15 กรกฎาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,354.31  +13.24  +0.99%         Value  59,689.12  Mil.Baht         SET50  888.98  +9.85  +1.12%         Value  33,534.88  Mil.Baht         SET100  1,975.39  +23.20  +1.19%         Value  43,457.71  Mil.Baht         sSET  601.11  +7.62  +1.28%         Value  2,700.45  Mil.Baht         SETCLMV  931.83  +13.53  +1.47%         Value  20,680.71  Mil.Baht         SETHD  926.61  +18.84  +2.08%         Value  12,532.19  Mil.Baht         SETTHSI  829.65  +10.02  +1.22%         Value  33,971.06  Mil.Baht         SETWB  909.57  +10.71  +1.19%         Value  15,570.39  Mil.Baht         mai  298.14  +3.97  +1.35%         Value  1,185.62  Mil.Baht             AGRO  437.16  +7.76  +1.81%       AGRI  234.27  -0.11  -0.05%       FOOD  12,389.67  +236.94  +1.95%           CONSUMP  97.41  -2.85  -2.84%       FASHION  516.09  -4.84  -0.93%       HOME  22.93  +0.07  +0.31%       PERSON  272.71  -10.92  -3.85%           FINCIAL  123.70  +2.02  +1.66%       BANK  287.07  +4.54  +1.61%       FIN  3,691.12  +85.72  +2.38%       INSUR  10,888.13  +4.81  +0.04%           INDUS  87.95  +0.81  +0.93%       AUTO  338.98  -0.06  -0.02%       IMM  45.50  +0.11  +0.24%       PAPER  3,066.31  -84.40  -2.68%       PETRO  790.42  +11.01  +1.41%       PKG  3,848.02  -7.24  -0.19%       STEEL  20.67  +0.13  +0.63%           PROPCON  104.21  +0.59  +0.57%       CONMAT  9,665.22  +65.60  +0.68%       PROP  194.80  +1.67  +0.86%       PF&REIT  190.47  -0.55  -0.29%       CONS  62.60  +0.29  +0.47%           RESOURC  194.60  +2.67  +1.39%       ENERG  22,196.46  +305.10  +1.39%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  427.55  +2.75  +0.65%       COMM  35,946.92  -15.74  -0.04%       HELTH  4,793.60  +24.93  +0.52%       MEDIA  41.40  +0.48  +1.17%       PROF  150.69  +3.82  +2.60%       TOURISM  372.77  +6.56  +1.79%       TRANS  315.14  +4.57  +1.47%           TECH  150.84  +0.90  +0.60%       ETRON  1,575.44  +37.47  +2.44%       ICT  142.09  +0.49  +0.35%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N20  888.8  +10.2  19        S50Q20  888.2  +12.5  6        S50U20  885.3  +13.1  133,737        S50Z20  883.5  +12.9  14,675        S50H21  879.1  +12.4  1,645        S50M21  874.3  +12.0  768      Sector Index Futures       BANKU20  -  -  -        COMMU20  -  -  -        ENERGU20  -  -  -        FOODU20  -  -  -        ICTU20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU20  1.92  +0.10  4,069        ADVANCU20  185.30  -0.20  88        AEONTSU20  -  -  -        AMATAU20  15.30  +0.20  32        AOTU20  55.09  +0.91  613        APU20  6.30  +0.50  1,158        BAU20  6.20  +0.11  7        BANPUU20  5.90  +0.15  653        BAYU20  -  -  -        BBLU20  108.00  +1.50  1,075        BCHU20  14.70  +0.30  1        BCPU20  19.55  +0.15  2        BCPGU20  -  -  510        BDMSU20  22.24  +0.02  221        BEAUTYU20  1.62  +0.01  3,240        BECU20  4.90  -0.08  2        BEMU20  9.22  +0.13  21        BGRIMU20  52.75  +0.73  212        BHU20  116.00  +1.50  3        BJCU20  -  -  20        BLAU20  15.29  +0.09  10        BLANDU20  1.04  +0.04  32        BPPU20  -  -  -        BTSU20X  10.80  -0.05  29        CBGU20  112.00  +2.00  124        CENTELU20  21.00  +0.11  6        CHGU20  2.38  -0.03  1        CKU20  19.22  -0.28  604        CKPU20  5.16  +0.02  1,720        COM7U20X  34.00  +1.20  107        CPALLU20  65.55  -0.10  803        CPFU20  34.49  +1.09  4,428        CPNU20  48.96  -0.28  141        DELTAU20  77.50  +3.51  38        DTACU20  37.92  +0.38  14        EAU20  48.25  -0.25  2,949        EASTWU20  -  -  -        EGCOU20  249.50  +2.62  43        EPGU20  4.73  -0.03  