หุ้นไอพีโอ เริ่มคึกปลายไตรมาสแรก "เจตาแบค" เจ้าแรกเทรดตลาดเอ็ม เอ ไอ เคาะราคา 1.15 บาท ให้ส่วนลดนักลงทุน 42.40% ตามด้วย “ชีวาทัย” ผู้ประกอบการอสังหาฯ เตรียมขาย 262 ล้านหุ้น นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะ 1.80-1.90 บาท ฟุ้งมีงานในมือกว่า 949 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ 723 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ( GTB) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 240 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.15 บาท มีอัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(พีอี เรโช)ที่ 16.43 เท่า โดยมีส่วนลด 42.40% จาก พี/อี เฉลี่ย 3 เดือนของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 23 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นหุ้นไอพีโอตัวแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มไอ ไอ สำหรับปีนี้
บมจ.เจตาแบค ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบเผาไหม้, งานวิศวกรรม, พลังงานความร้อน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานบริการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยมีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีลูกค้ารวมทั้งหมดกว่า 500 ราย
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจตาแบค กล่าวว่าบริษัทจะได้เงินระดมทุนรวม 276 ล้านบาท ซึ่งจะไปขยายกำลังการผลิตที่จังหวัดระยอง และสมุทรปราการ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ฯลฯ สำหรับปี 2559 คาดว่ารายได้โต 7-8% ปัจจุบันมีงานในมือ (แบ็กล็อก)ประมาณ 500 ล้านบาท อีกทั้งยังมีคำสั่งผลิตจากทั้งใน และต่างประเทศในช่วงต้นปีอีกประมาณ 200 ล้านบาท
ผลการดำเนินการปี 2558 มีรายได้รวม 948.30 ล้านบาท กำไรสุทธิ 68.90 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้ในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20% ภายใน 3-5 ปี ตั้งเป้ารายได้ในประเทศลดเหลือ 70% ส่วนรายได้ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ตามแผนการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์(บล.) อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบมจ. ชีวาทัย (CHEWA) ซึ่งเป็นหุ้นไอพีโอรายที่ 2 ต่อจากบมจ.เจตาแบค เปิดเผยว่า น่าจะสรุปราคาได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่งได้จัดทำบทวิเคราะห์ของหุ้นชีวาทัย โดยให้ราคาเหมาะสม 1.80-1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งการกำหนดราคาจะมีการให้ส่วนลดกับนักลงทุนในระดับที่เหมาะสมจากราคาเฉลี่ยดังกล่าว
ทั้งนี้บมจ.ชีวาทัย จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 262 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 488 ล้านหุ้น หลังเสนอขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว จะมีทุนชำระแล้ว 740 ล้านหุ้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะแบ่งเป็นนักลงทุนทั่วไป 65% และผู้มีอุปการคุณ 35% โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ คาดว่าจะสามารถนำหุ้นชีวาทัยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้
นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชีวาทัย กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปพัฒนาโครงการ ซึ่งปีนี้จะมีการก่อสร้างโครงการ 1 โครงการ คือ ชีวาทัยเพชรเกษม 27 และคาดว่าจะมีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถตอบได้ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ 949 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ 723 ล้านบาท และอีก 226 ล้านบาท จะรับรู้ในปีหน้า สำหรับปีนี้จะเปิดขายโครงการใหม่อีก 2 โครงการ คือ โครงการบ้านชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ ที่รังสิตคลอง 1 มูลค่าโครงการรวม 488 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 มูลค่าโครงการ 1.65 พันล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษัทยังมองหาโอกาสในการซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้เข้ามาเสนอโครงการเข้ามาจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยที่ผ่านมาบริษัทเข้าซื้อกิจการโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,140 วันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2559