รอบด้านตลาดหุ้น by  Bualuang Securities  

31 May 2016






ดัชนีฯลุ้นทำนิวไฮท์เร็วๆนี้-ย่อมาซื้ออีก (เลือกรายตัว)

วันนี้คาดดัชนีฯ เด้งต่อ แนวรับ 1,415 จุด แนวต้าน 1,430 จุด ข่าวบวก ประชุม ครม.วันนี้ ปรับเกณฑ์สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน เป็นลงทุนปีนี้ลดภาษี 2 เท่า ไม่จำเป็นว่าต้องเสร็จปีนี้ เป็นบวกกลุ่มแบงก์โดยตรง และธุรกิจที่กำลังสร้าง นำเข้าเครื่องจักร์-อุปกรณ์ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, นิคมฯ ฯลฯ / MSCI ปรับหุ้นเข้าออก และ น้ำหนักลงทุน มีผลวันนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์นี้ คาด Range bound ต่อ แนวรับ 1,400/1,395 จุด แนวต้าน 1,420/1,430 จุด สัปดาห์นี้ มีลุ้นดัชนีฯทำนิวไฮท์ทะลุ 1,430 จุด ปัจจัยหนุน ตลาดหุ้นต่างประเทศยังคงเดินหน้าบวก สวนเฟดส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นดอกเบี้ยแน่เดือน กค.นี้ สะท้อน Risk appetites ในตลาดมีมากกว่าความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ย, พฤหัสนี้ นายกอังกฤษ ให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่ รณรงค์ให้ประชาชนโหวตอยู่ต่อ EU

รายเดือน การปรับฐานในเดือน พค. คาดแนวรับ  1,380/1,370 จุด (หลุด 1,365 จุด เลิก) แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นกลาง-เล็ก ที่มีประเด็นบวกหนุน

หุ้นแนะนำวันนี้ TMB (Laggard play) แนวรับ 2.28 บ. ต้านสั้น 2.40 บ. (คาดตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อกระแสข่าว อดีตผู้บริหาร SCB คุณ ญนน์ โภคทรัพย์ มีแนวโน้มย้ายมาบริหาร TMB แทน MD คนเดิมที่กำลังจะหมดวาร), WHA แนวรับ 3.08 บ. ต้าน 3.20/3.26 บ.

รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้

(0) กลุ่มยานยนต์ คงน้ำหนัก “เท่ากับตลาด” และคงคาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์ปีนี้เท่ากับปีที่แล้วที่ 1.96 ล้านคัน คาดผลประกอบการของกลุ่มฯ ใน 2Q16 จะเติบโตได้ YoY (เพราะปีที่แล้วมีการหยุดการผลิตปิ๊กอัพรุ่นเก่า) แต่คาดกำไรอ่อนตัวลง QoQ จากผลของการปล่อยสินเชื่อที่ยากขึ้นของธนาคาร ในกลุ่มเราชอบ SAT และ STANLY เพราะการออกรถรุ่นใหม่คาดจะช่วยหนุนยอดสั่งซื้อและยอดส่งออกในครึ่งปีหลัง

(0) STANLY ประเด็จจากการประชุมกับผู้บริหาร 1) ผู้บริหารมีมุมมองเชิงลบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 2) คาดการออกรถรุ่นใหม่ Toyota (new Fortuner), Nissan (new Navara), Honda (new Accord and new CIVIC) and Mitsubishi (new Pajero Sport and new Triton) จะช่วยหนุนให้ภาพรวมอุตสาหกรรมดีขึ้นได้ 3) เราคงประมาณการกำไรที่ 1.35 พันล้านบาท (+4%YoY) และคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 208 บาท

(0) กลุ่มพลังงาน กพช ประกาศเปิดประมูลแหล่ง บงกช-เอราวัณ แทนการให้ต่ออายุสัมปทาน คาดการประมูลจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกประมาณ 1 ปี  ซึ่งจะก่อให้เกิด overhang ต่อราคาหุ้นเพราะความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์ใหม่ และกรณีเลวร้ายที่สุด หาก PTTEP ไม่เข้าประมูล คาดกระทบคาดการกำไร 5%