1        ERWU20  -  -  500        ESSOU20  7.72  +0.55  1,048        GFPTU20  -  -  500        GLOBALU20X  -  -  120        GPSCU20  -  -  280        GULFU20X  37.20  +0.20  105        GUNKULU20  2.70  +0.02  501        HANAU20  -  -  -        HMPROU20  -  -  360        ICHIU20  7.70  +0.15  1        INTUCHU20  55.99  +1.44  42        IRPCU20  2.70  +0.06  3,767        ITDU20  1.17  +0.02  27        IVLU20  26.64  +0.39  438        JASU20  3.50  -0.01  5,603        JMTU20  26.90  -0.50  504        KBANKU20  91.85  +0.60  381        KCEU20  25.02  +0.27  1,305        KKPU20  -  -  60        KTBU20  10.33  +0.01  127        KTCU20  30.50  +0.28  803        LHU20  7.30  +0.06  483        LPNU20  5.13  +0.48  4,508        MU20  -  -  -        MAJORU20  14.00  -0.30  103        MBKU20  -  -  -        MEGAU20  -  -  100        MINTU20X  19.10  +0.01  1,228        MTCU20  53.45  +2.95  408        ORIU20  6.00  +0.08  1        OSPU20  41.00  +2.17  3,347        PLANBU20  5.76  +0.01  1,436        PRMU20  8.90  -0.03  2,529        PSHU20  11.43  +0.34  17        PSLU20  5.05  -0.06  5        PTGU20  17.10  +0.10  734        PTTU20  38.40  +0.58  969        PTTEPU20  93.11  +3.11  944        PTTGCU20  46.80  +1.30  645        QHU20  2.16  +0.02  511        RATCHU20  -  -  400        ROBINSU20X  -  -  -        RSU20  -  -  960        SU20  -  -  -        SAMARTU20  -  -  540        SAWADU20  50.48  +1.73  321        SCBU20X  74.01  +0.71  63        SCCU20  380.50  +2.50  87        SGPU20  -  -  -        SIRIU20  0.76  +0.02  69        SPALIU20  -  -  200        SPCGU20  -  -  100        SPRCU20  6.40  +0.20  1,147        STAU20  28.25  -0.32  2,071        STECU20  15.29  +0.24  304        STPIU20  -  -  -        SUPERU20  0.98  +0.03  35,007        TASCOU20  27.13  +2.12  1,115        TCAPU20X  34.25  +1.72  5        THAIU20  3.44  -0.07  1        THANIU20  -  -  -        THCOMU20  4.48  +0.18  1        THGU20  -  -  -        TISCOU20  69.26  +1.35  515        TKNU20  -  -  500        TMBU20  1.04  +0.03  64        TOAU20  -  -  100        TOPU20  42.70  +0.60  1,375        TPIPLU20  1.21  -  15        TPIPPU20  -  -  -        TQMU20  -  -  60        TRUEU20  3.45  +0.04  3,238        TTAU20  3.07  +0.05  27        TTCLU20  3.00  -  1        TTWU20  13.19  +0.10  21        TUU20  13.50  +0.11  871        TVOU20  -  -  -        UNIQU20  -  -  -        VGIU20  -  -  -        VNGU20  3.74  +0.02  1        VNTU20  -  -  -        WHAU20  3.19  +0.07  1,795        WHAUPU20  -  -  -      GF10 Futures       GF10Q20  27,130  +110  6,469        GF10V20  27,170  +100  4,701        GF10Z20  27,230  +100  4,096      GF50 Futures       GFQ20  27,110  +80  403        GFV20  27,170  +90  319        GFZ20  27,210  +70  375      Gold Online Futures       GOU20  1,810.20  +7.40  25,467      GOLD-D       GDU20  1,811.10  +9.80  2      USD Futures       USDN20  31.52  -0.04  154        USDQ20  31.50  -0.08  37        USDU20  31.54  -0.03  14,145        USDZ20  31.54  -0.03  6,034      BB3 Futures       BB3U20  -  -  -        BB3Z20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U20  -  -  -        TGB5Z20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN20  -  -  -        RSS3DQ20  -  -  -        RSS3DU20  -  -  -        RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U20C950  13.4  +2.2  344        S50U20C975  7.5  +1.3  304        S50U20C900  33.5  +4.9  303        S50U20C1000  3.6  +0.8  189        S50U20C925  21.8  +3.2  136      Most Active Put Volume       S50U20P750  11.5  -1.8  764        S50U20P725  8.8  -1.2  735        S50U20P775  14.8  -2.5  651        S50U20P800  18.8  -3.0  404        S50U20P850  30.0  -3.6  301          

