13 กรกฎาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,344.78  -5.72  -0.42%         Value  50,071.87  Mil.Baht         SET50  880.74  -4.97  -0.56%         Value  22,661.52  Mil.Baht         SET100  1,957.52  -10.04  -0.51%         Value  33,631.24  Mil.Baht         sSET  599.98  -5.75  -0.95%         Value  3,447.76  Mil.Baht         SETCLMV  921.49  +1.18  +0.13%         Value  15,343.87  Mil.Baht         SETHD  907.09  -7.07  -0.77%         Value  10,360.30  Mil.Baht         SETTHSI  820.72  -1.39  -0.17%         Value  22,638.01  Mil.Baht         SETWB  904.47  -2.77  -0.31%         Value  10,100.61  Mil.Baht         mai  298.35  -4.39  -1.45%         Value  1,207.04  Mil.Baht             AGRO  432.02  +4.93  +1.15%       AGRI  236.29  +6.46  +2.81%       FOOD  12,220.52  +119.98  +0.99%           CONSUMP  97.52  +3.65  +3.89%       FASHION  521.18  -3.61  -0.69%       HOME  22.80  +0.08  +0.35%       PERSON  272.38  +15.56  +6.06%           FINCIAL  121.97  -1.35  -1.09%       BANK  282.23  -3.69  -1.29%       FIN  3,640.93  -56.55  -1.53%       INSUR  10,952.45  +169.51  +1.57%           INDUS  86.68  -1.29  -1.47%       AUTO  341.84  -2.74  -0.80%       IMM  45.49  -1.05  -2.26%       PAPER  3,010.05  -112.53  -3.60%       PETRO  774.92  -10.46  -1.33%       PKG  3,776.54  -89.04  -2.30%       STEEL  20.68  -0.06  -0.29%           PROPCON  104.15  -0.57  -0.54%       CONMAT  9,561.94  -27.03  -0.28%       PROP  194.33  -1.16  -0.59%       PF&REIT  194.35  -1.89  -0.96%       CONS  62.97  -0.52  -0.82%           RESOURC  191.83  -0.57  -0.30%       ENERG  21,880.25  -64.82  -0.30%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  426.77  -4.04  -0.94%       COMM  35,907.55  -123.43  -0.34%       HELTH  4,791.92  -78.30  -1.61%       MEDIA  41.44  -1.86  -4.30%       PROF  148.53  -6.11  -3.95%       TOURISM  376.44  -4.48  -1.18%       TRANS  314.10  -2.33  -0.74%           TECH  151.25  +0.79  +0.52%       ETRON  1,554.40  +89.96  +6.14%       ICT  142.80  -0.29  -0.20%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N20  880.0  -5.0  10        S50Q20  875.2  -5.2  39        S50U20  873.1  -7.7  125,325        S50Z20  871.5  -7.6  12,763        S50H21  867.5  -7.7  2,056        S50M21  862.2  -8.3  716      Sector Index Futures       BANKU20  -  -  -        COMMU20  -  -  -        ENERGU20  -  -  -        FOODU20  -  -  -        ICTU20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU20  1.87  -0.05  2,060        ADVANCU20  186.75  -0.25  66        AEONTSU20  110.00  -2.04  4        AMATAU20  15.16  -0.15  295        AOTU20  54.54  -0.16  610        APU20  5.77  -  529        BAU20  6.20  -0.10  38        BANPUU20  5.84  -0.05  126        BAYU20  -  -  -        BBLU20  106.40  +0.19  77        BCHU20  14.50  -0.24  283        BCPU20  19.80  -0.31  5        BCPGU20  -  -  100        BDMSU20  22.10  -0.11  1,304        BEAUTYU20  1.71  -0.03  7,746        BECU20  4.95  -0.23  1,025        BEMU20  9.25  -0.25  579        BGRIMU20  52.13  -0.92  13        BHU20  120.05  +0.55  83        BJCU20  -  -  100        BLAU20  15.45  -0.13  22        BLANDU20  1.01  -0.03  106        BPPU20  -  -  -        BTSU20X  11.00  -0.09  8        CBGU20  111.50  +1.01  170        CENTELU20  21.85  -0.35  140        CHGU20  -  -  2,500        CKU20  19.42  -0.31  2,710        CKPU20  5.02  +0.27  2,909        COM7U20X  32.40  -0.70  211        CPALLU20  65.59  -0.31  664        CPFU20  32.70  +0.85  2,201        CPNU20  49.40  -0.06  145        DELTAU20  72.45  +9.44  106        DTACU20  38.49  -0.26  5        EAU20  45.56  -0.24  742        EASTWU20  -  -  -        EGCOU20  248.00  -2.00  23        EPGU20  -  -  