(+) THCOM คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้น 2% เป็น 46 บาท จากความสำเร็จในการยิงดาวเทียม ไทยคม 8 เมื่อวันที่ 27/5/16 แม้บริษัทยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ แต่มองว่าราคาหุ้น undervalued อย่างมาก คาด ไทยคม 8 จะพร้อมรับรู้รายได้ภายใน 1 เดือน และคาด utilization rate จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจดีกว่าประมาณการณ์เชิงอนุรักษ์นิมยของเรา

หุ้นมีข่าว

(+) IFEC คาดรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาทใน 3ปี ข้างหน้า สัดส่วนรายได้ 60% จะมาจากพลังงานทดแทน (I-Wind จะเป็นรายได้หลักโดยได้ GOLD Wind เป็น Strategic partner), 20% จากระบบ สมาร์ทกริด (มี LG เป็น Strategic partner) และ 15% รายได้จาก ธุรกิจ โรงแรมดาราเทวี ที่วางแผนจะ M&A เพิ่มโดยใช้แบรนด์ ดาราเทวี เข้ามาบริหาร (ที่มา ASPEN)

(*) จับตาการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ผู้บริหาร 3 แบงก์พาณิชย์ หลัง "ญนน์ โภคทรัพย์" ลาออกจากไทยพาณิชย์ ชี้มีคั่ว เก้าอี้เอ็มดี "กรุงไทย-ทหารไทย" ที่มี "ธเนศ ภู่ตระกูล" ลูกหม้อไอเอ็นจีเป็นคู่แข่งเบอร์ 1 งานนี้ตัวเต็งกรุงไทยอย่าง "ปริญญา-ระเฑียร" อาจถูกเบียด เผย "ต่อ-วรภัค" อยากสลับเก้าอี้ไปแทน "ญนน์"!! (ที่มา ASTV)

(+) RATCH ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานลมเมาท์ เอเมอรัลด์ กำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย มูลค่าโครงการ 9,500 ล้านบาท คาดเดินหน้าสร้างปีนี้

(0) PTTEP รมว.พลังงาน เผยรัฐบาลมีมติ ให้ดำเนินการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่เป็นการทั่วไป

(+) DRT อนุมัติซื้อหุ้นคืน 100 ล้านหุ้น วงเงิน 520 ล้านบาท (ซื้อคืนระหว่าง 20-29 มิย.59)

(+/-) MSCI Standard index add ROBINS, EGCO MSCI Global Small Cap เพิ่ม DNA ,GL , S ออก EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL

น้ำหนักเพิ่ม CPALL MINT SUPER WHA PS

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด

(+) อังคาร US Core PCE เดือน เมย. คาด +0.2% จาก +0.1% m-m, เงินเฟ้อ ยุโรป HICP inflation พค. คาด -0.1% จาก -0.2% y-y, ไทย ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน (เมย.) คาด การผลิต +0.7% จาก +1.8% y-y, อินเดีย GDP 1Q16 คาด +7.5% จาก 7.3% y-y

(+/-) พุธ US ISM ภาคการผลิต พค. คาด +50.6 จาก 50.8, เฟด รายงาน Beige Book, Euro area PMI mfg พค. คาด 51.5, จีนรายงาน PMI พค. คาด 50 จาก 50.1, เกาหลีใต้ ส่งออกเดือน พค. คาด -1.4% จาก -11.2% y-y, เงินเฟ้อไทย เดือน พค. คาด +0.2% จาก +0.1% y-y.

(*) พฤหัส ประชุม ธนาคารกลางยุโรป คาดคงดอกเบี้ยเงินฝาก -0.40%, ญี่ปุ่น Consumer confidence index (พค.), เกาหลีใต้ GDP 1Q16 คาด +2.7% y-y คงที่, นายกอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ EU Referendum program

(*/0) ศุกร์ US การจ้างงานนอกภาคเกษตร พค.คาด +1.7 แสนราย, อัตราว่างงาน 5%, Euro area PMI composite พค. คาด 52.9, PMI เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สเปน, Justice Secretary Michael Gove answers questions on Sky News EU Referendum Program, มาเลเซีย ส่งออก เมย. คาด +2% จาก 0.2%

ที่มา:บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

 


ตลาดหุ้น ตลาดหุ้นต่างประเทศ ลงทุนภาคเอกชน ลดภาษี