มัดรวมหุ้นกู้ 15 บริษัท เปิดขาย 39 รุ่น หลังสงกรานต์นี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานไตรมาสแรกปีนี้  เอกชนระดมทุนโดยออกหุ้นกู้มูลค่า 207,126 ล้านบาท โดย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการออกหุ้นกู้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  48,227 ล้านบาท ( 23.31%) , กลุ่มการเงิน 40,560 ล้านบาท (19.58% ) และกลุ่มอาหาร 36,450 ล้านบาท (17.60%) 

ขณะที่มูลค่าหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในช่วงที่เหลือของปี 2567 (ไตรมาส 2- 4 ) มีมูลค่ารวม 696,411 ล้านบาท เป็นไตรมาส 2/2567 มูลค่า 249,207.93 ล้านบาท แยกเป็นเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน มูลค่ารวม  110,959.40 ล้านบาท , 63,501.40 ล้านบาท และ 74,747.28 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับหุ้นกู้ออกใหม่ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 พบว่ามีอย่างน้อย 39 รุ่น จากจำนวน 15 บริษัท เตรียมเสนอขายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ได้แก่

 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 2.90 % ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี
• 3.ชุดที่ 3  อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี
• 4.ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567  โดยหุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "A+" วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่ 

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

อ่านเพิ่ม :  ช.การช่าง เคาะดอกเบี้ย"หุ้นกู้" 4 ชุด ที่ 3.40-4.10% ขายปลาย เม.ย.นี้

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย  3.20-3.40% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.65% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.60-3.80% ต่อปี
• 4. ชุดที่ 4  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.85-4.10% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 เมษายน 2567 ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A-

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อรองรับการลงทุน การขยายธุรกิจในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออก

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 2.90 - 3.10% ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50 - 3.60% ต่อปี
• 3.ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70 - 3.80% ต่อปี
• 4.ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.00 - 4.10% ต่อปี
• 5.ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 อัตราดอกเบี้ย  4.15 - 4.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อคาดภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ "A+"

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เดิม 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 4.ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 5.ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 6. ชุดที่ 6 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ รอประกาศอัตราส่วนลด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ระดับ "AA+(tha) "

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ค้ำประกัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100.00% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และหนี้เงินอื่นใดของบริษัทตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาค้้้ำประกัน จำนวนไม่เกิน 1,722 ล้านบาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ระดับ " BBB- " ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ TAA246A ที่ครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย  2.95-3.00%  ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.85% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
• ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี

ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 27 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ระดับ "A+"

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่ 

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวและบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้ “หุ้นกู้ TMN 246A ครบกำหนดเดือนมิ.ย.2567 จำนวน 1,000 ล้านบาท

บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ระดับ "A" 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2570 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยราคาเสนอขายต่อหน่วย จะเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด ( อัตราส่วนลดรอประกาศ)
• 2.ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 
• 3.ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 
• 4. ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 5. ชุดที่ 5  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 4 - 5 มิถุนายน 2567  วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้บริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไปชำระเงินคืนหุ้นกู้  และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน