -        USDH20  -  -  -        USDJ20  -  -  -        USDM20  -  -  -      BB3 Futures       BB3H20  -  -  -        BB3M20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5H20  -  -  -        TGB5M20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3G20  -  -  -        RSS3H20  -  -  -        RSS3J20  -  -  -        RSS3K20  -  -  -        RSS3M20  -  -  -        RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DG20  -  -  -        RSS3DH20  -  -  -        RSS3DJ20  -  -  -        RSS3DK20  -  -  -        RSS3DM20  -  -  -        RSS3DN20  -  -  -        RSS3DQ20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume     Most Active Put Volume         

ไขปริศนาหนี้ครัวเรือนไทย ทะยานติดTOP10โลก

09 Jun 2019
อ่าน 5293 ครั้ง

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยที่ทะยานอย่างมาก ทำให้ผู้กำกับดูแลนโยบายกำลังวิตกว่าจะกลายเป็นความเปราะบางของกำลังซื้อในประเทศและระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว อาจส่งผลต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และจะลุกลามไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ในที่สุด

เมื่อเปิดดูข้อมูลในรายงานภาวะสังคม ไตรมาส 1 ปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 3 จาก 29 ประเทศในเอเชีย เป็นรองเพียงประเทศเกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดย สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท สิ้นปี 2560 มาอยู่ที่ 12.8 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6% คิดเป็นสัดส่วน 78.6% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

นั่นหมายความว่าระยะเวลาแค่ปีเดียวคนก่อหนี้เพิ่มขึ้น 7 แสนล้านบาท และถ้าเอาตัวเลขหนี้ครัวเรือนโดยรวมมาหารเฉลี่ยกับจำนวนประชากรของไทยตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สิ้นปี 2561 ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 66,413,979 คน นั่นหมายความว่าคนไทย 1 คนจะมีหนี้เฉลี่ยคนละ 2 แสนบาท

ขณะที่ในปีนี้แนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีก เพราะถ้าดูจากยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นสูงถึง 10.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งสศช.วิเคราะห์ว่าเป็นผลจากการเร่งก่อหนี้ก่อนการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 9.1% สอดคล้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ขยายตัว 13.5%

 

 



นอกจากนี้ยังมาจากการก่อหนี้เพื่อซื้อรถยนต์ จากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการขายรถยนต์ในงาน Motor Show 2019 ทำให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 11.4% และมียอดจองรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัว 12.3% และการเพิ่มขึ้นของการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเงื่อนไขการผ่อนชำระที่จูงใจ เช่น ดอกเบี้ย 0% ทำให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มขึ้น 10.8%

แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มมีมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกมา พร้อมส่งสัญญาณว่าจะมีการออกกฎเพื่อควบคุมการก่อหนี้ในส่วนอื่นๆตามมา แต่จากข้อมูลของบริษัท ข้อมูล เครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร พบว่าปัจจุบันมีคนไทย 28 ล้านคนที่มีหนี้กับสถาบันการเงิน ในจำนวนนี้มี 16-17 ล้านคน ที่มีประวัติการกู้สมํ่าเสมอ และในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ยอดรวมสินเชื่อปล่อยใหม่ยังเพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบัญชี จากสินเชื่อ 4 ประเภทคือ บ้าน รถยนต์ บัตรเครดิตและส่วนบุคคล

ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ของไทยวัดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรือหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป พบว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อการอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.8 แสนล้านบาท สิ้นปี 2557 เป็น 1.2 แสนล้านบาท สิ้นปี 2561 โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประเภทรถยนต์เร่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 24.1% ขณะที่ประเภทที่อยู่อาศัยและเพื่อบุคคลอื่นชะลอตัวลง 8% และ 7.2% ตามลำดับ แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง

 



ล่าสุดตัวเลขสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อการอุปโภคบริโภคในไตรมาส 1 ปี 2562 มีมูลค่า 126,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 2.75% ต่อสินเชื่อรวม และคิดเป็น 27.8% ต่อ NPL รวม สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส หรือ 3 ปี 3 เดือน และมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเภทธุรกิจอื่น กลับมาสูงสุดในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560

ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือ สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ใน ตอนนี้คนหนุ่มคนสาว GEN Z หรือคนที่เกิดปี 2540 มีอายุตํ่ากว่า 22 ปีเป็นผู้กู้หน้าใหม่ ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว 1% เพราะเสพติดแคมเปญผ่อน 0%

คงถึงเวลาแล้วที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาตรการมาควบคุม หยุดพฤติกรรมก่อหนี้ภาค ครัวเรือน

ถอดสูตรคุย โดย บรรทัดเหล็ก

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3477 วันที่ 9-12 มิถุนายน 2562


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij