ขาใหญ่แห่ช็อปหุ้นกู้! GPSC จองซื้อล้น 7 เท่า ACAP ดอกเบี้ยเพิ่ม 0.50%

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ฯ ประเดิมออกหุ้นกู้ครั้งแรก คาดต้นทุนทางการเงินลดลง 1% เสริมจุดแข็งธุรกิจ สร้างพอร์ตสมดุล ฟินันซ่า ขาย 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกล บอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียยอดจองซื้อสูงถึง 7 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงผลดำเนินงานที่มีสัญญาซื้อขายระยะยาว ความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพียง 0.25 เท่า โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ คาดว่า จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง 1%

[caption id="attachment_214453" align="aligncenter" width="503"] เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกล บอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC[/caption]

 

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.21% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.82% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ จากบริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย)ฯ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขายหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560-2564)

“บริษัทมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมไฟฟ้า เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยอมรับว่า การแข่งขันทางธุรกิจในขณะนี้ ต้นทุนทางการเงินมีส่วนสำคัญมาก ซึ่งสะท้อนมายังผลตอบแทนการลงทุน และผลประกอบการของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นจังหวะที่เหมาะสม จากภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและสภาพคล่องในระบบมีจำนวนมาก ทำให้หุ้นกู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสในการสร้างความสมดุล ในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายเติมชัย กล่าว

ด้าน น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. นี้ มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี และมีสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไว้อีก 300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อรองรับแผนการขยายสินเชื่อ ปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อเกือบ 5,000 ล้านบาท ทั้งปีประมาณการไว้ที่ระดับ 6,000 ล้านบาท

เมื่อประมาณเดือน มิ.ย. 2560 ACAP ขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้น

น.ส.สุกัญญา กล่าวว่า บริษัท ทริสเรทติ้งฯ ได้ให้อันดับเครดิตระดับ “BB” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนการคาดการณ์ว่า บริษัทจะสามรถรักษาสถานะทางการตลาดและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำรงไว้ซึ่งสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หวังว่า คุณภาพสินเชื่อจะไม่เสื่อมถอยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จนถึงระดับที่จะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

บริษัท ฟินันซ่า (FNS) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 มูลค่า 100 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2-11 ต.ค. 2560 บริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย)ฯ จัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว BBB-(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,301 วันที่ 1-4 ต.ค. 2560