3 บิ๊กดีลกลุ่มการเงินปี62

15 ธ.ค. 2562 | 05:00 น.

เปิด 3 บิ๊กดีลสถาบันการเงินไทย ปรับโครงสร้าง ขายหุ้น รุกธุรกิจต่างประเทศ 

นับเป็นดีลใหญ่ส่งท้ายปี 2562 กับข่าวธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)หรือ BBL ควักเงิน 8.1 หมื่นล้านบาทเข้าซื้อหุ้นธนาคาร พีที เพอร์มาตา ในอินโดนีเซีย สัดส่วน 89.12% จากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายคือธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และแอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล และยังมีแผนจะเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป(Public Offering :PO) อีก 10.88% ซึ่งจะทำให้ดีลการซื้อขายครั้งนี้สูงถึง 9.09 หมื่นล้านบาท

3 บิ๊กดีลกลุ่มการเงินปี62

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ยืนยันแบงก์กรุงเทพไม่ต้องเพิ่มทุนใดๆ เพราะมีเงินทุนเพียงพอในการซื้อกิจการครั้งนี้

3 บิ๊กดีลกลุ่มการเงินปี62 เดชา ตุลานันท์

การเข้าซื้อกิจการของธนาคารพีที เพอร์มาตาครั้งนี้ จะทำให้ขนาดสินทรัพย์ 2 ธนาคารรวมเป็น 3.3 ล้านล้านบาท โดยมาจากสินทรัพย์ของเพอร์มาตา 3 แสนล้านบาท และ ธนาคารกรุงเทพกว่า 3.09 ล้านล้านบาท และในอนาคตเมื่อรวม 3 สาขาของธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซีย จะยกระดับเพอร์มาตาจากปัจจุบันอันดับ 12 ขึ้นเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 10 ของอินโดนีเซีย 
ขณะเดียวกันยังทำให้สินเชื่อกิจการต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพจะมีสัดส่วนเพิ่มจาก 17% ในปัจจุบันเป็น 25% ในไตรมาส 3 ปีหน้า

ดีลนี้ยังถือว่า เป็นดีล Inorganic Growth อันแรกของธนาคารที่ถูกมองว่า เป็นแบงก์ที่อนุรักษนิยม และยังเป็นการออกไปซื้อกิจการธนาคารต่างประเทศครั้งแรกและมูลค่าสูง สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย จากก่อนหน้าหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ธนาคารพาณิชย์ไทยต่างถูกไล่ซื้อจากทุนต่างชาติ นับจากธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เข้าซื้อกิจการธนาคารเอเชียก่อนจะขายต่อไปให้กับธนาคารยูโอบีของสิงคโปร์แล้วนำไปควบรวมกิจการกับธนาคารยูโอบีรัตนสินแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารยูโอบี ในปัจจุบัน หรือการที่ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ ซื้อกิจการ ธนาคารไทยทนุ แล้วนำมายุบรวมกับธนาคาร ทหารไทย

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB ได้ขายหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ SCBLIFE ให้กับกลุ่ม FWD (FWD Group Financial Services Pte. Ltd.) โดย SCB ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 92,700 ล้านบาท ซึ่งปิดดีลเรียบร้อยแล้ว 

3 บิ๊กดีลกลุ่มการเงินปี62

และที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการควบรวมกิจการคือ แผนรวมกิจการระหว่างธนาคาร ธนชาต กับธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี ซึ่งเดือนธันวาคมนี้อยู่ในกระบวนการโอนหุ้น หลังจากบมจ. ทุนธนชาตหรือTCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารธนชาต ขายหุ้น ธนาคารธนชาต ให้กับทีเอ็มบี มูลค่าดีลราว 1.58 แสนล้านบาท โดยเมื่อ TCAP ได้รับเงิน 85, 000 ล้านบาทในจำนวนนี้ประมาณ 17,000 ล้านบาท จะนำไปซื้อบริษัทในธนาคารธนชาต ออกมา ซึ่่งประกอบด้วย บมจ.ราชธานี บริษัท ธนชาตประกันภัยฯ และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาตฯ ที่เหลืออีก 45,000 ล้านบาท จะใช้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทีเอ็มบี ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จทุกกระบวนการในปี 2564  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นธนาคารแห่งใหม่ นำโดยกลุ่ม ING  ถือในสัดส่วน 21-22% รองลงมาคือ TCAP 20% และกระทรวงการคลังอีก 18-19% 

3 บิ๊กดีลกลุ่มการเงินปี62

 

หน้า 19 -20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 3,531 วันที่ 15 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562