500        ERWU20  -  -  -        ESSOU20  7.26  +0.15  6        GFPTU20  -  -  -        GLOBALU20X  -  -  -        GPSCU20  74.36  +0.96  123        GULFU20X  37.17  -0.33  11        GUNKULU20  2.76  +0.04  2,054        HANAU20  32.26  -0.24  613        HMPROU20  15.65  +0.15  301        ICHIU20  8.01  -0.11  6        INTUCHU20  55.55  -0.50  72        IRPCU20  2.68  -0.03  4,409        ITDU20  1.16  -  119        IVLU20  25.50  -1.90  1,239        JASU20  3.56  -0.07  585        JMTU20  26.50  -1.40  222        KBANKU20  90.22  -0.40  407        KCEU20  24.85  +0.24  1,823        KKPU20  -  -  60        KTBU20  10.22  -0.04  578        KTCU20  30.25  -0.24  232        LHU20  7.50  +0.20  101        LPNU20  4.77  -0.13  504        MU20  -  -  -        MAJORU20  -  -  -        MBKU20  -  -  -        MEGAU20  39.57  +2.44  310        MINTU20X  19.50  -  2,870        MTCU20  51.25  +0.49  45        ORIU20  6.10  +0.10  1,101        OSPU20  -  -  100        PLANBU20  5.76  -0.48  9        PRMU20  -  -  6,000        PSHU20  11.47  +0.20  30        PSLU20  5.12  +0.16  2,535        PTGU20  17.20  +0.70  835        PTTU20  37.73  -0.51  569        PTTEPU20  89.76  +0.76  289        PTTGCU20  45.12  -0.33  258        QHU20  2.15  -0.01  5        RATCHU20  -  -  20        ROBINSU20X  -  -  -        RSU20  -  -  200        SU20  -  -  -        SAMARTU20  -  -  -        SAWADU20  49.00  -0.55  445        SCBU20X  71.80  -  32        SCCU20  375.00  -2.00  84        SGPU20  -  -  -        SIRIU20  0.77  -0.01  63        SPALIU20  -  -  200        SPCGU20  -  -  -        SPRCU20  6.45  +0.12  10        STAU20  28.01  +0.25  1,265        STECU20  15.28  -0.14  1,160        STPIU20  -  -  -        SUPERU20  0.97  -0.03  14,179        TASCOU20  25.38  -0.32  233        TCAPU20X  34.01  +0.81  22        THAIU20  3.70  -0.05  6        THANIU20  -  -  -        THCOMU20  4.60  +0.01  8        THGU20  -  -  -        TISCOU20  66.49  -2.03  275        TKNU20  -  -  1,000        TMBU20  1.01  -0.04  522        TOAU20  -  -  500        TOPU20  42.21  +0.06  692        TPIPLU20  1.20  -0.04  10        TPIPPU20  -  -  -        TQMU20  132.00  +1.73  3        TRUEU20  3.49  -0.01  2,332        TTAU20  3.13  +0.05  53        TTCLU20  3.22  +0.12  11        TTWU20  -  -  -        TUU20  13.21  -0.28  16        TVOU20  -  -  100        UNIQU20  5.30  +0.05  20        VGIU20  7.25  -0.34  501        VNGU20  -  -  -        VNTU20  -  -  -        WHAU20  3.12  -0.07  8,840        WHAUPU20  -  -  -      GF10 Futures       GF10Q20  26,960  +100  3,946        GF10V20  27,030  +110  844        GF10Z20  27,090  +110  293      GF50 Futures       GFQ20  26,950  +110  130        GFV20  27,000  +100  37        GFZ20  27,010  +50  2      Gold Online Futures       GOU20  1,810.30  +1.40  19,738      GOLD-D       GDU20  1,806.20  -10.41  2      USD Futures       USDN20  31.40  +0.09  1        USDQ20  31.35  +0.04  23        USDU20  31.38  +0.09  11,586        USDZ20  31.40  +0.09  1,321      BB3 Futures       BB3U20  -  -  -        BB3Z20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U20  -  -  -        TGB5Z20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN20  -  -  -        RSS3DQ20  -  -  -        RSS3DU20  -  -  -        RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U20C1000  3.3  -1.1  215        S50U20C950  12.0  -2.7  175        S50U20C925  19.2  -3.3  165        S50U20C975  6.5  -1.8  162        S50U20C900  29.0  -3.6  130      Most Active Put Volume       S50U20P750  13.8  +0.5  386        S50U20P725  10.5  +0.9  367        S50U20P775  18.0  +1.4  249        S50U20P800  23.1  +1.9  245        S50U20P875  45.0  +2.6  192          

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยปรับขึ้นได้จำกัด หลังบจ.ทำกำไร Q1ต่ำกว่าคาด "ติดลบ58%" 

19 May 2020 12:23 น.
อ่าน 280 ครั้ง

19 พ.ค. 63 - บล.ทิสโก้เปิดตัวเลขกำไรไตรมาส 1/2563 รวม 1.09 แสนล้านบาท ลดลง 58% ชี้ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีตแล้ว ทำให้โอกาสปรับขึ้นต่อเหลือน้อย


 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมผลกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 113 บริษัทพบว่า มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 7.87 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดโดยรวม (Bloomberg Consensus) ที่มองไว้ที่ 1.11 แสนล้านบาท โดยจำนวนนี้มี 45 บริษัทที่มีผลประกอบการดีกว่าคาด, 41 บริษัทที่มีผลประกอบการแย่กว่าคาด และ 27 บริษัทที่มีผลประกอบการตามคาด ทำให้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบัน นักวิเคราะห์ในตลาดเริ่มปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งปี 2563 ลงประมาณ 5.2% เหลือ 69.7 บาทต่อหุ้น และปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2564 ลง 3.3% เหลือ 85.6 บาทต่อหุ้น 

ส่งผลให้ระดับการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ในแต่ละไตรมาสถูกปรับลงเช่นกัน ทำให้ในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยมีโอกาสการปรับขึ้นของดัชนี (Upside) ที่จำกัด และถึงแม้ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากสิ้นเดือนเมษายน แต่ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยกลับตึงตัวมากขึ้นจากประมาณการกำไรของตลาดที่ถูกปรับลง ส่งผลให้อัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือน (12m Fwd. PER) ของหุ้นไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.5 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 16.6 เท่า ซึ่งระดับราคาที่สูงเช่นนี้อาจดูไม่สมเหตุสมผลท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงและสถานการณ์ไม่แน่นอนในต่างประเทศ ดังนั้น บล.ทิสโก้จึงยังคงมุมมองการลงทุนช่วงนี้แค่เลือกเทรดดิ้งสั้นๆ ในกรอบ 1,270-1,330 จุด โดยใช้กลยุทธ์ลงซื้อ-ขึ้นขาย

อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้ได้รวบรวมผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 (ไม่นับรวมตลาด mai) จำนวน 552 บริษัท หรือคิดเป็น 89% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่ 621 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) พบว่า มีกำไรสุทธิรวม 1.09 แสนล้านบาท ทรุดตัวแรง 58% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลง 50% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 (QoQ) เนื่องจากถูกกดดันจากผลประกอบการของกลุ่มพลังงาน (ENERG) ที่พลิกขาดทุนสุทธิ 2.05 หมื่นล้านบาท และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ที่ขาดทุนสุทธิ 6.84 พันล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนสต็อกน้ำมันเป็นจำนวนมาก และมีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาท

ขณะที่กลุ่มเหล็ก (STEEL) และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) มีผลขาดทุนต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีกำไรลดลงมากเช่นกันทั้ง YoY และ QoQ หลักๆ จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเริ่มแพร่ระบาดของ COVID-19 และบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มที่มีสัดส่วนกำไรมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กลุ่มธนาคาร (BANK) มีกำไรสุทธิรวม 5.03 หมื่นล้านบาท, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีกำไรสุทธิรวม 1.60 หมื่นล้านบาท, กลุ่มพาณิชย์ (COMM) มีกำไรสุทธิรวม 1.36 หมื่นล้านบาท, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มีกำไรสุทธิรวม 1.13 หมื่นล้านบาท และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) มีกำไรสุทธิรวม 1.11 หมื่นล้านบาท





แนะ 4 ธีมหุ้นน่าสนใจระยะสั้น 

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้น SET50 / SET100 Index ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งจากการศึกษาความเคลื่อนไหวราคาหุ้นในอดีตนับตั้งแต่ปี 2552 หุ้นที่เข้าดัชนี SET50 ราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นดีกว่าตลาด ในช่วง 1-2 เดือนล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้จริง โดยมีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 6.8% และมีโอกาสทำกำไรสูงประมาณ 70% ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนของเราสามารถวางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้า จึงคาดการณ์รายชื่อหุ้นเข้า-ออกดัชนี SET50 / SET100 ในเบื้องต้น (รายชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะออกบทวิเคราะห์อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน) ดังนี้ หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 คือ TTW และ M  ซึ่งจะเข้ามาแทนหุ้น BANPU และ WHA ที่คาดว่าจะตกชั้นไปอยู่ใน SET100  หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 คือ M, ACE, BLA, TPIPL, TVO, BFIT, BLAND, EASTW, WHAUP, SPCG และ DOHOME ซึ่งจะแทนหุ้น PSL, BGC, STPI, ERW, BEC, TKN, RS, ORI, THAI, EPG และ SUPER 

ส่วนการประกาศการทบทวนดัชนีของ MSCI รอบนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดวันที่ 29 พ.ค. นี้ มีหุ้นไทย 3 บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Standard คือ AWC, BAM และ KTC และออก 1 บริษัท คือ BANPU ขณะที่ดัชนี MSCI Small Cap มีหุ้นเข้า 1 บริษัท คือ BANPU และออก 16 บริษัท คือ ANAN, BEAUTY, BEC, ERW, GGC, ITD, LPN, PLAT, PSL, GLOBAL, SVI, TTA, U, UNIQ, UV และ WORK 

โดยสรุปในรอบนี้จึงมีธีมหุ้นที่น่าสนใจระยะสั้น ดังนี้ 1. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการทยอยผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และราคายังมีโอกาสปรับขึ้น คือ CPALL, HMPRO, BEM และ BTS 2. หุ้นที่งบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น คือ CBG, COTTO, CPF, GLOBAL, LPH, PYLON, SMPC และ SYNEX 3. หุ้นที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 น่าจะดีขึ้น จากไตรมาส 1 คือ  AP, PRM, PTTEP, TASCO, และ TWPC 4. หุ้นเข้า MSCI แนะนำ BAM และหุ้นเก็งเข้า SET50 / SET100 คือ TTW / ACE, TVO และ WHAUP ตามลำดับ 




ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij