บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.59 มีธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชา ต และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A+" แนวโน้มเครดิต "คงที่" โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ของบริษัท (Refinance)