13 กรกฎาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,350.50  -15.31  -1.12%         Value  64,196.73  Mil.Baht         SET50  885.71  -14.22  -1.58%         Value  27,170.96  Mil.Baht         SET100  1,967.56  -28.57  -1.43%         Value  39,701.13  Mil.Baht         sSET  605.73  -2.42  -0.40%         Value  3,493.22  Mil.Baht         SETCLMV  920.31  -12.14  -1.30%         Value  16,345.21  Mil.Baht         SETHD  914.16  -12.49  -1.35%         Value  12,982.52  Mil.Baht         SETTHSI  822.11  -12.49  -1.50%         Value  27,834.97  Mil.Baht         SETWB  907.24  -7.14  -0.78%         Value  11,065.09  Mil.Baht         mai  302.74  -3.58  -1.17%         Value  1,379.56  Mil.Baht             AGRO  427.09  -4.88  -1.13%       AGRI  229.83  -5.13  -2.18%       FOOD  12,100.54  -128.33  -1.05%           CONSUMP  93.87  -0.28  -0.30%       FASHION  524.79  -1.42  -0.27%       HOME  22.72  -0.06  -0.26%       PERSON  256.82  -0.79  -0.31%           FINCIAL  123.32  -1.30  -1.04%       BANK  285.92  -3.39  -1.17%       FIN  3,697.48  -26.05  -0.70%       INSUR  10,782.94  -114.37  -1.05%           INDUS  87.97  -1.41  -1.58%       AUTO  344.58  -0.83  -0.24%       IMM  46.54  +1.00  +2.20%       PAPER  3,122.58  -28.13  -0.89%       PETRO  785.38  -25.72  -3.17%       PKG  3,865.58  +155.60  +4.19%       STEEL  20.74  -0.27  -1.29%           PROPCON  104.72  -0.55  -0.52%       CONMAT  9,588.97  +24.06  +0.25%       PROP  195.49  -2.26  -1.14%       PF&REIT  196.24  -1.23  -0.62%       CONS  63.49  -0.06  -0.09%           RESOURC  192.40  -4.41  -2.24%       ENERG  21,945.07  -503.58  -2.24%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  430.81  -4.38  -1.01%       COMM  36,030.98  -333.49  -0.92%       HELTH  4,870.22  -28.78  -0.59%       MEDIA  43.30  -0.21  -0.48%       PROF  154.64  -1.14  -0.73%       TOURISM  380.92  -4.32  -1.12%       TRANS  316.43  -4.54  -1.41%           TECH  150.46  +0.55  +0.37%       ETRON  1,464.44  +136.70  +10.30%       ICT  143.09  -1.13  -0.78%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N20  885.0  -14.5  25        S50Q20  880.4  -19.4  19        S50U20  880.5  -16.7  163,515        S50Z20  878.8  -16.3  16,737        S50H21  875.1  -16.5  2,078        S50M21  870.4  -16.2  952      Sector Index Futures       BANKU20  -  -  -        COMMU20  -  -  -        ENERGU20  -  -  -        FOODU20  -  -  -        ICTU20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU20  1.92  -0.04  1,830        ADVANCU20  187.00  -1.45  815        AEONTSU20  -  -  -        AMATAU20  15.31  -0.28  665        AOTU20  54.66  -1.54  1,352        APU20  5.77  -0.30  8        BAU20  6.32  -0.11  28        BANPUU20  5.89  -0.24  2,554        BAYU20  -  -  -        BBLU20  106.16  -2.34  103        BCHU20  14.69  -0.18  604        BCPU20  20.11  -0.39  2        BCPGU20  15.65  -0.12  10        BDMSU20  22.21  -0.49  213        BEAUTYU20  1.74  +0.04  7,652        BECU20  5.18  +0.11  3,099        BEMU20  9.50  +0.06  578        BGRIMU20  53.05  -1.95  312        BHU20  119.55  -1.45  24        BJCU20  38.26  -0.74  206        BLAU20  -  -  -        BLANDU20  1.04  -0.01  574        BTSU20X  11.09  -0.16  2        CBGU20  110.49  -1.94  316        CENTELU20  22.20  -0.30  214        CHGU20  -  -  500        CKU20  -  -  500        CKPU20  4.75  +0.04  1,288        COM7U20X  32.80  +0.50  449        CPALLU20  66.00  -1.50  1,688        CPFU20  31.85  -0.13  428        CPNU20  49.46  -0.92  33        DELTAU20  59.00  +0.50  7        DTACU20  38.75  -0.45  