สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.52 จุด แกว่งพักฐาน ห่วงศก.โลกและแบงก์อิตาลี
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1443-56 โดยปรับลงก่อนในภาคเช้าตามหุ้นภูมิภาค วิตกการเติบโตศก.โลกและฐานะแบงก์ในอิตาลี แต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นในภาคบ่าย จากแรงซื้อคืนหุ้นแบงก์-สื่อสารที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก Brexit ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.23 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 6,755 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น FED ชะลอขึ้นดบ.กดดันดอลล์อ่อนค่า, น้ำมันดีดกลับ
หุ้นโลกเมื่อคืน (6 ก.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยนลท.ยังโยกเงินหนีออกจากหุ้นยุโรป จากความไม่แน่นอนของศก.และการเมืองใน EU หลัง Brexit ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปเฉลี่ยร่วงลงเฉียด 2% และเงินปอนด์อ่อนค่าแตะจุดต่ำใหม่รอบ 31 ปี ด้านหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงช่วงแรก แต่พลิกกลับมาปิดบวก หลังดัชนีอุตฯ ภาคบริการ (ISM Non-Manuf.) เพิ่มขึ้นจาก 52.9 ในพ.ค. มาที่ 56.5 ในมิ.ย. vs คาดที่ 53.3 นอกจากนี้ รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (14-15 มิ.ย.) ยังระมัดระวังต่อการขึ้นดบ. โดยต้องการรอดูข้อมูลศก.ให้แน่ชัดและผลโหวต Brexit 23 มิ.ย. กดดันเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า หนุนราคาทองคำ และน้ำมัน WTI ปรับขึ้น มอง SET มีโอกาสขยับขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1460-65 จากการโยกเงินเข้าหุ้นภูมิภาค เพราะมองได้รับผลกระทบน้อยจาก Brexit และเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่บริเวณ 1460-70 นี้ เป็นเป้าเทคนิคแรกของเราแล้ว ยังผ่านไปได้ยากในระยะสั้น ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนยังถูกกดดันจาก Brexit ประกอบกับตลาดยังรอดูข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ มิ.ย.ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ แนวรับ 1448-50 อนึ่ง แจ้งเตือนล่วงหน้า GENCO, GENCO-W1 เข้าข่ายติด Cash Balance ของสัปดาห์นี้แล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม, เลือกหุ้นอิงศก.ในประเทศ
ยังแนะนำให้เลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตปท. จากความไม่แน่นอน Brexit ยังสูง แต่แนะนำเลือกลงทุนหุ้นอิงศก.ในปท.เป็นหลัก โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า เพราะมองเป็นเป้าหมายเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งขึ้นเน้นขายทำกำไร-ย่อตัวซื้อคืน
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CK – แจ้งได้งานโครงการไซยะบุรีในลาวอีก 1.94 หมื่นลบ., งานภาครัฐ 6 โครงการรวมมูลค่าเกือบ 4 แสนลบ.จะเปิดประมูลครึ่งปีหลังจะกระตุ้นราคาหุ้น, กำไรปีนี้คาดโต 17% ทั้งจากธุรกิจรับเหมาและกำไรจากบ.ลูก BEM, CKP, TTW เป้าพื้นฐาน 34 บ. / ปรับกำไรปี 16-17F หุ้น TELECOM ขึ้น 1-3% ยกเว้น DTAC ปรับลง 6-15% / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ APCO (เป้าสั้น 1.7 บ.), BBL (165 บ.), BH (190 บ.), KSL (4.28 บ.), UNIQ (17.8 บ.) / ถือต่อ INTUCH (56.5 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+6.9%) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+2.0%), TASCO (+2.9%)
•หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 ก.ค. TH, CH, JP ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน มิ.ย., ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน พ.ค.
ที่มา : TISCO Research