สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.86 จุด ยังไม่ผ่าน 1400 แรงขายทำกำไรกดดันบ่าย
SET เช้าเปิดลอยขึ้น ทะลุ 1400 ตามบรรยากาศหุ้นทั่วโลกที่ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า จากราคาน้ำมันขึ้นและมาตรการกระตุ้นศก.เชิงรุกของ ECB แต่บ่ายมีแรงขายทำกำไรหุ้นสื่อสารและพลังงานกดดันตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิสูงถึง 2.05 พันลบ.เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน และพลิก Long S50 Futures 4,262 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1385-1400 รอผลการประชุม BOJ, FED
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 มี.ค.) ปิดบวกต่อสำหรับตลาดหุ้นยุโรป ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงรุกของ ECB ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว โดยบวกลบเล็กน้อยไร้ทิศทาง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่ค่อนข้างน้อย นลท.ชะลอการลงทุนก่อนที่การประชุม FED 15-16 มี.ค. นี้ ด้านราคาน้ำมันปรับลงราว 3% หลังอิหร่านยังไม่เข้าร่วมเจรจาตรึงกำลังการผลิต จนกล่าวจะสามารถผลิตน้ำมันแตะระดับ 4 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งการผลิตน้ำมันล่าสุดของอิหร่านยังต่ำกว่า 2 ล้านบาร์เรล/วัน เรายังมองการประชุม BOJ ไม่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม สำหรับประชุม FED คาดไม่ขึ้นดบ. แต่ต้องติดตามคาดการณ์ระดับอัตราดบ.นโยบายในอนาคต (Dot Plot) แม้เราคาดจะลดลงจากกรอบการประชุม ธ.ค. แต่หากชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นดบ.มากกว่า 1 ครั้งในปีนี้ (ซึ่งเรามองมีความเป็นไปได้สูง 70-80%) vs ตลาดคาดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง อาจนำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และกระตุ้นแรงขายทำกำไร มอง SET แกว่งไซด์เวย์ รอการตอบรับของราคาสินทรัพย์เสี่ยง หลังการประชุม BOJ, FED แนวรับ 1385-90 แนวต้าน 1400+/-
กลยุทธ์การลงทุน : ตลาดแกว่งมากขึ้น ควรเทรดรอบไว-ระมัดระวังมากขึ้น
ตลาดเริ่มแกว่งตัวมากขึ้น ควรปรับกลยุทธ์เป็นเทรดรอบไว-ระมัดระวังขึ้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยใช้ Trailling Stop Loss ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1370 แต่หาก SET ปิดเหนือ 1400 ได้ เล็งเป้าซิกแซกขึ้นไปแถว 1425-30
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCN (แจ้งเข้าซื้อหุ้น 100% ของบ.เก้าเจริญ โลจิสติกส์ มูลค่า 93 ลบ. เพื่อผลักดันรายได้จากธุรกิจขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 350 ลบ./ปี, คาดกำไรปีนี้โตเท่าตัวมาที่ 473 ลบ., เป็นหุ้น S100 ที่ราคาขึ้นน้อยมาก ราคา-วอลุ่มเพิ่งขยับ ตลาดให้เป้าพื้นฐาน 8.7 บ., สัดส่วนคำแนะนำซื้อ50%-ถือ25%-ขาย25%) / วอแรนท์ที่มี All-in Premium ติดลบ (ถูกกว่าซื้อหุ้นแม่) และหุ้นแม่กำลังวิ่ง-วอลุ่มเข้า เหมาะแก่การเทรดดิ้งสั้น เด่น FVC-W1, TSR-W1 / ยอดจองบ้านใน ก.พ. SPALI, SIRI เพิ่มขึ้นโดดเด่นทั้ง YoY และ MoM รองลงมา คือ AP, QH มองคาดยอดจองบ้าน มี.ค.จะดีขึ้นจากงานบ้านและคอนโด 11-13 มี.ค. / 15 มี.ค. ครม.พิจารณาบ้านประชารัฐ หุ้นเด่น PS, SPALI รถไฟฟ้าสายสีชมพู-สีเหลือง รับเหมา CK, SEAFCO, UNIQ, วัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL / หุ้นปันผลที่มี yield ที่กำลังจะ XD ช่วง มี.ค. – พ.ค. > 4% AIT, AP, BJCHI, GLOW, INTUCH, KKP, LH, PYLON, SYNEX
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ EFORL (เป้าสั้น 0.78 บ.) , UNIQ (18 บ.) / ถือ AP (6 บ.), BCP (33 บ.), PLAT (5.85 บ.) / ขายทำกำไร JAS (+18.6%) / ขายเปลี่ยนตัว PS (-0.9%)
•หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) BJCHI, CPN, MTLS, QH, TCAP, TTCL, TU, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 มี.ค. JP ประชุมธ.กลางญี่ปุ่น (BOJ), ผลผลิตภาคอุตฯ และดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน ม.ค.
US ยอดค้าปลีก และดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.พ., ผลสำรวจภาคการผลิตใน มี.ค.
15-16 มี.ค. US ประชุมธ.กลางสหรัฐฯ (FED)
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)