13 ธันวาคม 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,572.20  +8.35  +0.53%         Value  61,864.10  Mil.Baht         SET50  1,064.83  +6.96  +0.66%         Value  47,225.55  Mil.Baht         SET100  2,337.13  +15.33  +0.66%         Value  51,877.27  Mil.Baht         sSET  679.98  +4.73  +0.70%         Value  626.11  Mil.Baht         SETCLMV  979.94  +11.18  +1.15%         Value  15,867.75  Mil.Baht         SETHD  1,136.26  +15.07  +1.34%         Value  16,129.91  Mil.Baht         SETTHSI  973.58  +7.19  +0.74%         Value  40,043.64  Mil.Baht         SETWB  998.37  -2.23  -0.22%         Value  7,122.96  Mil.Baht         mai  314.56  +0.86  +0.27%         Value  583.74  Mil.Baht             AGRO  421.85  +0.53  +0.13%       AGRI  147.08  +1.64  +1.13%       FOOD  12,275.61  +9.65  +0.08%           CONSUMP  94.06  +0.89  +0.96%       FASHION  609.58  +6.70  +1.11%       HOME  21.35  -0.13  -0.61%       PERSON  248.94  +3.80  +1.55%           FINCIAL  169.58  +1.10  +0.65%       BANK  430.41  +2.60  +0.61%       FIN  4,304.60  +43.89  +1.03%       INSUR  10,681.34  +2.57  +0.02%           INDUS  99.12  +2.56  +2.65%       AUTO  387.48  -2.38  -0.61%       IMM  44.09  +0.04  +0.09%       PAPER  2,728.74  0.00  0.00%       PETRO  955.24  +34.25  +3.72%       PKG  2,989.08  +22.13  +0.75%       STEEL  22.78  +0.07  +0.31%           PROPCON  121.59  +0.43  +0.35%       CONMAT  9,897.39  +182.14  +1.87%       PROP  253.26  -0.10  -0.04%       PF&REIT  221.11  -2.86  -1.28%       CONS  66.68  +0.62  +0.94%           RESOURC  220.00  +3.48  +1.61%       ENERG  25,092.84  +396.68  +1.61%       MINE  5.65  +0.04  +0.71%           SERVICE  507.39  -0.17  -0.03%       COMM  39,131.07  +132.31  +0.34%       HELTH  5,470.78  -14.38  -0.26%       MEDIA  53.90  +0.60  +1.13%       PROF  148.65  +4.40  +3.05%       TOURISM  495.31  -1.81  -0.36%       TRANS  414.40  -1.75  -0.42%           TECH  162.92  -1.83  -1.11%       ETRON  1,241.75  +20.73  +1.70%       ICT  159.25  -2.26  -1.40%       TFEX       SET50 Index Futures       S50Z19  1,066.7  +7.6  114,396        S50F20  1,069.8  +11.3  8        S50G20  1,067.8  +13.8  4        S50H20  1,064.0  +8.2  18,838        S50M20  1,059.4  +7.6  2,428        S50U20  1,053.9  +8.1  748      Sector Index Futures       BANKZ19  -  -  -        COMMZ19  -  -  -        ENERGZ19  -  -  -        FOODZ19  -  -  -        ICTZ19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ19  2.25  +0.02  4        ADVANCZ19  208.00  -4.02  55        AEONTSZ19  -  -  60        AMATAZ19  20.91  -0.02  107        AOTZ19  75.56  +0.56  34        APZ19  6.84  -  2        BAZ19  -  -  -        BANPUZ19  11.70  +0.13  3,189        BAYZ19  30.33  +0.23  1        BBLZ19  152.58  -9.22  520        BCHZ19  17.38  -0.11  105        BCPZ19  26.50  +0.54  224        BCPGZ19  -  -  500        BDMSZ19  25.00  -  21        BEAUTYZ19  1.84  +0.02  1,213        BECZ19  6.00  +0.11  4        BEMZ19  11.43  +0.02  513        BGRIMZ19  53.01  -0.52  295        BHZ19  -  -  20        BJCZ19  -  -  40        BLAZ19  20.90  +0.52  1        BLANDZ19  1.37  -0.01  3,226        BTSZ19  13.60  -0.45  55        CBGZ19  86.49  +0.30  22        CENTELZ19  26.25  +0.25  208        CHGZ19  2.68  -0.03  39        CKZ19  19.29  +0.29  365        CKPZ19  5.11  +0.01  556        COM7Z19  -  -  -        CPALLZ19  73.57  -0.37  1,551        CPFZ19  26.25  -0.04  344        CPNZ19  62.50  -0.20  222        DELTAZ19  -  -  -        DTACZ19  53.21  -0.74  63        EAZ19  43.67  -0.37  157        EGCOZ19  326.99  -6.01  61        EPGZ19  6.54  -0.06  4        ERWZ19  6.15  -  20        ESSOZ19  7.60  +0.36  709        GFPTZ19  -  -  -        GLOBALZ19X  -  -  -        GPSCZ19X  86.78  +0.02  226        GULFZ19  171.88  -0.43  153        GUNKULZ19X  3.03  +0.02  1        HANAZ19  32.80  +0.12  5        HMPROZ19  16.96  +0.30  4        ICHIZ19  5.16  +0.03  1        