สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.12 จุด รีบาวด์, เชื่อ Brexit ส่งผลต่อไทยน้อย
SET รีบาวด์ทางเทคนิค เริ่มคลายวิตก Brexit หลังประเมินแล้ว ไทยน่าจะได้รับผลกระทบน้อย-จำกัด หุ้นอิงศก.ในปท. ขึ้นนำตลาด อาทิ แบงก์, อสังหาฯ และสาธาณูปโภค ขณะที่หุ้นส่งออก, พลังงาน ส่วนใหญ่ปรับลงต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิอีก 1.32 พันลบ. และ Short S50 Futures ต่อเล็กน้อย 747 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน-ย่อลง ห่วงผลกระทบหลัง Brexit, นลท.Risk-off
หุ้นโลกเมื่อคืน (27 มิ.ย.) ร่วงหนักต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยเฉพาะหุ้นในฝั่งยุโรปร่วงกว่า 3%, DJIA ร่วงกว่า 260 จุด ต่ำสุดนับตั้งแต่กลาง มี.ค. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P และ Fitch หั่นเครดิตของ UK ลง 2 ระดับ จาก “AAA” เป็น “AA” และ 1 ระดับจาก “AA+” เป็น “AA” ตามลำดับ นลท.ยังอยู่ในโหมด “Risk-off” หนุนดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ (US Dollar Index) ขึ้นสู่ 96.3 แข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือน กดดันราคาน้ำมัน WTI ร่วง 1.31$ หรือ 2.7% ด้านราคาทองคำขึ้นต่อเล็กน้อย แม้เราคาดว่าไทยได้รับผลกระทบน้อยจาก Brexit แต่โอกาสการรีบาวด์มีจำกัด เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรับลงมาก มอง SET ผันผวนสูง โดยมีโอกาสย่อลง หลังรีบาวด์เร็วร่วมกว่า 30 จุดนับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ แนวรับ 1410-15 แนวต้าน 1435
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะสะสมหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล
ด้วยเรามอง Brexit มีผลกระทบจำกัดต่อหุ้นไทย ความผันผวนที่เกิดขึ้นตามหุ้นโลกเป็นจังหวะสะสม เน้นหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล หรือเรียกว่าหุ้น 3 Ds ที่มีระดับการประเมินมูลค่าถูก
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MONO - คาด 2Q16F เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานเริ่มพลิกเป็นกำไรจากการปรับอัตราค่าโฆษณาขึ้นตามเรตติ้ง และควบคุมต้นทุนลดลง หนุนกำไรคาดว่าจะเติบโตก้าวกระโดดในปี 17-18F ที่ 541% และ 50% มาที่ 263 ลบ. และ 395 ลบ. ตามลำดับ “ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 3.5 บ. / หุ้น 3Ds เด่น แนะนำทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นได้ประโยชน์ 4 มาตรการช่วยเกษตรกร CPALL, MTLS, SAWAD, GCAP / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นเข้า SET50 เด่น GPSC, MTLS / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ADVANC, INTUCH, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะลงทุน 6 โครงการ มูลค่า 1.2 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / หุ้นที่การประเมินมูลค่าถูกมาก (PER หรือ PBV ต่ำสุดรอบ 3 ปี) มี downside จำกัด กลุ่มธุรกิจทรัพยากร แนะนำ GLOW, IRPC กลุ่มธุรกิจการเงิน แนะนำ KBANK, SCB, AEONTS กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ-ก่อสร้าง แนะนำ LPN, PS, SF, STPI, TASCO กลุ่มธุรกิจบริการ แนะนำ CPALL, MC
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ INTUCH (เป้าสั้น 55.25 บ.) / ถือต่อ GPSC (34.5 บ.), MTLS (21.2 บ.), TASCO (28 บ.)
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27-30 มิ.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
28 มิ.ย. CH, US ดัชนีชี้นำศก.จีนใน พ.ค., GDP สหรัฐฯ ใน 1Q16, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Richmond) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
29 มิ.ย. TH ศาลรธน.วินิจฉัย มาตรา 61 วรรค 2 ในพ.ร.บ.การลงประชามติขัดรธน.ฉบับชั่วคราวหรือไม่
JP, EU ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)