13        EAU20  45.80  -1.95  3,485        EGCOU20  250.00  -3.50  4        EPGU20  -  -  500        ERWU20  3.40  -0.10  507        ESSOU20  7.11  -0.37  3,041        GFPTU20  -  -  -        GLOBALU20X  -  -  230        GPSCU20  73.11  -1.54  315        GULFU20X  37.50  -1.19  418        GUNKULU20  2.72  -0.04  8,202        HANAU20  32.00  +2.00  1,135        HMPROU20  15.70  -0.13  14        ICHIU20  8.12  -0.28  1        INTUCHU20  56.05  -0.40  779        IRPCU20  2.72  -0.12  3,618        ITDU20  1.16  -0.01  122        IVLU20  27.40  -0.76  805        JASU20  3.63  -0.01  1,585        KBANKU20  90.62  -1.78  402        KCEU20  24.68  +1.49  1,511        KKPU20  41.00  +0.15  21        KTBU20  10.26  -0.27  168        KTCU20  30.49  -0.01  1,108        LHU20  7.30  -0.25  756        LPNU20  4.96  +0.13  3        MAJORU20  15.00  -  1        MEGAU20  -  -  -        MINTU20X  19.50  -0.32  1,172        MTCU20  52.00  -0.02  23        ORIU20  -  -  500        PLANBU20  6.24  -0.01  1,004        PRMU20  8.65  +0.49  10,151        PSHU20  -  -  -        PSLU20  4.96  -0.20  2,526        PTGU20  16.50  -0.70  1,351        PTTU20  38.24  -0.86  295        PTTEPU20  89.00  -3.50  710        PTTGCU20  45.00  -2.50  746        QHU20  2.16  -0.02  3        RATCHU20  -  -  130        ROBINSU20X  -  -  -        RSU20  -  -  400        SU20  -  -  -        SAMARTU20  -  -  -        SAWADU20  49.55  -2.19  462        SCBU20X  71.80  -1.65  254        SCCU20  377.00  +0.29  45        SGPU20  -  -  -        SIRIU20  0.78  +0.01  1,005        SPALIU20  -  -  400        SPCGU20  17.84  -0.26  1        SPRCU20  6.33  -0.07  35        STAU20  27.75  -1.19  4,366        STECU20  15.42  -0.28  774        STPIU20  -  -  -        SUPERU20  1.00  +0.03  35,449        TASCOU20  25.70  -0.25  115        TCAPU20X  -  -  60        THAIU20  3.73  -0.04  1        THANIU20  -  -  -        THCOMU20  4.59  -0.04  4,201        TISCOU20  68.52  +0.42  24        TKNU20  10.50  -0.40  502        TMBU20  1.05  -0.01  67        TOPU20  42.15  -0.85  482        TPIPLU20  1.25  +0.05  11        TRUEU20  3.50  -0.11  2,761        TTAU20  3.08  -0.06  77        TTCLU20  -  -  -        TTWU20  -  -  -        TUU20  13.50  +0.06  278        TVOU20  28.23  +0.28  2        UNIQU20  -  -  -        VGIU20  -  -  500        VNGU20  3.72  -  3        WHAU20  3.19  -0.06  927      GF10 Futures       GF10Q20  26,850  -40  7,035        GF10V20  26,910  -40  1,987        GF10Z20  26,980  -30  663      GF50 Futures       GFQ20  26,840  -40  301        GFV20  26,900  -40  186        GFZ20  26,960  -50  17      Gold Online Futures       GOU20  1,808.90  -8.10  25,851      GOLD-D       GDU20  -  -  -      USD Futures       USDN20  31.33  +0.14  67        USDQ20  31.29  +0.10  167        USDU20  31.28  +0.08  11,840        USDZ20  31.31  +0.10  4,356      BB3 Futures       BB3U20  -  -  -        BB3Z20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U20  -  -  -        TGB5Z20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN20  46.30  -0.80  2        RSS3DQ20  46.25  -0.05  2        RSS3DU20  -  -  -        RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U20C975  8.3  -3.6  394        S50U20C1000  4.4  -2.3  343        S50U20C900  33.4  -8.5  308        S50U20C950  14.7  -4.5  299        S50U20C925  23.3  -5.0  248      Most Active Put Volume       S50U20P800  21.0  +3.1  447        S50U20P725  9.4  +1.3  440        S50U20P775  16.5  +2.7  348        S50U20P875  42.8  +6.9  293        S50U20P850  33.4  +5.3  260          

