บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 ชุด เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค.2560 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือน
สำหรับ หุ้นกู้แบ่งเป็นชุดที่ 1 จำนวน 12,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่3% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 6 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมไม่เกิน 28,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 16,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี ส่วนชุดที่ 3 เสนอขาย 300 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.96% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26 %ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี และหุ้นกู้ ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี
บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BJC ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2560
ส่วนวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ล็อตนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้เดิม และ/หรือ ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเพื่อชำระเงินหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน