April 22, 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,674.10  -0.90  -0.05%         Value  36,009.90  Mil.Baht         SET50  1,113.14  -0.90  -0.08%         Value  22,208.36  Mil.Baht         SET100  2,458.75  -1.46  -0.06%         Value  28,874.46  Mil.Baht         sSET  796.49  -0.67  -0.08%         Value  2,005.83  Mil.Baht         SETCLMV  1,063.24  +3.46  +0.33%         Value  9,777.32  Mil.Baht         SETHD  1,247.34  +1.87  +0.15%         Value  10,137.17  Mil.Baht         SETTHSI  1,070.93  +0.05  +0.00%         Value  19,610.78  Mil.Baht         SETWB  1,019.53  -2.31  -0.23%         Value  6,940.37  Mil.Baht         mai  368.48  +1.02  +0.28%         Value  692.23  Mil.Baht             AGRO  414.42  -1.51  -0.36%       AGRI  192.49  +1.92  +1.01%       FOOD  11,863.72  -53.84  -0.45%           CONSUMP  113.11  +0.06  +0.05%       FASHION  706.80  +1.12  +0.16%       HOME  29.23  +0.12  +0.41%       PERSON  301.43  -1.41  -0.47%           FINCIAL  193.24  -0.20  -0.10%       BANK  518.53  -0.38  -0.07%       FIN  3,917.81  -11.32  -0.29%       INSUR  11,813.00  -1.34  -0.01%           INDUS  127.31  +1.35  +1.07%       AUTO  490.88  -0.44  -0.09%       IMM  48.18  +0.07  +0.15%       PAPER  2,869.39  0.00  0.00%       PETRO  1,239.00  +18.58  +1.52%       PKG  3,345.47  -43.46  -1.28%       STEEL  29.36  +0.05  +0.17%           PROPCON  138.34  +0.07  +0.05%       CONMAT  11,171.32  +2.65  +0.02%       PROP  296.38  +0.45  +0.15%       PF&REIT  222.47  +0.39  +0.18%       CONS  95.09  -0.76  -0.79%           RESOURC  222.75  -0.16  -0.07%       ENERG  25,399.62  -17.85  -0.07%       MINE  9.97  0.00  0.00%           SERVICE  520.60  -0.07  -0.01%       COMM  41,550.75  +23.11  +0.06%       HELTH  5,799.17  -6.64  -0.11%       MEDIA  56.99  -0.38  -0.66%       PROF  157.84  -0.59  -0.37%       TOURISM  690.83  +2.85  +0.41%       TRANS  393.95  +0.11  +0.03%           TECH  166.24  -1.07  -0.64%       ETRON  1,573.75  -42.51  -2.63%       ICT  158.50  -0.60  -0.38%       TFEX       SET50 Index Futures       S50J19  1,110.4  -3.3  2        S50K19  -  -  -        S50M19  1,107.6  -0.1  70,518        S50U19  1,103.5  -0.1  5,278        S50Z19  1,103.1  -  1,064        S50H20  1,099.9  -0.3  391      Sector Index Futures       BANKM19  -  -  -        COMMM19  -  -  -        ENERGM19  -  -  -        FOODM19  -  -  -        ICTM19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVM19  4.34  -  2,004        ADVANCM19  191.48  -0.50  137        AMATAM19  22.30  +0.11  1,763        AOTM19  69.35  +0.67  2,344        APM19  7.70  -0.05  516        BAM19  -  -  200        BANPUM19  16.35  +0.31  2,392        BAYM19  37.72  +0.25  6        BBLM19  206.50  -0.10  183        BCHM19  17.70  -  1,306        BCPM19  -  -  100        BDMSM19  25.80  +0.23  622        BEAUTYM19  6.84  -0.16  4,154        BECM19  8.72  +0.24  6,933        BEMM19  10.25  -0.11  4,149        BHM19  178.25  -0.81  174        BJCM19  51.00  +0.46  375        BLAM19  29.60  +0.38  223        BLANDM19  1.61  -  1,917        BTSM19  11.60  -0.04  3,054        CBGM19  62.45  -0.85  1,389        CENTELM19  43.70  +0.02  3        CHGM19  1.94  +0.01  2,646        CKM19  -  -  100        CKPM19  5.25  +0.09  2,309        CPALLM19  76.40  +0.20  312        CPFM19  -  -  100        CPNM19  76.25  -  101        DELTAM19  75.00  -0.50  1        DTACM19  54.05  -0.25  4        EARTHM19  -  -  -        EGCOM19X  295.50  +2.50  72        EPGM19  6.63  +0.08  7        GLOBALM19X  -  -  400        GLOWM19  -  -  -        GPSCM19  61.88  -0.12  357        GUNKULM19  3.17  +0.05  6,045        HANAM19  32.61  -0.37  282        HMPROM19  -  -  400        ICHIM19  3.71  -0.02  517        INTUCHM19  59.07  -  22        IRPCM19  5.75  -0.02  1,485        ITDM19  2.38  -0.03  3,238        IVLM19  48.03  +0.43  1,175        JASM19  5.63  +0.01  1        KBANKM19  190.55  -2.40  719        KCEM19  26.33  -0.79  412        KKPM19  -  -  220        KTBM19  18.60  -0.02  176        KTCM19X  39.60  +0.24  11        LHM19  -  -  100        LPNM19  -  -  100        MAJORM19  26.49  -0.01  6        MINTM19  37.48  -0.27  202        MTCM19  49.98  -1.02  202        PLANBM19  7.00  +0.05  2,001        PSHM19  18.89  -0.20  405        PTGM19  11.03  +0.10  5,233        PTTM19  48.80  -  2,245        PTTEPM19  132.50  +0.90  199        PTTGCM19  70.75  +0.57  1,807        QHM19  2.99  +0.03  2,281        RATCHM19  -  -  100        ROBINSM19  -  -  110        SM19  3.14  -  2        SAMARTM19  7.47  -0.08  20        SAWADM19  55.49  -0.50  573        SCBM19  129.39  +1.00  932        SCCM19  462.05  +0.45  73        SIRIM19  1.39  +0.02  1,566        SPALIM19  -  -  1,400        SPCGM19  -  -  -        STAM19  13.12  +0.02  122        STECM19  25.33  -0.07  1,034        STPIM19  7.11  -0.26  2,513        TASCOM19  17.25  -  552        TCAPM19  53.00  +0.05  102        THAIM19  12.90  +0.18  682        THCOMM19  7.43  +0.01  312        TISCOM19  84.97  -0.51  161        TMBM19  2.01  -  120        TOPM19  73.42  +1.03  3,187        TPIPLM19  2.03  -0.02  1,444        TRUEM19  5.18  -0.09  2,973        TTAM19  5.42  +0.05  66        TTCLM19  8.34  +0.34  22        TTWM19  -  -  -        TUM19  18.88  +0.17  103        TVOM19  -  -  100        UNIQM19  -  -  500        VGIM19  9.10  -0.33  1,522        VNGM19  -  -  -        WHAM19  4.16  +0.02  10,202      GF10 Futures       GF10J19  19,320  -  6,874        GF10M19  19,400  -10  3,171        GF10Q19  19,480  -  5,187      GF50 Futures       GFJ19  19,330  -10  155        GFM19  19,420  -  49        GFQ19  19,460  -30  93      Gold Online Futures       GOM19  1,282.50  -0.50  2,762      GOLD-D       GDM19  1,282.30  -3.20  2      USD Futures       USDJ19  -  -  -        USDK19  -  -  -        USDM19  31.79  -  37        USDU19  31.75  +0.03  70      BB3 Futures       BB3M19  -  -  -        BB3U19  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5M19  -  -  -        TGB5U19  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3J19  -  -  -        RSS3K19  -  -  -        RSS3M19  -  -  -        RSS3N19  -  -  -        RSS3Q19  -  -  -        RSS3U19  -  -  -        RSS3V19  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DJ19  53.70  +0.60  32        RSS3DK19  53.80  +0.70  32        RSS3DM19  53.60  -  34        RSS3DN19  53.30  +0.40  38        RSS3DQ19  52.60  -0.60  64        RSS3DU19  52.60  -0.60  58        RSS3DV19  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50M19C1125  9.0  -0.5  258        S50M19C1175  1.8  -0.2  224        S50M19C1100  20.3  -0.7  199        S50M19C1150  3.8  -0.2  156        S50M19C1075  40.0  -  24      Most Active Put Volume       S50M19P1075  6.5  -  604        S50M19P1125  26.7  +0.4  363        S50M19P1100  13.3  -0.2  336        S50M19P1050  3.2  +0.1  246        S50M19P1025  1.3  -0.2  211      ---     ขอเชิญผู้ลงทุนร่วมสัมมนาพิเศษ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของ TFEX ความท้าทายปีนี้จะเป็นอย่างไร นวัตกรรมอะไรที่จะเพิ่มโอกาสทำกำไรใน TFEX พบคำตอบในงานนี้ อังคารที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่ง www.TFEX.co.th    ---     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ลงทุนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน@ขอนแก่น สัมมนาความรู้การลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากกูรูด้านการลงทุน 27 เม.ย. นี้ 9:00-16:00 น. ม.ขอนแก่น www.set.or.th/education สอบถาม 02 0099 999 ฟรี    ---    

เจาะลึกตลาดอสังหาฯ เอกชนวางหมากรับยอดขายบ้านซึม

29 Apr 2016
อ่าน 63 ครั้ง
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี)ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกบทวิเคราะห์เรื่อง“เจาะลึกตลาดอสังหาฯ เอกชนวางหมากรับยอดขายบ้านซึม”

Highlight

ณ สิ้นปี 2015 จำนวนหน่วยเหลือขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสร้างสถิติใหม่เกือบ 171,200 หน่วย สูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 1997 โดยสาเหตุของจำนวนหน่วยเหลือขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดตัวโครงการจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา การนำเอาหน่วยเหลือขายที่ผู้ซื้อไม่ผ่านการอนุมัติขอสินเชื่อมาขายใหม่ และสภาวะการแข่งขันระหว่างที่อยู่อาศัยต่างประเภทในพื้นที่เดียวกันที่เริ่มเห็นชัดมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวในบางพื้นที่มีราคาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เป็นต้น

คาดว่าการส่งเสริมการขายจะยังคงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ประกอบกับหากมีมาตรการภาครัฐเสริมจะยิ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งผลให้ตลาดคึกคักมากขึ้น อีไอซีแนะว่าผู้ประกอบการควรระมัดระวังการเปิดโครงการใหม่ และศึกษาตลาดในแต่ละเซกเมนต์ให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันภาวะที่อยู่อาศัยล้นตลาด

หน่วยเหลือขายมีจำนวนมากที่สุดในรอบ 20 ปี คอนโดมิเนียมมีหน่วยเหลือขายมากที่สุด คือ 67,349 หน่วย บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยเหลือขายใกล้เคียงกันคือ 50,909 และ 48,999 หน่วย ตามลำดับ (รูปที่ 1) หากแบ่งตามระดับราคาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนถึง 33% ของตลาดโดยรวม รองมาเป็นระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีสัดส่วน 24% ของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ ด้วยมาตรการภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมสำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท นับว่าช่วยกระตุ้นยอดโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมถึง 37%YOY และ 52%YOY ตามลำดับ จนทำให้ยอดโอนทั้งปีที่ผ่านมา เติบโตขึ้นถึง 13%YOY หรือ 196,095 หน่วย ซึ่งถือว่าสูงสุดในประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม จำนวนหน่วยที่โอนในเดือนมกราคมปีนี้ กลับลดลง 10%YOY โดยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มียอดโอนลดลงมากสุดถึง 32%YOY และ 22%YOY ตามลำดับ

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าส่งผลต่อความสามารถทางการเงินของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยระดับล่าง ซึ่งมีการเปิดขายจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา ผลักดันให้หน่วยเหลือขายสะสมพุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ซื้อหลายรายมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทำให้บางส่วนถูกปฏิเสธ ส่งผลให้จำนวนที่อยู่อาศัยส่วนนี้ต้องนำกลับมาขายในตลาดอีกครั้ง โดยหน่วยเหลือขายของตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 78% และ 74% ตามลำดับ ขณะที่หน่วยเหลือขายของตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่ราคา 3-5 ล้านมีสัดส่วนเกือบ 50%

ทาวน์เฮ้าส์แถบชานเมืองมีแนวโน้มขายได้ช้าลง เนื่องจากมีโครงการบ้านที่มีราคาใกล้เคียงอยู่ในทำเลเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น บริเวณหทัยราษฎร์และบางบัวทอง อัตราการขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าทาวน์เฮ้าส์ในทุกระดับราคา บ้านในพื้นที่บริเวณหทัยราษฎร์และบางบัวทองจะขายได้ประมาณ 5% ต่อเดือน ในขณะที่ทาวน์เฮ้าส์ในหทัยราษฎร์จะขายได้ 4% ต่อเดือน และบางบัวทอง 3% ต่อเดือน อีกทั้ง ยังมีโครงการจากผู้ประกอบรายใหญ่และรายย่อยท้องถิ่นหลากหลายให้เลือก ดังนั้น ด้วยสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นนี้ ประกอบกับความต้องการซื้อบ้านที่มีทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้หน่วยเหลือขายของทาวน์เฮ้าส์ในแถบชานเมืองมีแนวโน้มค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยวที่พัฒนาออกมาขายในระดับราคาใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่ๆ ในแถบชานเมืองจึงอาจจะต้องระมัดระวังและศึกษาตลาดให้ละเอียดมากขึ้น

ส่วนพื้นที่ในแถบชานเมืองที่รอการขยายตัวจากตัวเมืองสู่รอบนอกอย่างต่อเนื่องในอนาคตอาจจะไม่พร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีในการกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัยในละแวกนั้น แม้ว่าบางพื้นที่จะมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งระบบคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ไทรน้อย-สุพรรณบุรี แต่เนื่องจากยังมีที่ดินเปล่าซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้ตัวเมือง และการเสนอราคาขายที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้ซื้อเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณเขตเมืองมากกว่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายซึ่งเป็นรายย่อยและรายใหม่ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาฯ ค่อนข้างน้อย บางรายนำที่ดินมรดกมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อประหยัดต้นทุนที่ดิน แต่อาจจะไม่ได้คำนึงว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยหรือไกลจากถนนหลักหรือสถานีรถไฟฟ้าที่มีโครงการของผู้ประกอบการรายใหญ่ตั้งอยู่ ทำให้หลายโครงการมีหน่วยเหลือขายในสัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดในการขายโครงการและระบายหน่วยเหลือขายให้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราการดูดซับของตลาดโดยรวมในปัจจุบันยังแข็งแกร่งกว่าในอดีตมาก หากเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 1996 อัตราการดูดซับลดต่ำลงจาก 39% จนเหลือ 14% ในปี 1999 ในขณะที่อัตราการดูดซับในปัจจุบันอยู่ที่ 38% ซึ่งสูงกว่าเท่าตัวและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 37% (รูปที่ 2) คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาก อีไอซีมองว่าสภาพตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบันยังขยายตัวได้ โดยการระบายหน่วยที่อยู่อาศัยอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น ทั้งนี้ ยังคงต้องจับตามองตัวเลข NPL ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตามองหน่วยที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคต โดยเฉพาะปี 2017-2018 ที่คาดว่าจะมีจำนวนสูงกว่าปีนี้ ด้วยสัดส่วน 31% และ 5% ตามลำดับ(รูปที่ 3) ซึ่งจะส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายสะสมเพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนี้ การปรับตัวของผู้ประกอบการที่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้สภาวะตลาดยังไม่น่ากังวลมากนัก อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนให้เห็นความแข็งแรงทางธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้ต่อทุนของผู้ประกอบการซึ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.78 เท่า ต่ำกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ระดับ 2.33 เท่า อยู่มาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงยังไม่อยู่ในภาวะที่น่ากังวล

Implication

คาดว่าการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการจะยังมีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งหากมีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยเสริม จะทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น ที่ผ่านมามาตรการภาครัฐช่วยกระตุ้นยอดโอนได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10% ทั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการจะยังมีกลยุทธ์หรือการส่งเสริมการขายมากขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลดราคาในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรระมัดระวังการเปิดขายโครงการใหม่ให้มากขึ้นเพื่อให้ตลาดได้ระบายหน่วยเหลือขายสะสมก่อน และป้องกันปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการเองด้วย

ผู้ประกอบการควรศึกษาตลาดในแต่ละเซกเมนต์ให้ละเอียดมากขึ้นในการจะเปิดโครงการใหม่ เพื่อป้องกันภาวะที่อยู่อาศัยล้นตลาด ทั้งนี้ แม้ตลาดที่อยู่อาศัยจะยังไม่น่ากังวลมาก เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง และผู้ประกอบการมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่า แต่อัตราการขายก็ค่อนข้างชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่มีการวางแผนทางการเงินที่รอบคอบและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยยากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวตาม โดยศึกษาสภาวะตลาดและความสามารถของผู้ซื้อมากขึ้น

รูปที่ 1: สัดส่วนหน่วยเหลือขาย แยกตามประเภทและระดับราคาของที่อยู่อาศัย (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2015)

 

real_estate01

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ AREA

รูปที่ 2: ปริมาณหน่วยเหลือขายเปรียบเทียบกับอัตราการดูดซับของตลาดโดยรวม

หน่วย: พันยูนิต, %

real_estate02

หมายเหตุ: ปริมาณหน่วยเหลือขายทั้งหมดหมายรวมถึงอาคารพาณิชย์ด้วย

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ AREA

รูปที่ 3: ปริมาณหน่วยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2016 - 2018

หน่วย: พันยูนิต, %

real_estate03

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ AREA

เขียนโดย: วิภาวดี  ศรีโสภา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี)ธนาคารไทยพาณิชย์


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij