MTC ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4 พันลบ.ชูดอกเบี้ย 3-3.65%

18 พ.ค. 2563 | 05:00 น.

MTC เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3-3.65% อายุ รองรับแผนขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้ชุดเดิม เปิดจองซื้อ 9–11 มิถุนายน 2563 นี้

 

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด รวมถึงขยายสาขาและขยายพอร์ตสินเชื่อ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะเสนอขาย มีจำนวน 2 ชุด วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 2 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

“หุ้นกู้ของ MTC เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากธุรกิจของ MTC มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ BBB+ จาก ทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่ง โดยทริสเรทติ้งประเมินบริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงจำกัด อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้นโยบายการให้สินเชื่อที่เข้มงวดและมีการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท มีสาขารวมทั้งสิ้น 4,294 สาขา กระจายอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,237 ล้านบาท บริการของบริษัทแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจเช่าซื้อ ที่อยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MTC