บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เพิ่มเติมการลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ INTUCH และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC โดยบริษัทอาจพิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ(Voluntary Tender Offer)วันเดียวกับการทำคำเสนอหุ้น INTUCH และอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในการขอผ่อนผันให้บริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ตามเกณฑ์Chain Principle อีก
สาเหตุที่บริษัทจะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC พร้อมกับ INTUCH ก็เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณกรซื้อขายหุ้นADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ ChainPrinciple ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะมีระยะเวลานานกว่าสการทำคำเสนอซื้อหุุ้น INTUCH เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการพิจารณาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
นอกจากนี้ได้ปรับราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93บาท จากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้จากราคาทำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ 65.00 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ ทั้ังหมด บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 169,058 ล้านบาท
ส่วนการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ที่ราคา 120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือ 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์คงเหลือทั้งหมด จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC อีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ดังนั้นหากรวมการทำเทนเดอร์ INTUCH และ ADVANC บมจ.กัลฟ์ ฯ จะใช้เม็ดเงินรวม 534,549.72 ล้านบาท
ด้าน ADVANC แจ้งความคืบหน้าอ้างอิงตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ GULF ที่ CS 13/2564 วันที่ 28 พ.ค.64 เกี่ยวกับความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของ INTUCH และหลักทรัพย์ของ ADVANC ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติพิจารณาที่อาจเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อเป็นหุ้นละ 120.93 บาทจากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ GULF อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอผ่อนผันให้ GULF ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก และขอผ่อนผันการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆก่อนทำคำเสนอซื้อ โดยหากได้รับการผ่อนผันครบถ้วนทุกข้อ GULF จึงจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของ ADVANC
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"GULF"แจ้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ" INTUCH-ADVANC"
"ทริส"จ่อทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจGULF ดีลซื้อ INTUCH กังวลสถานะการเงินอ่อนแอ