iPrice เผยดีกรีความร้อนแรงของสงครามอีคอมเมิร์ซใน SEA Q3 2019

11 Dec 2019 12:57 น.

อ่าน 527 ครั้ง

iPrice เปิดตลาดอีคอมเมิร์ซเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 เจาะดูรายประเทศ อีคอมเมิร์ซไทยน่าห่วง ผลพวงจาก EEC โดนอีคอมเมิร์ซอินเตอร์ตีตลาดสูงถึง 78%


ดูจะเป็นเรื่องปกติที่สงครามอีคอมเมิร์ซระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของทุก ๆ ปี มักแข่งขันไม่ร้อนแรงเท่าที่ควร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) อ้างอิงจากงานวิจัยสงครามอีคอมเมิร์ซของ iPrice (ไอไพรซ์) ที่เก็บข้อมูลอัพเดตทุก ๆ ไตรมาสมาตลอด 3 ปี ในไตรมาสที่ 3 2019 นี้ เห็นจะมีประเทศ Non-English Speaking ที่อันดับการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมีเลื่อนขึ้น-ลงอยู่บ้าง ไม่นับอินโดนีเซียที่ Tokopedia ยังคงครองแชมป์อยู่ ต่างจากเวียดนามที่การแข่งขันเริ่มดุเดือนมากขึ้นโดยมี 4 ร้านค้ายักษ์ใหญ่ ได้แก่ Sendo, The Gioi Di Dong, Tiki และ Lazada ผลัดกันรุก-รับ แต่ก็ยังไม่มีใครโค่นแชมป์จาก Shopee ที่ครองอันดับแรกมา 5 ไตรมาสซ้อนลงได้ (เริ่มจาก Q3 2018 – Q3 2019) สำหรับประเทศไทย คาดว่าร้านค้าอีคอมเมิร์ซสายแฟชั่นอย่าง Pomelo คงจะเริ่มงัดไม้เด็ดเข้ามาขอส่วนแบ่งการตลาดบ้าง พิสูจน์จากไตรมาสนี้ที่ขยับอันดับจากที่ 10 ในไตรมาสที่สองขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 (Q3 2019) ตามมาด้วย Chilindo ที่กลับมาติดอันดับ Top 5 อีกครั้ง (หลังจากหลุดไปอันดับที่ 6 ในไตรมาสที่ 2 2019)

Market Size โชว์ตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศใดกำลังเป็นต่อ

หนึ่งในจุดไฮไลท์พลิกผันของไตรมาสที่ 3 2019 นี้คือ ‘Market Size’ เริ่มจากอินโดนีเซีย ตลาดอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคมีขนาด Market Size ลดลงจาก 46.9% เป็น 36.3% ทำให้ประเทศอื่น ๆ ได้อานิสงค์เพิ่มส่วนแบ่ง Market Size ของตนเองมากขึ้นตามอันดับ (มาก ไป น้อย) ดังนี้

