แบงก์เปิดศึกชิงเค้ก "สินเชื่อออนไลน์"
แบงก์เปิดศึกชิงตลาดดิจิตอล 'ไทยพาณิชย์' นำร่องเจาะตลาดบัตรเครดิตออนไลน์ 1.5 แสนใบ คาดกวาดเม็ดเงิน 2 หมื่นล้านบาท ... 'กรุงศรีอยุธยา' ดันพอร์ตออนไลน์เป็น 15% วงเงิน 3 พันล้านบาท ขณะที่ 'กสิกรไทย' ขอโต 1 เท่าตัว ยอดแตะ 3 หมื่นล้านบาท ฟาก "ซีไอเอ็มบี ไทย" จับมือพันธมิตรจีน รุกลูกค้าผ่านโซเชียล
ภาพระบบการชำระเงินออนไลน์ ปี 2561 ที่เพิ่มขึ้น 83% จากปี 2559 โดยเฉพาะรายย่อยที่เติบโตขึ้นถึง 115% ขณะที่ การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ โมบาย แบงกิ้ง โตขึ้นถึง 260% ซึ่งสวนทางกับการโอนเงินผ่านสาขาที่ลดลงไป 30% สะท้อนว่า คนหันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ที่สำคัญการถอนเงินสดผ่าน ATM ลดลงเป็นครั้งแรกเช่นกัน จากที่เคยเพิ่มขึ้นปีละ 2-3% สอดคล้องกับทิศทางการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ที่จะหันมาปล่อยสินเชื่อผ่านออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน
[caption id="attachment_394742" align="aligncenter" width="476"]
สารัชต์ รัตนาภรณ์[/caption]
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทิศทางการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ หรือ Digital Lending ปีนี้ จะเน้นขยายฐานสินเชื่อผ่านลูกค้า "โมบาย แบงกิ้ง" หรือ SCB Easy เพื่อต่อยอดไปสู่การปล่อยสินเชื่อ ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้า "โมบาย แบงกิ้ง" รายใหม่ 3 ล้านราย จากปัจจุบัน 9 ล้านราย โดยจะขยายสินเชื่อบนฐานลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล (Presonal Loan) และสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SSME)
ทั้งนี้ ตั้งเป้าเพิ่มลูกค้ารายใหม่บัตรเครดิตบนช่องทางออนไลน์ 1.5 แสนใบ จากเป้ารวมทั้งปี 4 แสนใบ จะมีเม็ดเงินสินเชื่อระยะสั้น 6-10 เดือน ราว 2 หมื่นล้านบาท ส่วนลูกค้า SSME คาดว่าจะมีเม็ดเงินราว 1 หมื่นล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกัน ขึ้นกับวงเงินและระยะเวลาการผ่อนชำระ แต่จะตํ่ากว่าปกติทั่วไป โดยช่วงแรกจะเน้นขยายฐานลูกค้าเดิมก่อน เพราะมีข้อมูล สามารถวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและสามารถทำการตลาดบนดิจิทัล (Marketing Digital) ที่ตรงความต้องการในแต่ละรายได้เหมาะสม
นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อออนไลน์ หรือ สินเชื่อ iFin ยังเป็นการขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ที่ทำงานบนออฟไลน์อยู่ เพราะยังต้องให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร แต่เชื่อว่า หลังจากมีการพิสูจน์ตัวตนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) จะทำให้การขอสินเชื่อเป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยลูกค้าจะทำธุรกรรมที่เรียกว่า e-Signature และขั้นตอนอนุมัติ 1 วัน แม้จะลดลงจากอดีต 5-6 วัน แต่ระยะใกล้น่าจะอนุมัติได้ภายในนาทีหรือวินาทีได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการปล่อยสินเชื่อลงได้ 30-40% เทียบกับการปล่อยสินเชื่อแบบเดิม
ทั้งนี้ ในปี 2562 หลังจาก e-KYC ออกมา ตั้งเป้าขยับสัดส่วนสินเชื่อออนไลน์อยู่ที่ 15% ของยอดคำขอสินเชื่อออนไลน์ทั้งหมด จากปัจจุบันเพียง 5% โดยคิดเป็นสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท จากปี 2561 ที่สินเชื่อ iFin อนุมัติได้ 200 ล้านบาท หรือมีผู้ยื่นคำขอ 3 หมื่นราย ซึ่งเริ่มจากฐานลูกค้าเก่า โดยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตเท่านั้น แต่ภายในไตรมาส 3 จะเริ่มปล่อยสินเชื่อออนไลน์ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อที่อยู่อาศัย
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขออนุมัติปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ภายใต้สินเชื่อบุคคล ซึ่งภายในเดือน ก.พ. ชี้แจงรายละเอียดและหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ คาดว่า น่าจะเริ่มทดลองทำได้ในเดือน เม.ย. เบื้องต้น ตั้งวงเงินปล่อยกู้ไว้ 2,000 ล้านบาท โดยทำร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) ในจีน 2-3 ราย ซึ่งล่าสุด คัดเลือก 1 ราย และทำระบบไว้แล้ว
"พันธมิตรจะเข้ามาช่วยเรื่องขั้นตอนการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์สินเชื่อและดูพฤติกรรมการชำระหนี้และวินัยการเงิน เช่น ข้อมูลโซเชียล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนตามความเสี่ยง จากเดิมที่วิเคราะห์ตามรายได้ผู้กู้ แต่ในอนาคตจะวิเคราะห์ตามพฤติกรรมและวินัย เช่น คนมีรายได้น้อย แต่มีวินัยดี ชำระหนี้ที่ดี อัตราดอกเบี้ยจะถูกลง เมื่อเทียบคนที่มีรายได้สูง"
นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อดิจิทัลเติบโต 1 เท่าจากปีก่อน คิดเป็นวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จากปีก่อน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยลูกค้าสามารถขอวงเงินผ่านแอพพลิเคชัน K PLUS ได้ แต่การอนุมัติสินเชื่อ (Approve) ยังใช้ทีมงานหลังบ้านเป็นคนอนุมัติ
หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,447 วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ภาพระบบการชำระเงินออนไลน์ ปี 2561 ที่เพิ่มขึ้น 83% จากปี 2559 โดยเฉพาะรายย่อยที่เติบโตขึ้นถึง 115% ขณะที่ การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ โมบาย แบงกิ้ง โตขึ้นถึง 260% ซึ่งสวนทางกับการโอนเงินผ่านสาขาที่ลดลงไป 30% สะท้อนว่า คนหันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ที่สำคัญการถอนเงินสดผ่าน ATM ลดลงเป็นครั้งแรกเช่นกัน จากที่เคยเพิ่มขึ้นปีละ 2-3% สอดคล้องกับทิศทางการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ที่จะหันมาปล่อยสินเชื่อผ่านออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน
[caption id="attachment_394742" align="aligncenter" width="476"]
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทิศทางการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ หรือ Digital Lending ปีนี้ จะเน้นขยายฐานสินเชื่อผ่านลูกค้า "โมบาย แบงกิ้ง" หรือ SCB Easy เพื่อต่อยอดไปสู่การปล่อยสินเชื่อ ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้า "โมบาย แบงกิ้ง" รายใหม่ 3 ล้านราย จากปัจจุบัน 9 ล้านราย โดยจะขยายสินเชื่อบนฐานลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล (Presonal Loan) และสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SSME)
ทั้งนี้ ตั้งเป้าเพิ่มลูกค้ารายใหม่บัตรเครดิตบนช่องทางออนไลน์ 1.5 แสนใบ จากเป้ารวมทั้งปี 4 แสนใบ จะมีเม็ดเงินสินเชื่อระยะสั้น 6-10 เดือน ราว 2 หมื่นล้านบาท ส่วนลูกค้า SSME คาดว่าจะมีเม็ดเงินราว 1 หมื่นล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกัน ขึ้นกับวงเงินและระยะเวลาการผ่อนชำระ แต่จะตํ่ากว่าปกติทั่วไป โดยช่วงแรกจะเน้นขยายฐานลูกค้าเดิมก่อน เพราะมีข้อมูล สามารถวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและสามารถทำการตลาดบนดิจิทัล (Marketing Digital) ที่ตรงความต้องการในแต่ละรายได้เหมาะสม
นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อออนไลน์ หรือ สินเชื่อ iFin ยังเป็นการขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ที่ทำงานบนออฟไลน์อยู่ เพราะยังต้องให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร แต่เชื่อว่า หลังจากมีการพิสูจน์ตัวตนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) จะทำให้การขอสินเชื่อเป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยลูกค้าจะทำธุรกรรมที่เรียกว่า e-Signature และขั้นตอนอนุมัติ 1 วัน แม้จะลดลงจากอดีต 5-6 วัน แต่ระยะใกล้น่าจะอนุมัติได้ภายในนาทีหรือวินาทีได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการปล่อยสินเชื่อลงได้ 30-40% เทียบกับการปล่อยสินเชื่อแบบเดิม
ทั้งนี้ ในปี 2562 หลังจาก e-KYC ออกมา ตั้งเป้าขยับสัดส่วนสินเชื่อออนไลน์อยู่ที่ 15% ของยอดคำขอสินเชื่อออนไลน์ทั้งหมด จากปัจจุบันเพียง 5% โดยคิดเป็นสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท จากปี 2561 ที่สินเชื่อ iFin อนุมัติได้ 200 ล้านบาท หรือมีผู้ยื่นคำขอ 3 หมื่นราย ซึ่งเริ่มจากฐานลูกค้าเก่า โดยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตเท่านั้น แต่ภายในไตรมาส 3 จะเริ่มปล่อยสินเชื่อออนไลน์ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อที่อยู่อาศัย
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขออนุมัติปล่อยสินเชื่อดิจิทัล ภายใต้สินเชื่อบุคคล ซึ่งภายในเดือน ก.พ. ชี้แจงรายละเอียดและหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ คาดว่า น่าจะเริ่มทดลองทำได้ในเดือน เม.ย. เบื้องต้น ตั้งวงเงินปล่อยกู้ไว้ 2,000 ล้านบาท โดยทำร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) ในจีน 2-3 ราย ซึ่งล่าสุด คัดเลือก 1 ราย และทำระบบไว้แล้ว
"พันธมิตรจะเข้ามาช่วยเรื่องขั้นตอนการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์สินเชื่อและดูพฤติกรรมการชำระหนี้และวินัยการเงิน เช่น ข้อมูลโซเชียล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนตามความเสี่ยง จากเดิมที่วิเคราะห์ตามรายได้ผู้กู้ แต่ในอนาคตจะวิเคราะห์ตามพฤติกรรมและวินัย เช่น คนมีรายได้น้อย แต่มีวินัยดี ชำระหนี้ที่ดี อัตราดอกเบี้ยจะถูกลง เมื่อเทียบคนที่มีรายได้สูง"
นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อดิจิทัลเติบโต 1 เท่าจากปีก่อน คิดเป็นวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จากปีก่อน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยลูกค้าสามารถขอวงเงินผ่านแอพพลิเคชัน K PLUS ได้ แต่การอนุมัติสินเชื่อ (Approve) ยังใช้ทีมงานหลังบ้านเป็นคนอนุมัติ
หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,447 วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
