September 21, 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,636.20  -4.46  -0.27%         Value  68,432.96  Mil.Baht         SET50  1,089.04  -1.30  -0.12%         Value  49,031.42  Mil.Baht         SET100  2,396.38  -5.30  -0.22%         Value  55,687.77  Mil.Baht         sSET  745.16  -6.62  -0.88%         Value  1,135.31  Mil.Baht         SETCLMV  1,014.04  -12.05  -1.17%         Value  20,894.63  Mil.Baht         SETHD  1,170.94  -0.57  -0.05%         Value  17,100.56  Mil.Baht         SETTHSI  1,017.97  +0.24  +0.02%         Value  40,072.33  Mil.Baht         SETWB  1,015.55  -3.06  -0.30%         Value  15,867.99  Mil.Baht         mai  346.76  -2.49  -0.71%         Value  551.28  Mil.Baht             AGRO  426.67  +0.13  +0.03%       AGRI  175.44  -1.53  -0.86%       FOOD  12,307.23  +10.35  +0.08%           CONSUMP  101.20  -0.39  -0.38%       FASHION  650.96  -4.52  -0.69%       HOME  24.63  -0.10  -0.40%       PERSON  260.84  +1.23  +0.47%           FINCIAL  178.78  -0.64  -0.36%       BANK  466.25  +0.13  +0.03%       FIN  4,134.28  -78.38  -1.86%       INSUR  10,787.42  -54.84  -0.51%           INDUS  98.61  +1.03  +1.06%       AUTO  424.08  -2.39  -0.56%       IMM  45.88  -0.43  -0.93%       PAPER  2,981.92  -28.13  -0.93%       PETRO  920.40  +17.84  +1.98%       PKG  3,184.62  -14.39  -0.45%       STEEL  24.62  -0.41  -1.64%           PROPCON  133.85  -0.72  -0.54%       CONMAT  10,506.96  -80.92  -0.76%       PROP  273.73  -0.65  -0.24%       PF&REIT  261.22  -1.90  -0.72%       CONS  82.79  -0.68  -0.81%           RESOURC  220.40  -0.67  -0.30%       ENERG  25,136.25  -76.93  -0.31%       MINE  6.98  -0.04  -0.57%           SERVICE  523.14  -2.09  -0.40%       COMM  42,827.23  -35.51  -0.08%       HELTH  5,225.79  -62.14  -1.18%       MEDIA  57.64  -0.64  -1.10%       PROF  146.71  -0.05  -0.03%       TOURISM  538.28  +0.05  +0.01%       TRANS  414.38  -1.26  -0.30%           TECH  177.87  -0.19  -0.11%       ETRON  1,127.54  +4.19  +0.37%       ICT  176.78  -0.27  -0.15%       TFEX       SET50 Index Futures       S50U19  1,087.6  -1.0  143,543        S50V19  1,084.0  -5.0  11        S50X19  1,082.7  -3.2  2        S50Z19  1,086.9  -1.8  52,806        S50H20  1,084.7  -1.3  5,466        S50M20  1,080.4  -1.4  756      Sector Index Futures       BANKU19  -  -  -        COMMU19  -  -  -        ENERGU19  -  -  -        FOODU19  -  -  -        ICTU19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU19  3.06  -0.02  82        ADVANCU19  223.00  -  47        AEONTSU19  -  -  -        AMATAU19  25.00  -  106        AOTU19  73.69  -0.16  56        APU19  6.65  -0.22  3,336        BAU19  8.66  -0.24  10        BANPUU19  11.60  -  340        BAYU19  -  -  -        BBLU19  179.00  -  102        BCHU19  -  -  -        BCPU19  -  -  100        BCPGU19  -  -  400        BDMSU19  23.50  -0.60  12        BEAUTYU19  2.42  -0.22  469        BECU19  7.71  -0.34  1,030        BEMU19  10.90  +0.04  77        BGRIMU19  40.80  -1.21  4        BHU19  127.78  -5.22  147        BJCU19  52.50  +0.40  11        BLAU19  -  -  -        BLANDU19  1.50  -0.01  1,693        BTSU19  13.42  -0.12  11        CBGU19  78.00  -1.25  170        CENTELU19  31.25  -  2        CHGU19  2.35  +0.01  1        CKU19  23.70  -0.06  1        CKPU19  5.70  -0.01  803        COM7U19  23.40  +0.05  14        CPALLU19  81.45  -0.30  687        CPFU19  26.74  +0.32  151        CPNU19  66.54  +0.54  92        DELTAU19  -  -  -        DTACU19  57.99  -0.18  26        EAU19  48.54  +0.28  37        EGCOU19  -  -  20        EPGU19  -  -  -        ERWU19  5.63  +0.13  10        ESSOU19  8.30  -0.01  4        GFPTU19  17.65  +0.15  101        GLOBALU19X  16.51  -0.09  1        GLOWU19  -  -  20        GPSCU19X  67.88  -2.99  42        GULFU19  151.65  -1.35  102        GUNKULU19X  3.02  +0.02  838        HANAU19  27.36  -0.68  1        HMPROU19  17.06  -0.02  2        ICHIU19  6.25  -0.25  39        INTUCHU19  