สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.49 จุด พักฐานตามหุ้นภูมิภาค หลังขึ้นหลายวันติด
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1447-59 ยุติการปรับขึ้น 5 วันติด หลัง Brexit โดยตลาดเริ่มพักตัวชะลอความร้อนแรงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นในช่วงหุ้นปรับขึ้น ประกอบกับนลท.ยังติดตามผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลัง Brexit ต่างชาติซื้อสุทธิต่ออีก 1.23 พันลบ. และ Long S50 Futures เล็กน้อย 244 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ย่อตัวลง กังวลศก.โลก และแบงก์อิตาลีมีอาการน่าเป็นห่วง
หุ้นโลกเมื่อคืน (5 ก.ค.) ปรับลง โดยหุ้นสหรัฐฯ หลังจากหยุดวันชาติ กลับมาปรับตัวลงตามหุ้นยุโรปที่ร่วงหนัก วิตก Brexit กระทบการเติบโตศก.โลก และแบงก์ในอิตาลีส่ออาการน่าเป็นห่วง หลังหนี้เสียพุ่ง ภาวะกู้ยืมเงินตึงตัว จำเป็นต้องเพิ่มทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกองทุนอสังหาฯ ใน UK เพิ่มอีก 2 ราย (ต่อจากรายแรก Standard Life) คือ Aviva และ M&G Investments สั่งระงับการซื้อขายกองทุนฯ จากภาวะตลาดที่ผิดปกติ คล้ายๆ กับช่วงเกิดวิกฤติการเงิน ด้าน 10Y US Bond Yield ร่วงต่ำสุดใหม่ที่ 1.36% ทองคำขึ้น และเงินเยนแข็ง สะท้อนความต้องการนลท.หลบเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง มอง SET ปรับลง ถูกกดดันจากปัจจัยลบในตปท. อย่างไรก็ดี หุ้นไทยจะมีแรงต้านทานช่วงปรับลงได้ดีกว่า จากการประเมินผลกระทบน้อยจาก Brexit และแนวโน้มเงินนอกจ้องไหลเข้าอยู่ ติดตามช่วงบ่าย 3 โมงวันนี้ ปธ.ECB มีแถลงสุนทรพจน์ เชื่อพร้อมใช้มาตรการรับมือผลกระทบ Brexit แนวรับ 1435-40 แนวต้าน 1460+/-
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม, เลือกหุ้นอิงศก.ในประเทศ
โดยรวม เรายังแนะนำให้เลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตปท. จากความไม่แน่นอน Brexit แต่แนะนำเลือกลงทุนหุ้นอิงศก.ในปท.เป็นหลัก โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า เพราะมองเป็นเป้าหมายเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งขึ้นเน้นขายทำกำไร-ย่อตัวซื้อคืน
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTCL – กำไร 3Q15 ผ่านจุดต่ำไปแล้ว พลิกมีกำไรปกติ 2 ไตรมาสติดต่อกัน แนวโน้มกำไรคาดดีขึ้นเรื่อยๆ จากการรับรู้รายได้และอัตรากำไรจากธุรกิจก่อสร้างเพิ่มขึ้น และไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วมที่เวียดนามแล้ว, การลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1280MW ในเมียนม่าร์ คาดจะได้สรุปช่วงปลายปีนี้ กระตุ้นราคาหุ้น เพราะ backlog จะขึ้นแตะระดับ 1 แสนลบ. และจะสร้างรายได้ที่มั่นคง 900 ลบ./ปี, เป้าพื้นฐาน 32 บ. / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะลงทุน 6 โครงการ มูลค่า 1.2 แสนลบ. และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ APCO (เป้าสั้น 1.7 บ.), BBL (165 บ.), BH (190 บ.), KSL (4.28 บ.), UNIQ (17.8 บ.) / ถือต่อ INTUCH (56.5 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+6.9%) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+2.0%), TASCO (+2.9%)
•หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 ก.ค. JP, EU PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคของญี่ปุ่น, ของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
CH PMI ภาคบริการ (ของภาคเอกชนจีน - Caixin) ของจีนในเดือน มิ.ย.
ที่มา : TISCO Research