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยปรับขึ้นได้จำกัด หลังบจ.ทำกำไร Q1ต่ำกว่าคาด "ติดลบ58%" 

19 May 2020 12:23 น.
อ่าน 283 ครั้ง

19 พ.ค. 63 - บล.ทิสโก้เปิดตัวเลขกำไรไตรมาส 1/2563 รวม 1.09 แสนล้านบาท ลดลง 58% ชี้ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีตแล้ว ทำให้โอกาสปรับขึ้นต่อเหลือน้อย


 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมผลกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 113 บริษัทพบว่า มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 7.87 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดโดยรวม (Bloomberg Consensus) ที่มองไว้ที่ 1.11 แสนล้านบาท โดยจำนวนนี้มี 45 บริษัทที่มีผลประกอบการดีกว่าคาด, 41 บริษัทที่มีผลประกอบการแย่กว่าคาด และ 27 บริษัทที่มีผลประกอบการตามคาด ทำให้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบัน นักวิเคราะห์ในตลาดเริ่มปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งปี 2563 ลงประมาณ 5.2% เหลือ 69.7 บาทต่อหุ้น และปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2564 ลง 3.3% เหลือ 85.6 บาทต่อหุ้น 

ส่งผลให้ระดับการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ในแต่ละไตรมาสถูกปรับลงเช่นกัน ทำให้ในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยมีโอกาสการปรับขึ้นของดัชนี (Upside) ที่จำกัด และถึงแม้ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากสิ้นเดือนเมษายน แต่ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยกลับตึงตัวมากขึ้นจากประมาณการกำไรของตลาดที่ถูกปรับลง ส่งผลให้อัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือน (12m Fwd. PER) ของหุ้นไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.5 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 16.6 เท่า ซึ่งระดับราคาที่สูงเช่นนี้อาจดูไม่สมเหตุสมผลท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงและสถานการณ์ไม่แน่นอนในต่างประเทศ ดังนั้น บล.ทิสโก้จึงยังคงมุมมองการลงทุนช่วงนี้แค่เลือกเทรดดิ้งสั้นๆ ในกรอบ 1,270-1,330 จุด โดยใช้กลยุทธ์ลงซื้อ-ขึ้นขาย

อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้ได้รวบรวมผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 (ไม่นับรวมตลาด mai) จำนวน 552 บริษัท หรือคิดเป็น 89% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่ 621 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) พบว่า มีกำไรสุทธิรวม 1.09 แสนล้านบาท ทรุดตัวแรง 58% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลง 50% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 (QoQ) เนื่องจากถูกกดดันจากผลประกอบการของกลุ่มพลังงาน (ENERG) ที่พลิกขาดทุนสุทธิ 2.05 หมื่นล้านบาท และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) ที่ขาดทุนสุทธิ 6.84 พันล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนสต็อกน้ำมันเป็นจำนวนมาก และมีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาท

ขณะที่กลุ่มเหล็ก (STEEL) และกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) มีผลขาดทุนต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีกำไรลดลงมากเช่นกันทั้ง YoY และ QoQ หลักๆ จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเริ่มแพร่ระบาดของ COVID-19 และบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มที่มีสัดส่วนกำไรมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กลุ่มธนาคาร (BANK) มีกำไรสุทธิรวม 5.03 หมื่นล้านบาท, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีกำไรสุทธิรวม 1.60 หมื่นล้านบาท, กลุ่มพาณิชย์ (COMM) มีกำไรสุทธิรวม 1.36 หมื่นล้านบาท, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มีกำไรสุทธิรวม 1.13 หมื่นล้านบาท และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) มีกำไรสุทธิรวม 1.11 หมื่นล้านบาท





แนะ 4 ธีมหุ้นน่าสนใจระยะสั้น 

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้น SET50 / SET100 Index ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งจากการศึกษาความเคลื่อนไหวราคาหุ้นในอดีตนับตั้งแต่ปี 2552 หุ้นที่เข้าดัชนี SET50 ราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นดีกว่าตลาด ในช่วง 1-2 เดือนล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้จริง โดยมีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 6.8% และมีโอกาสทำกำไรสูงประมาณ 70% ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนของเราสามารถวางแผนการลงทุนได้ล่วงหน้า จึงคาดการณ์รายชื่อหุ้นเข้า-ออกดัชนี SET50 / SET100 ในเบื้องต้น (รายชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะออกบทวิเคราะห์อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน) ดังนี้ หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 คือ TTW และ M  ซึ่งจะเข้ามาแทนหุ้น BANPU และ WHA ที่คาดว่าจะตกชั้นไปอยู่ใน SET100  หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 คือ M, ACE, BLA, TPIPL, TVO, BFIT, BLAND, EASTW, WHAUP, SPCG และ DOHOME ซึ่งจะแทนหุ้น PSL, BGC, STPI, ERW, BEC, TKN, RS, ORI, THAI, EPG และ SUPER 

ส่วนการประกาศการทบทวนดัชนีของ MSCI รอบนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดวันที่ 29 พ.ค. นี้ มีหุ้นไทย 3 บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Standard คือ AWC, BAM และ KTC และออก 1 บริษัท คือ BANPU ขณะที่ดัชนี MSCI Small Cap มีหุ้นเข้า 1 บริษัท คือ BANPU และออก 16 บริษัท คือ ANAN, BEAUTY, BEC, ERW, GGC, ITD, LPN, PLAT, PSL, GLOBAL, SVI, TTA, U, UNIQ, UV และ WORK 

โดยสรุปในรอบนี้จึงมีธีมหุ้นที่น่าสนใจระยะสั้น ดังนี้ 1. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการทยอยผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และราคายังมีโอกาสปรับขึ้น คือ CPALL, HMPRO, BEM และ BTS 2. หุ้นที่งบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น คือ CBG, COTTO, CPF, GLOBAL, LPH, PYLON, SMPC และ SYNEX 3. หุ้นที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 2 น่าจะดีขึ้น จากไตรมาส 1 คือ  AP, PRM, PTTEP, TASCO, และ TWPC 4. หุ้นเข้า MSCI แนะนำ BAM และหุ้นเก็งเข้า SET50 / SET100 คือ TTW / ACE, TVO และ WHAUP ตามลำดับ 




ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij