Market Insight  : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

22 ก.ค. 2559 | 07:36 น.
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.33 จุด ยุติขึ้น 6 วันติด เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น

SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1502-17 โดยภาคเช้าขยับขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกจากหุ้นตปท. แต่ภาคบ่ายเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น รอดูงบแบงก์ใหญ่ที่เหลือออก + ประชุม ECB  ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 2.58 พันลบ. เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน และพลิก Long S50 Futures 1,321 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐานลดความร้อนแรง, ECB ไม่เพิ่มมาตรการตามคาด

หุ้นโลกเมื่อคืน (21 ก.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง โดยหุ้นสหรัฐฯ (DJIA) ยุติขึ้น 9 วันติด จากราคาน้ำมันร่วงกดดันตลาด ประกอบกับนลท.รอติดตามประชุม FED สัปดาห์หน้า (26-27 ก.ค.) ด้านหุ้นยุโรปบวกลบเล็กน้อยไร้ทิศทาง หลังที่ประชุม ECB มีมติคงดบ. refinancing rate ที่ 0% และ deposit rate ที่ -0.4% รวมถึงคงวงเงิน QE เดือนละ 8 หมื่นล้านยูโรต่อไปจนถึงสิ้น มี.ค. 2017 ตามคาด ทั้งนี้ ปธ.ECB กังวล Brexit และปัญหาการเมืองเชิงภูมิศาสตร์เป็นความเสี่ยงต่อศก.ยูโรโซน มอง SET เข้าสู่ช่วงพักฐานลดความร้อนแรงระยะสั้น และงบแบงก์ Q2 โดยรวมไม่ได้ดีกว่าคาด อาจมี Sell on Facts บ้าง เรามอง SET มีโอกาสปิดต่ำกว่า 1500 ชั่วคราว แต่การปรับฐานไม่น่าลงลึก จากแนวโน้มเงินนอกยังไหลเข้าอยู่ การประชุม BOJ 28-29 ก.ค. คาดจะผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นศก.วงเงินอย่างน้อย 20 ล้านล้านเยน (หรือ 1.88 แสนล้านดอลลาร์ฯ) เร็วๆ นี้ ประเมินแนวรับ 1490-95 แนวต้าน 1510 อนึ่ง คาดหุ้น INET, TVD ติด Cash Balance เย็นนี้ 

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขาย รอย่อซื้อคืน, เทรดสั้น Stop Loss ที่ 1490

ลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม มองร่างรธน.จะผ่านประชามติ หนุน SET ส.ค. แกว่งขึ้นต่อ ส่วนการเทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร รอย่อซื้อคืน และใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1490

•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ  Trading Picks CK – ได้ประโยชน์คู่ BEM หลังคสช.ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสีม่วง-สีน้ำเงิน, แนวโน้มธุรกิจสดใสจากรัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อย 3 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 37.5 บ. / EIC-W3 เทรดวันนี้ 1:1 @ 1 บ. อายุ 5 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.27 บ. / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่มทั้ง YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW

•หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASP (เป้าสั้น 3.7 บ.), BBL (180 บ.), LH (10 บ.), TWPC (9.3 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.) / ถึงเป้าขาย INTUCH (+4.5%), SPCG (+7.6%) / ขายเปลี่ยนตัว MC (+2.7%), STPI (+1.9%)

•หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ 

ปัจจัยติดตาม

วันที่       ปท.         เหตุการณ์

22 ก.ค.   JP, EU, US            ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.ค.

ที่มา : TISCO Research