ท็อป10หุ้นไอพีโอ "CRC"ทุบสถิติระดมทุนสูงสุด
การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) โดยเสนอขายหุ้นสามัญไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 1,860.1 ล้านหุ้น ราคาจองซื้อที่ 40 - 43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 74,404 - 79,984 ล้านบาท ถือเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย แซงหน้าบริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป ( AWC )ที่เสนอขายไอพีโอเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 48,000 ล้านบาท หรือมากกว่าเกือบเท่าตัว
ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( Market Cap ) CRC จากจำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนที่มีทั้งหมด 6,200.1 ล้านหุ้น (กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน"กรีนชู" เต็มทั้งจำนวน) ตามราคาจองซื้อแล้วจะมีมูลค่าสูงถึง 248,000 - 267,000 ล้านบาท
CRC เปิดให้นักลงทุนจองซื้อไอพีโอระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ซื้อหุ้นในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมากทั้งจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศรวม 11 รายที่สนใจลงทุนเป็น Cornerstone Investors มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสูงสุด หรือประมาณ 60% ของจำนวนหุ้นไอพีโอ ในขณะที่ CRC มีพีอีอยู่ที่ประมาณ 30 เท่า ขณะที่อุตสาหกรรมพีอีเฉลี่ย 4 บริษัทอยู่ที่ประมาณ 34 เท่า
10 หุ้นไอพีโอที่มีมูลค่าระดมทุนสูงสุด เรียงลำดับดังนี้
1.บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC ) มูลค่าระดมทุนประมาณ 74,404 - 79,984 ล้านบาท
2.บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ( AWC ) มูลค่าระดมทุน 48,000.00 ล้านบาท
3.บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์กัลฟ์ (GULF) มูลค่าระดมทุน 23,998.50 ล้านบาท
4.บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP ) มูลค่าระดมทุน 17,500.00 ล้านบาท
5.บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) มูลค่าระดมทุน13,618.34 ล้านบาท
6.บมจ.การบินกรุงเทพ ( BA ) มูลค่าระดมทุน 13,000.00 ล้านบาท
7.บมจ.โอสถสภา (OSP ) มูลค่าระดมทุน12,668.75 ล้านบาท
8.บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM ) มูลค่าระดมทุน 10,428.80 ล้านบาท
9.บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC ) มูลค่าระดมทุน 10,035.06 ล้านบาท
10.บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) ( ESSO ) มูลค่าระดมทุน 9,304.00 ล้านบาท
(อ่าน : ตารางประกอบ )