สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +15.58 จุด ตามหุ้นภูมิภาค แต่เทรดเบาบาง
SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1373-86 รีบาวด์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นำตลาดขึ้นโดยหุ้นสื่อสาร-พลังงาน-วัสดุก่อสร้าง แต่เทรดเบาบาง เนื่องจากนลท.ชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ต่างชาติขายสุทธิต่อ 563 ลบ. เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน แต่ยัง Long S50 Futures 4,479 สัญญา เป็นวันที่ 3
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง (ไม่มาก) ผิดหวังประชุมผู้ผลิตน้ำมันไร้ข้อสรุป
หุ้นโลกช่วงที่เราหยุดยาวสงกรานต์ (13-15 เม.ย.) เบ็ดเสร็จส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับราคาน้ำมันปรับขึ้น, ตัวเลขศก.จีน เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น อาทิ ส่งออกจีน มี.ค. พลิกเป็นบวก 11.5% vs ตลาดคาด +2.5%, ตัวเลขให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จีน เพิ่มขึ้น 2.11 แสนล้านดอลลาร์ฯ ใน มี.ค. สูงกว่าตลาดคาดถึง 2 เท่า, GDP Q1 จีนชะลอตัวตามคาด โตสู่ 6.7% จากโต 6.8% ใน Q4 เป็นต้น และเงินเยนอ่อนค่า หลัง IMF ปรับประมาณการศก.ญี่ปุ่นลง โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว +1% หุ้นยุโรปปรับขึ้นราว +3% ขณะที่หุ้นเอเชีย ปรับขึ้นได้ดีในหุ้นญี่ปุ่น +5.8%, ฮ่องกง +4.0%, สิงคโปร์ +3.9%, ไต้หวัน +2.0%, จีน +1.8%, เกาหลีใต้ +1.7% ส่วนมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ปรับขึ้นน้อยกว่า 1% เพียง +0.8% และ +0.2% ตามลำดับ ส่วนอินโดนิเซียเป็นเพียงตลาดหุ้นเดียวที่ปรับลง -0.1% มอง SET มีโอกาสอ่อนลง หลังรีบาวด์ 3 วันติด โดยกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี-โภคภัณฑ์ กดดันตลาด ผิดหวังผลประชุมผู้ผลิตน้ำมัน 17 เม.ย.ไร้ข้อสรุปตรึงกำลังการผลิตน้ำมัน กดดันราคาน้ำมันเทรดเช้านี้ร่วงกว่า 5% นอกจากนี้หุ้นขึ้น XD วันนี้ ถ่วง SET -1.67 จุดด้วย แนวรับ 1375-80 แนวต้าน 1390-1400 อนึ่ง ATP30, KOOL ติด Cash Balance ต่อถึง 4 พ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : การ Pull Back เป็นจังหวะขายถือเงินสดเพิ่ม, เทรดต้องไว
มอง SET ครึ่งเดือนหลังอยู่ในช่วงการเกิด Pull Back แต่ไม่น่าเกินจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ 1420 มองเป็นจังหวะผ่อนถ่ายหุ้นออก-ถือเงินสดเพิ่ม ห่วงการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญช่วง พ.ย.-มิ.ย. การลงทุนเทรดดิ้ง ช่วงนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ และควรหมุนรอบไวขึ้น
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ เราปรับคำแนะนำ IRPC (เป้า 6.5 บ.), PTTGC (เป้า 68 บ.) ขึ้นเป็น “ซื้อ”, ลดคำแนะนำ TOP, PTTEP, BCP เป็น “ถือ” / หุ้นปันผล Yield > 4% กำลังจะขึ้น XD เม.ย. – พ.ค.นี้ ชอบ AP (XD 9 พ.ค. @ 0.30 บาท), BJCHI (XD 29 เม.ย. @ 0.50 บาท), GLOW (XD 29 เม.ย. @ 4.362 บาท), MFEC (XD 3 พ.ค. @ 0.33 บาท), ROJNA (XD 29 เม.ย. @ 0.25 บาท), SC (XD 28 เม.ย. @ 0.18 บาท) / หุ้นงบ 1Q16F ดี เติบโตสูง YoY ชอบ ANAN, AMATA, MTLS, SAWAD, THCOM, UNIQ, WORK / หุ้นอิงงานลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะได้รับผลดีจากการอนุมัติ-เปิดประมูลโครงการต่าง ๆ รับเหมา CK, SEAFCO, UNIQ, วัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL, เดินรถไฟฟ้า BTS, BEM / หุ้นเชิงสถิติที่มักปรับขึ้นในช่วงครึ่งหลัง เม.ย. HELTH – BDMS, VIBHA, ENERG – PTT, PTTEP, TCC, MEDIA – MAJOR, RS, WAVE, อื่นๆ ASIMAR, ILINK, KCE, VNG
•หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำซื้อเพิ่ม / ถือ CK (เป้าสั้น 26.5 บ.), BEM (6 บ.), UNIQ (19 บ.) / ขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม AMATA (-3.3%), PLAT (+0.9%)
•หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AMATA, BEM, CPN, MAJOR, MC, QH, TCAP, TTCL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 เม.ย. CH ตัวเลขดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในเดือน มี.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB Housing Market Index) ในเดือน เม.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)