•ตลาดเวียดนามเพิ่มจาก 25.7% เป็น 30.9%

•ตลาดไทยเพิ่มจาก 10.8% เป็น 13%

•ตลาดฟิลิปปินส์เพิ่มจาก 6.3% เป็น 8.2%

•ตลาดมาเลเซียเพิ่มจาก 7.1% เป็น 7.8%

•ตลาดสิงคโปร์เพิ่มาก 3.2% เป็น 3.9%





Local VS Regional ร้านค้าอีคอมเมิร์ซต้นกำเนิดแบบไหนกำลังมากแรงในภูมิภาค

หากลองวิเคราะห์จาก Market Share ของตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค ดูเหมือนร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้านค้าท้องถิ่นเล็กน้อย (ร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์ 56% และร้านค้าท้องถิ่น 44% โดยประมาณ) คาดได้รับอนิสงค์จาก Lazada และ Shopee อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่สัญชาติสิงคโปร์ที่ขยายกิ่งก้านสาขาครอบคลุมทั่วภูมิภาค ซึ่งดูเหมือน English Country จะเป็นตลาดที่มีร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์ยึดครองเป็นส่วนใหญ่ (ไม่นับสิงคโปร์) อาจเพราะความสะดวกด้านภาษาทำให้นักลงทุนกล้าที่จะเข้าไปทำธุรกิจมากขึ้น มีไฮไลท์ที่น่าสนใจดังนี้

•ตลาดมาเลเซีย: ร้านค้าท้องถิ่นได้ส่วนแบ่งการตลาดเพียง 11% นอกนั้นเป็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์มากถึง 89%

•ตลาดฟิลิปปินส์: ร้านค้าท้องถิ่นเข้าแข่งขันเพียง 4% นอกนั้นกว่า 96% คือร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์ครองตลาดทั้งหมด

ที่น่าสนใจคือ ตลาดไทย ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ประเทศ English Speaking แต่เปอร์เซ็นของร้านค้าอีคอมเมิร์ซอินเตอร์ที่เข้ามาครองตลาดก็สูงถึง 78% ในขณะที่มีร้านค้าท้องถิ่นเพียง 22% เท่านั้น อาจเพราะรัฐบาลไทยจัดตั้งเขตปลอดอากร (EEC) ยังไม่รวมพิธีศุลกากรค้าอีคอมเมิร์ซในอีอีซีที่เพิ่งออกฉบับใหม่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2019 อีก มากไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีห้างร้านและบริษัทชั้นนำมากมายที่พร้อมจับมือลงทุนกับต่างชาติ (เช่น JD Group จับมือกับ Central Group เป็นต้น) ทำให้ร้านค้าอีเมิร์ซอินเตอร์เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดง่ายขึ้น คาดว่าในอนาคตคงได้เห็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่เพิ่มเติม 



เจาะลึกไฮไลท์สำคัญของตลาดอีคอมเมิร์ซแต่ละประเทศใน SEA

•อินโดนีเซีย: Tokopedia เป็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซท้องถิ่นที่มี Market Share สูงสุดที่ 25% ตามด้วย Shopee 22% นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนอันดับแบบก้าวกระโดดสำหรับจำนวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังนี้ 1) BliBli.com เปลี่ยนจากอันดับที่ 7 เป็นอันดับที่ 5 2) Zilingo ตกจากอันดับที่ 6 มาเป็นที่ 8 และ 3) Wish เป็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่ที่ติดอันดับ 7 ในไตรมาสนี้

•มาเลเซีย: Shopee ได้ Market Share เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสที่ 2 2019 และ PG Mall ร้านค้าท้องถิ่นยังก้าวขึ้นมาติดอันดับ Top 5 ในตลาดมาเลเซียอีกด้วย มากไปกว่านั้นอันดับการใช้งานแอพพลิเคชั่นยังมีหลายจุดน่าสนใจ เช่น 1) Wish เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 10 เป็นอันดับที่ 8 และ 2) Lelong ตกจากอันดับที่ 7 ลงมาสามขั้น เป็นอันดับที่ 10 กลายเป็นร้านค้ารั้งท้ายใน Top 10 ยังมีจำนวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ 3 ร้านค้าด้วยกัน ได้แก่ 1) Zalora ตกจากอันดับที่ 3 เป็นอันดับที่ 7 2) Alibaba เลื่อนจากอันดับที่ 7 เป็นอันดับที่ 5 และ 3) Amazon ก้าวเข้าสู่สมาชิก Top 10 ในไตรมาสนี้

