Market Insight  : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

19 ก.ย. 2559 | 04:30 น.
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +15.68 จุด FTSE rebalance, น้ำมัน-หุ้นตปท.รีบาวด์

SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1466-79 รีบาวด์ 4 วันติด โดยในช่วง Call Market กระโดดขึ้นกว่า 7 จุดปิดระดับสูงสุดของวัน อานิสงส์ FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยขึ้น มีผล 16 ก.ย. และน้ำมัน-หุ้นตปท.รีบาวด์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 5.77 พันลบ. เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน และ Long S50 Futures สูงถึง 29,385 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้  : แกว่งออกข้าง จบผลกระทบ FTSE, รอประชุม FED-BOJ

หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.) ปรับลง จากเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาดใน ส.ค. กระตุ้นการประชุม FED 20-21 ก.ย.นี้ถูกจับตามากขึ้น และราคาน้ำมันร่วงทดสอบจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์อีกครั้ง วิตกอุปทานล้นตลาด หลังมีรายงานแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 แท่น รวมเป็น 416 แท่น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 11 สัปดาห์จากในรอบ 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลก ได้รับแรงกดดันจากข่าวธ.ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปรับเป็นเงิน 1.4 หมื่นล้าน$ ในข้อกล่าวหาละเมิดกฎเกณฑ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองอสังฯ ค้ำประกัน (MBS)  มอง SET แกว่งตัวออกข้าง เพื่อรอดูผลการประชุม FED, BOJ 20-21 ก.ย. อย่างไรก็ดี ต้องระวังแรงขายทำกำไร หลังผลกระทบ FTSE rebalance จบแล้ว ซึ่งทำให้ SET วันศุกร์ปิดกระโดดขึ้นกว่า 7 จุดในช่วง Call Market ประกอบกับ SET รีบาวด์ 4 วันติด +67 จุด (+4.8%) แนวรับ 1470-75 แนวต้าน 1480-85 อนึ่ง CBG ติด Cash Balance 19 ก.ย. – 28 ต.ค. / AJD, AJD-W1, AJD-W2 ติด Cash Balance ต่อถึง 7 ต.ค. / BIZ, EKH, TKN รอดแล้ว

กลยุทธ์การลงทุน  : มอง upside จำกัด, เน้นขายกระชับพอร์ต ถือเงินสดเพิ่ม

เราเชื่อว่า SET บริเวณ 1480 มี upside จำกัดของการรีบาวด์รอบนี้แล้ว โดยสัปดาห์นี้คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวเพื่อรอดูผลการประชุม FED และ BOJ 20-21 ก.ย. ดังนั้น เรายังแนะนำหาจังหวะทยอยขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม การเทรดดิ้งระยะสั้น เลือกหุ้นพื้นฐานที่ราคายังฟื้นตัวช้า มีประเด็นเฉพาะตัว

•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TKN – กลับมาซื้อขายตามปกติวันนี้ ไม่ติด Cash Balance แล้ว, งบปีนี้คาดมีกำไรขึ้นแตะระดับ 670 ลบ. หลังมาร์เก็ตแชร์พุ่งเป็น 66% ใน1H16 vs 61%ในปีที่แล้ว ขณะที่ตลาดส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในจีน, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 24.5 บ. / โบรกเกอร์ตปท.นำ 12 บจ.โรดโชว์ฮ่องกง 19-23 ก.ย. PTT, SCB, BBL, CPF, CPALL, BA, MINT, WHA, BJC, BIGC, GOLD, UV / 14 บจ.ไทยที่เข้าในดัชนีแห่งความยั่งยืน DJSI ปี 2016 คือ ADVANC, AOT, BANPU, CPF, CPN, IRPC, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, TU มีผล 19 ก.ย. / หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามากในก่อนหน้านี้ แต่ยังฟื้นตัวช้า ชอบ BKD, IFEC, ITD, TKN, WHA, WICE, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing และมีพฤติกรรมในอดีต เด่น MINT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP

•หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำซื้อ เนื่องจากมองตลาดเสี่ยงปรับฐานลงในสัปดาห์นี้ (กูรูโหวตโอกาส SET หลุด 1450 = 66%) / ถึงเป้าขาย BEM (+6.5%) / ขายทำกำไร ADVANC (+4.5%)

•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL

ที่มา : TISCO Research