TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด 7,000 ล้านบาท

07 ต.ค. 2563 | 08:22 น.

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.25% 5 ปี ดอกเบี้ย 4.50% จองซื้อ 2-4 พ.ย.2563

บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ (Stable) เสนอขายในวันที่  2-4 พฤศจิกายน 2563นี้

 

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส TPIPL เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขาย หุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 3/2563  2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด  7,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าว จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

 

บริษัทฯกำหนดเวลาจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ TPIPL เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศ โดยในงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน 2563) มีรายได้รวม 18,248.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,066.15 ล้านบาท โดยคาดว่าแนวโน้มรายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและจากการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

TPIPP เข้าถือหุ้น 99.99% ในทีพีไอ โอเลฟินส์ 

ราชกิจจาฯเผยแพร่อุทธรณ์ยืนยกฟ้อง"ทักษิณ"คดีทีพีไอ 

 

 ยืนยกฟ้อง“ทักษิณ”พ้นผิดแทรกแซงฟื้นฟูทีพีไอ