INTUCHZ19  56.75  -1.24  76        IRPCZ19  3.60  +0.22  8,809        ITDZ19  1.53  -0.01  11        IVLZ19  35.39  +1.38  643        JASZ19  4.96  -0.04  3,508        KBANKZ19  144.49  +3.34  55        KCEZ19  22.44  +0.84  335        KKPZ19  66.65  +0.33  2        KTBZ19  16.24  +0.11  201        KTCZ19  40.40  +1.48  341        LHZ19  -  -  400        LPNZ19  4.44  -0.04  41        MAJORZ19  -  -  -        MEGAZ19  -  -  -        MINTZ19  37.29  -0.50  7        MTCZ19  61.35  +0.90  7        ORIZ19  7.09  +0.10  11        PLANBZ19  7.75  -0.01  15        PRMZ19  7.59  +0.19  514        PSHZ19  15.54  +0.10  5        PSLZ19  7.64  +0.09  7        PTGZ19  17.96  +0.16  27        PTTZ19  44.25  +1.24  305        PTTEPZ19  122.90  +2.90  756        PTTGCZ19  55.76  +2.36  655        QHZ19  -  -  -        RATCHZ19  68.83  -0.56  1        ROBINSZ19  -  -  -        RSZ19  -  -  500        SZ19  -  -  -        SAMARTZ19  6.84  -0.13  6,010        SAWADZ19X  63.75  -  126        SCBZ19  121.00  +3.72  34        SCCZ19  380.15  +10.15  195        SGPZ19  -  -  -        SIRIZ19  1.07  -  18        SPALIZ19  17.44  -0.54  218        SPCGZ19  -  -  -        SPRCZ19  10.40  +0.32  1,006        STAZ19  10.13  +0.18  108        STECZ19  14.25  -0.02  143        STPIZ19  6.58  +0.28  1        SUPERZ19  -  -  -        TASCOZ19  22.55  +0.64  101        TCAPZ19  -  -  200        THAIZ19  6.95  -  12        THANIZ19  5.69  +0.10  3        THCOMZ19  -  -  -        TISCOZ19  -  -  110        TKNZ19  11.39  +0.50  75        TMBZ19X  1.51  +0.02  148        TOPZ19  68.38  +3.27  65        TPIPLZ19  1.25  -0.01  5        TRUEZ19  4.53  -0.02  2,160        TTAZ19  -  -  -        TTCLZ19  5.90  +0.60  1        TTWZ19  -  -  -        TUZ19  14.10  +0.33  1,501        TVOZ19  -  -  -        UNIQZ19  -  -  -        VGIZ19  9.80  +0.27  7        VNGZ19  -  -  -        WHAZ19  4.10  -0.01  709      GF10 Futures       GF10Z19  21,160  +10  7,563        GF10G20  21,250  +10  6,663        GF10J20  21,330  +20  1,559      GF50 Futures       GFZ19  21,150  +10  300        GFG20  21,240  -10  151        GFJ20  21,230  -  25      Gold Online Futures       GOZ19  1,473.60  -1.20  20,139        GOH20  1,483.90  -1.00  14,292      GOLD-D       GDZ19  1,470.20  -4.58  215        GDH20  1,478.50  -1.01  211      USD Futures       USDZ19  30.19  +0.02  974        USDF20  30.18  +0.04  2        USDG20  30.14  +0.02  33        USDH20  30.12  -  1,230      BB3 Futures       BB3Z19  -  -  -        BB3H20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z19  -  -  -        TGB5H20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3Z19  -  -  -        RSS3F20  -  -  -        RSS3G20  -  -  -        RSS3H20  -  -  -        RSS3J20  -  -  -        RSS3K20  -  -  -        RSS3M20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DZ19  50.30  -0.10  66        RSS3DF20  51.00  +0.85  62        RSS3DG20  51.30  +0.15  66        RSS3DH20  52.60  +0.35  68        RSS3DJ20  53.70  +0.70  80        RSS3DK20  53.90  +0.90  80        RSS3DM20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z19C1075  5.5  +1.6  1,192        S50Z19C1100  1.0  +0.1  1,102        S50Z19C1050  19.7  +5.6  441        S50H20C1100  11.1  +2.0  385        S50H20C1150  3.3  +0.6  310      Most Active Put Volume       S50Z19P1050  2.6  -2.8  1,786        S50Z19P1075  13.1  -6.3  626        S50Z19P1025  0.5  -0.5  315        S50H20P1025  10.0  -2.2  204        S50Z19P1100  33.0  -8.5  186      ---     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญองค์กรที่สนใจร่วมโครงการ "Care the Bear" ชวนลดโลกร้อนด้วย 6 วิธีจัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก ทำได้ง่ายๆ ทุกองค์กรก็ทำได้ ข้อมูลเพิ่มเติม www.setsocialimpact.com สอบถาม 0 2009 9999    ---     พบเว็บไซต์ SET Sustainability โฉมใหม่ แหล่งเรียนรู้สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รายละเอียดเพิ่มเติม www.setsustainability.com    ---    

นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ GPSC สูงถึง 3.6 เท่า

08 Nov 2019
อ่าน 1291 ครั้ง

 หุ้นกู้ GPSC เนื้อหอมนักลงทุนแห่จองสูงถึง 3.6 เท่า ปล่อยขายหุ้นกู้ ชุด มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท

                นายชวลิต   ทิพพาวนิช   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังจากได้เปิดทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ (Book Building) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีความต้องการจากนักลงทุนสูงถึง 3.6 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ประกอบด้วยนักลงทุนประเภทกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. บริษัทประกันชีวิต  ธนาคารพาณิชย์ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และ กลุ่มสหกรณ์และนักลงทุนประเภทอื่นๆ  สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทหลังการควบรวมกิจการ GLOW ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน port โรงไฟฟ้า ที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้า

                ทั้งนี้  หุ้นกู้ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และมีนโยบายทางการเงินที่แข็งแกร่ง 


สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.97 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24  ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52  ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10  ปี จำนวน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี จำนวน 7,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี จำนวน 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี

                นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร กล่าวว่า เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจที่มีความมั่นคงของ GPSC บริษัทฯได้ทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยนักลงทุนได้แจ้งความต้องการในการลงทุนหุ้นกู้มากกว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังเป็นจังหวะที่เหมาะสมจากภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสในการสร้างความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  และธนาคารแสนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย



ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij