17 กุมภาพันธ์ 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,529.49  +3.19  +0.21%         Value  23,163.57  Mil.Baht         SET50  1,025.06  +3.04  +0.30%         Value  11,609.37  Mil.Baht         SET100  2,249.00  +7.37  +0.33%         Value  14,508.50  Mil.Baht         sSET  666.84  +1.98  +0.30%         Value  792.52  Mil.Baht         SETCLMV  929.14  +1.36  +0.15%         Value  3,037.70  Mil.Baht         SETHD  1,086.53  +6.63  +0.61%         Value  5,716.37  Mil.Baht         SETTHSI  939.87  +3.56  +0.38%         Value  10,899.10  Mil.Baht         SETWB  956.11  +4.50  +0.47%         Value  2,588.00  Mil.Baht         mai  305.08  +0.26  +0.09%         Value  262.16  Mil.Baht             AGRO  435.12  +0.10  +0.02%       AGRI  152.21  -0.34  -0.22%       FOOD  12,659.64  +4.49  +0.04%           CONSUMP  92.54  -0.07  -0.08%       FASHION  596.11  +0.65  +0.11%       HOME  23.06  -0.03  -0.13%       PERSON  233.48  -1.30  -0.55%           FINCIAL  167.40  -0.49  -0.29%       BANK  407.22  +0.28  +0.07%       FIN  4,810.57  -65.82  -1.35%       INSUR  10,883.74  -13.57  -0.12%           INDUS  93.21  +0.65  +0.70%       AUTO  374.33  0.00  0.00%       IMM  47.09  +0.29  +0.62%       PAPER  2,686.54  0.00  0.00%       PETRO  875.19  +7.61  +0.88%       PKG  3,004.34  +24.83  +0.83%       STEEL  21.35  -0.01  -0.05%           PROPCON  119.34  -0.34  -0.28%       CONMAT  9,360.57  -28.80  -0.31%       PROP  243.13  -0.55  -0.23%       PF&REIT  238.92  -0.43  -0.18%       CONS  69.82  -0.77  -1.09%           RESOURC  213.11  +0.10  +0.05%       ENERG  24,308.74  +11.41  +0.05%       MINE  4.65  -0.04  -0.85%           SERVICE  480.59  +1.41  +0.29%       COMM  37,388.20  +94.00  +0.25%       HELTH  5,313.23  -10.92  -0.21%       MEDIA  48.80  -0.25  -0.51%       PROF  157.78  +0.65  +0.41%       TOURISM  414.14  -1.99  -0.48%       TRANS  389.37  +2.72  +0.70%           TECH  160.96  +2.59  +1.64%       ETRON  1,347.15  +28.52  +2.16%       ICT  155.84  +2.42  +1.58%       TFEX       SET50 Index Futures       S50G20  1,021.8  +0.5  10        S50H20  1,019.4  -0.2  41,797        S50J20  1,015.0  -2.7  1        S50M20  1,015.2  -0.3  3,662        S50U20  1,010.5  -0.2  549        S50Z20  1,008.9  -0.6  321      Sector Index Futures       BANKH20  -  -  -        COMMH20  -  -  -        ENERGH20  -  -  -        FOODH20  -  -  -        ICTH20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVH20  1.77  -0.04  528        ADVANCH20  206.44  +5.94  356        AEONTSH20  -  -  40        AMATAH20  17.60  +0.29  112        AOTH20  71.00  +0.60  298        APH20  7.08  -0.10  9        BAH20  -  -  -        BANPUH20  10.00  -0.07  111        BAYH20  -  -  -        BBLH20  146.62  -1.98  1        BCHH20  15.53  -0.02  1        BCPH20  26.04  -0.57  1        BCPGH20  -  -  -        BDMSH20  24.59  -0.07  1        BEAUTYH20  2.62  +0.02  4,153        BECH20  5.35  -0.02  21        BEMH20  11.05  -  1,001        BGRIMH20  54.80  +0.30  367        BHH20  -  -  -        BJCH20  39.26  -0.70  106        BLAH20  -  -  -        BLANDH20  1.21  -0.03  1,423        BTSH20  13.01  +0.27  2,722        CBGH20  90.33  +0.33  173        CENTELH20  -  -  -        CHGH20  2.64  -0.02  14        CKH20  21.25  -0.24  423        CKPH20  4.23  -0.07  572        COM7H20  -  -  -        CPALLH20  70.76  +0.77  164        CPFH20  28.76  -0.14  9        CPNH20  -  -  90        DELTAH20  -  -  -        DTACH20  40.50  -1.55  242        EAH20  48.06  -0.14  505        EGCOH20  -  -  -        EPGH20  -  -  -        ERWH20  4.43  -0.20  21        ESSOH20  7.50  +0.05  4        GFPTH20  10.96  -0.04  8        GLOBALH20  -  -  -        GPSCH20X  74.05  +0.30  167        GULFH20  182.95  -2.38  317        GUNKULH20X  2.70  -  1        HANAH20  -  -  -        HMPROH20  -  -  200        ICHIH20  -  -  -        INTUCHH20  55.00  +1.02  858        IRPCH20  2.80  -0.06  88        ITDH20  1.57  -0.03  1,510        IVLH20  30.22  +0.57  395        JASH20  5.47  -  10        KBANKH20  143.50  +0.40  10        KCEH20  24.65  +0.95  1,716        KKPH20  -  -  -        KTBH20  16.24  +0.01  130        KTCH20  40.65  +0.64  38        LHH20  9.52  -  105        LPNH20  5.00  -0.11  14        MAJORH20  -  -  -        MEGAH20  29.04  -0.15  10        MINTH20  -  -  100        MTCH20  65.75  -1.25  311        ORIH20  -  -  -        PLANBH20  6.56  -0.14  3        PRMH20  5.63  -0.17  1        PSHH20  -  -  100        PSLH20  5.35  -0.05  11        PTGH20  15.78  +0.18  702        PTTH20  42.20  -0.30  102        PTTEPH20  124.14  +0.09  50        PTTGCH20  51.30  -  2        QHH20  -  -  -        RATCHH20  62.49  -0.25  144        ROBINSH20  66.51  -0.99  5        RSH20  -  -  -        SH20  -  -  -        SAMARTH20  -  -  -        SAWADH20X  75.20  -2.30  93        SCBH20X  100.27  +0.77  2        SCCH20  365.31  -3.99  25        SGPH20  -  -  -        SIRIH20  1.00  -0.02  14        SPALIH20  -  -  -        SPCGH20  -  -  -        SPRCH20  -  -  -        STAH20  -  -  300        STECH20  16.02  -0.49  1,165        STPIH20  -  -  500        SUPERH20  0.51  -  1        TASCOH20  22.40  +0.40  2,553        TCAPH20X  55.89  -0.36  42        THAIH20  -  -  -        THANIH20  -  -  -        THCOMH20  -  -  -        TISCOH20  -  -  -        TKNH20  9.39  -0.11  7        TMBH20X  1.43  +0.01  19        TOPH20  53.74  +0.85  203        TPIPLH20  -  -  -        TRUEH20  3.95  +0.04  5,209        TTAH20  3.63  -0.02  40        TTCLH20  -  -  -        TTWH20  -  -  350        TUH20  -  -  100        TVOH20  -  -  -        UNIQH20  -  -  -        VGIH20  8.81  +0.01  13        VNGH20  -  -  -        WHAH20  3.42  -0.04  5,083      GF10 Futures       GF10G20  23,480  +90  2,534        GF10J20  23,570  +90  1,580        GF10M20  23,660  +100  546      GF50 Futures       GFG20  23,480  +80  51        GFJ20  23,600  +130  16        GFM20  23,640  +90  4      Gold Online Futures       GOH20  1,588.70  +5.70  12,531      GOLD-D       GDH20  1,588.70  +6.60  47      USD Futures       USDG20  31.17  +0.01  17        USDH20  31.14  +0.01  205        USDJ20  -  -  -        USDM20  31.08  +0.01  211      BB3 Futures       BB3H20  -  -  -        BB3M20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5H20  -  -  -        TGB5M20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3G20  -  -  -        RSS3H20  -  -  -        RSS3J20  -  -  -        RSS3K20  -  -  -        RSS3M20  -  -  -        RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DG20  -  -  -        RSS3DH20  -  -  -        RSS3DJ20  -  -  -        RSS3DK20  -  -  -        RSS3DM20  -  -  -        RSS3DN20  -  -  -        RSS3DQ20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50H20C1100  1.2  -0.1  244        S50H20C1075  2.5  -0.5  215        S50H20C1050  6.6  -0.5  172        S50H20C1025  14.6  -0.6  143        S50M20C1100  5.0  +0.1  71      Most Active Put Volume       S50H20P1000  10.5  +0.2  159        S50H20P975  4.4  -0.3  140        S50H20P1050  36.8  -1.2  122        S50H20P1025  20.2  -0.1  92        S50H20P950  2.1  -0.1  54          

นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ GPSC สูงถึง 3.6 เท่า

08 Nov 2019
อ่าน 1317 ครั้ง

 หุ้นกู้ GPSC เนื้อหอมนักลงทุนแห่จองสูงถึง 3.6 เท่า ปล่อยขายหุ้นกู้ ชุด มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท

                นายชวลิต   ทิพพาวนิช   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังจากได้เปิดทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ (Book Building) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีความต้องการจากนักลงทุนสูงถึง 3.6 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ประกอบด้วยนักลงทุนประเภทกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. บริษัทประกันชีวิต  ธนาคารพาณิชย์ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และ กลุ่มสหกรณ์และนักลงทุนประเภทอื่นๆ  สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทหลังการควบรวมกิจการ GLOW ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน port โรงไฟฟ้า ที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้า

                ทั้งนี้  หุ้นกู้ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และมีนโยบายทางการเงินที่แข็งแกร่ง 



สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.97 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24  ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52  ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10  ปี จำนวน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี จำนวน 7,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี จำนวน 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี

                นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร กล่าวว่า เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจที่มีความมั่นคงของ GPSC บริษัทฯได้ทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยนักลงทุนได้แจ้งความต้องการในการลงทุนหุ้นกู้มากกว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังเป็นจังหวะที่เหมาะสมจากภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสในการสร้างความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  และธนาคารแสนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย




ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij


ข่าวที่เกี่ยวข้อง