•เวียดนาม: Sendo ติดอันดับร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่มีผู้เข้าชมสินค้าทางเว็บไซต์มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 เป็นครั้งแรก (เลื่อนจากอันดับที่ 4 ในไตรมาสที่ 2) นอกจากนี้ Lazada ยังตกจากอันดับที่ 3 มาเป็นอันดับที่ 5 ครั้งแรกในรอบ 1 ปีอีกด้วย (Market Share ลดลง 1.3% จากไตรมาสที่ 2) มากไปกว่านั้นเวียดนาม ยังเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่อันดับผู้ใช้งานและผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เริ่มจาก Taobao เข้าเป็นสมาชิก Top 10 สำหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสูงสุดครั้งแรกในปี 2019 และยังมี 5 อันดับพลิกผันใน Top 10 แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการดาวน์โหลดสูงสุด ได้แก่ 1) SHEIN เลื่อนขึ้นจากอันดับ 7 เป็นอันดับที่ 5 2) Alibaba เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 9 เป็นอันดับที่ 6 3) Amazon ติดอันดับที่ 10 ในไตรมาสนี้ 4) The Gioi Di Dong ตกจากอันดับที่ 5 เป็นอันดับที่ 7 และ 5) Adayroi ตกจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 9

•ฟิลิปปินส์: แม้ Lazada และ Shopee จะยังคงรักษาอันดับเดิมไว้เหนียวแน่น (Lazada #1 และ Shopee #2) แต่ไตรมาสนี้ Lazada ได้ Market Share เพิ่มขึ้น 5.6% ในขณะที่ Shopee ลดลง 2.8%  ด้านอันดับของการใช้งานและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘Wish’ คือร้านค้าอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่ที่เข้าเป็นสมาชิก Top 10 ทั้งสองประเภท (อันดับที่ 10 และอันดับที่ 3)

•สิงคโปร์: Shopee ยังคงอยู่ลำดับที่ 3 มาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 2018 แต่ไตรมาสที่ 3 2019 นี้ Shopee ได้ Market Share เพิ่มขึ้นจาก 11.21% เป็น 14.85% อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่อันดับการใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสนี้จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตรงจำนวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ดังนี้ 1) Wish เลื่อนจากอันดับที่ 5 เป็นอันดับที่ 3 2) AliExpress เข้าร่วมเป็นสมาชิก Top 10 ครั้งแรก และ 3) Qoo10 ตกจากอันดับที่ 3 เป็นอันดับที่ 5

•ไทย: มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสองร้านค้าอีคอมเมิร์ซได้แก่ Pomelo จากอันดับ 10 เป็นอันดับ 4 และ ThisShop จากอันดับที่ 29 เป็นอันดับที่ 18 ส่วนด้านการใช้งานและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมีการสลับกันขึ้น – ลง เล็กน้อย เริ่มจาก Wish ที่เข้าติดอันดับ Top 10 ของแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้งานสูงสุด และยังมีการเปลี่ยนแปลงอันดับเล็กน้อยสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุด ดังนี้ 1) Chilindo ตกจากอันดับที่ 4 เป็นอันดับที่ 6 2) Alibaba เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 9 เป็นอันดับที่ 7 และ 3) ThisShop ติดอันดับ Top 10 ครั้งแรก

จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนอันดับของแอพพลิเคชั่นในแต่ละประเทศทั้งจากยอดการใช้งานและยอดการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทำให้พบว่า ‘Wish’ ร้านค้าอีคอมเมิร์ซสัญชาติอเมริกัน กำลังเข้ามาตีตลาด SEA บางประเทศ Wish กลายเป็นร้านค้าหน้าใหม่ที่มีรายชื่อในอันดับ Top 10 ของทั้งการใช้งานและการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น โดยดันร้านค้าเจ้าถิ่นยักษ์ใหญ่หลายเจ้าตกอันดับไป เห็นจะมีเพียงตลาดเวียดนามที่ร้านค้าอีคอมเมิร์ซหน้าใหม่นี้ยังไม่สามารถขอส่วนแบ่งการตลาดได้ อาจเป็นเพราะชาวเวียดนามสนับสนุนร้านค้าท้องถิ่นมากกว่าร้านค้าอินเตอร์นั่นเอง

 

ผู้เขียน ขนิษฐา สาสะกุล iPrice 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij