EPCO ออกหุ้นกู้มูลค่า 500 ลบ.ดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ขายต้นมิ.ยนี้

22 พ.ค. 2562 | 03:26 น.

EPCO ระดมทุนเสริมความแข็งแกร่ง เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 5.75% อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน พร้อมขายระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม และวันที่ 4-5 มิถุนายน นี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ หนุนปี 62 รายได้เติบโต 50% ทุบสถิติสูงสุดประวัติการณ์ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

นายยุทธ ชินสุภัคกุล  ประธานกรรมการ  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 5.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 1 ปี 9 เดือน โดยจะเสนอขายวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 4-5 มิถุนายน 62 และมีวัตถุประสงค์ของการเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม และเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

"อัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดนี้มีผลตอบแทนสูง   ระยะเวลาไม่นาน จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน ขณะเดียวกัน บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้ไปขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ”

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทฯมั่นใจว่า ในปีนี้จะมีรายได้เติบโตระดับ 50% จากงวดเดียวกันปีก่อน และสามารถทุบสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง เนื่องจาก ขณะนี้มีความพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Farm ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.03 เมกะวัตต์  โดยคาดว่าจะ COD ได้ในต้นเดือน มิถุนายน นี้  โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricity of Vietnam (“EVN”) 20 ปี อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 0.0935 ดอลลาร์ต่อหน่วย  

รวมทั้งยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.25 เมกะวัตต์ โดยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก Tokoku ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี  อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงคงที่ ตลอดอายุสัญญา และคาดว่าจะ COD ภายในเดือนตุลาคม 62 อีกด้วย 

ในส่วนของธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทฯอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ไปยังบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก  เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  จึงเชื่อมั่นว่าในภาพรวมบริษัทจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสร้างผลตอบแทนที่สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.หยวนต้าฯ โทร. 02-009-8351-6  หรือติดต่อที่ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก โทร 02-551-0541-4 ต่อ 407 ,474  หรือ 02 -522-6938