66.05  +0.05  24        IRPCU19  3.67  -0.04  65        ITDU19  1.92  -0.04  4,716        IVLU19  32.69  +0.64  434        JASU19  6.23  +0.01  4,624        KBANKU19  163.50  +0.47  135        KCEU19  17.26  -0.02  22        KKPU19  -  -  20        KTBU19  17.58  +0.18  19        KTCU19  42.74  -1.01  227        LHU19  10.00  +0.05  523        LPNU19  5.85  -0.04  502        MAJORU19  -  -  -        MEGAU19  -  -  -        MINTU19  36.00  -2.00  607        MTCU19  55.69  -0.82  10        ORIU19  7.46  -0.24  23        PLANBU19  8.70  +0.01  525        PRMU19  7.55  -0.75  9        PSHU19  -  -  -        PSLU19  8.84  -0.11  31        PTGU19  17.67  -1.03  1,405        PTTU19  45.34  +0.09  63        PTTEPU19  123.50  -0.50  30        PTTGCU19  53.10  +0.45  41        QHU19  2.68  +0.01  4        RATCHU19  70.17  -2.24  57        ROBINSU19  -  -  -        RSU19  -  -  300        SU19  3.15  -0.09  15        SAMARTU19  8.80  -0.10  518        SAWADU19X  54.80  -1.26  1        SCBU19  118.50  -0.80  24        SCCU19  411.13  -3.87  71        SGPU19  8.56  -0.13  3        SIRIU19  1.28  -0.03  15,203        SPALIU19  18.02  +0.37  5        SPCGU19  18.81  -  10        SPRCU19  9.64  +0.09  16        STAU19  10.50  -0.20  2        STECU19  19.63  +0.18  704        STPIU19  6.68  -0.25  2        SUPERU19  0.65  -  1        TASCOU19  19.81  -0.59  1        TCAPU19  -  -  -        THAIU19  9.16  -0.04  20        THANIU19  -  -  1,000        THCOMU19  -  -  -        TISCOU19  100.48  -0.40  4        TKNU19  10.43  -0.27  15        TMBU19  1.74  +0.04  1,356        TOPU19  68.33  +0.33  58        TPIPLU19  1.59  +0.01  527        TRUEU19  5.42  +0.05  2,849        TTAU19  -  -  -        TTCLU19  -  -  -        TTWU19  13.85  +0.05  50        TUU19  15.92  +0.10  5        TVOU19  -  -  -        UNIQU19  -  -  300        VGIU19  -  -  -        VNGU19  -  -  -        WHAU19  4.63  -0.05  2,276      GF10 Futures       GF10V19  21,850  +60  8,239        GF10Z19  21,930  +60  3,064        GF10G20  21,990  +60  895      GF50 Futures       GFV19  21,860  +60  142        GFZ19  21,930  +80  13        GFG20  22,000  +70  28      Gold Online Futures       GOU19  1,505.50  +6.60  8,444        GOZ19  1,516.30  +6.60  9,574      GOLD-D       GDU19  1,505.60  +5.20  201        GDZ19  1,515.90  +5.30  14      USD Futures       USDU19  30.46  -0.05  190        USDV19  -  -  -        USDX19  -  -  -        USDZ19  30.44  -0.05  407      BB3 Futures       BB3Z19  -  -  -        BB3H20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z19  -  -  -        TGB5H20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3U19  -  -  -        RSS3V19  -  -  -        RSS3X19  -  -  -        RSS3Z19  -  -  -        RSS3F20  -  -  -        RSS3G20  -  -  -        RSS3H20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DU19  44.80  -  42        RSS3DV19  44.60  -0.50  48        RSS3DX19  45.00  -0.30  50        RSS3DZ19  45.40  -0.60  50        RSS3DF20  45.70  -0.60  68        RSS3DG20  45.70  -0.60  64        RSS3DH20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U19C1100  2.7  -1.4  2,003        S50U19C1050  37.4  -2.3  938        S50U19C1075  15.8  -1.5  716        S50U19C1125  0.3  -0.6  628        S50Z19C1200  2.0  +0.1  366      Most Active Put Volume       S50U19P1075  3.1  -0.9  1,588        S50U19P1100  15.7  +0.7  1,073        S50U19P1050  0.4  -0.3  535        S50Z19P1025  10.2  +0.5  524        S50U19P1125  37.1  +0.5  493      ---     กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน" ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.-9 ต.ค. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th สอบถาม 02-009-9701     ---     รู้จัก DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ ทางเลือกใหม่ที่เพิ่มโอกาสทำกำไรในดัชนีต่างประเทศชั้นนำ ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง สะดวก ใช้บัญชีเดียวกับหุ้น ซื้อขายเป็นเงินบาท เพิ่มเติม www.set.or.th/dw    ---    

ทิ้งดาวน์-รีเจ็กต์สูง! สัญญาณวิกฤติเศรษฐกิจ-อสังหาฯ

20 Jan 2019
อ่าน 630 ครั้ง
... ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างคึกคัก ผู้ประกอบการแห่เปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2560-2561 มูลค่ารวมตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทะลุ 4 แสนล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี 3.9% และ 4.2% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน และปี 2562 นี้ ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีความกังวลอาจจะไม่ทะลุ 4% ผลพวงจากสงครามการค้าและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน

ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปีนี้ยังมีปัจจัยมาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เห็นถึงการแข่งขันด้านนี้ค่อนข้างสูง จนเกิดความกังวลหนี้เอ็นพีแอลจะเพิ่มสูงขึ้น

หลังผู้ประกอบการและผู้ซื้อที่อยู่อาศัยได้รับรู้ถึงปัจจัยลบที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เกิดปฏิกิริยาที่ต่างกันไป ในแง่ผู้ประกอบการได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์จัดแคมเปญพิเศษออกมาเร่งการตัดสินใจของลูกค้า ด้านลูกค้าหรือผู้ซื้อที่อยากจะมีบ้านก็เตรียมพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะผ่านการพิจารณาของธนาคารกี่มากน้อย ซึ่งปีที่ผ่านมา ยอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับ 25-30%


MP25-3437-A

ฟาก "สถาบันการเงิน" หรือ "ธนาคารพาณิชย์" ยังคงยืนกราน! ร่วมกับพันธะมิตรโครงการในการจัดแคมเปญกระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งแคมเปญใหม่ที่เหมาะสมและตรงใจกับลูกค้า และมีบางส่วนที่ผู้ประกอบการจะช่วยเหลือลูกค้าในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะไตรมาส 1 ของปี 2562 ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องเร่งการโอนตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด และก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะบังคับใช้มาตรการแอลทีวี โดยในส่วนของธนาคารปรับกระบวนการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาคุณภาพของลูกค้าในทุกกลุ่มผ่านกลไกการพิจารณา รายได้ และภาระเครดิตในมิติเชิงลึกของลูกค้า เพื่อรักษาคุณภาพสินเชื่อให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน "การดูแลเอ็นพีแอล" โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ใช้สินเชื่อโครงการ ธนาคารจะติดตามทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือและที่ปรึกษาก่อนที่โครงการจะกลายเป็นเอ็นพีแอล

ถึงกระนั้นยังมีลูกค้าอีกบางส่วนที่มีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ จึงไม่อยากจะโอน เลือกที่ขายดาวน์ เพื่อต้องการเงินที่ลงไปกลับคืนมา

จากการสัมภาษณ์ น.พ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ระบุว่า "ที่ผ่านมา มีคนทิ้งดาวน์และถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างมาก ทำให้การโอนแต่ละค่ายไม่เป็นไปตามเป้า โดยเฉพาะรายกลาง-รายเล็ก ที่ปีนี้อาจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนบริษัทรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเดินหน้าต่อได้ ขณะที่ ลูกค้าจีนปีนี้ หากเฟ้นเฉพาะเศรษฐีจีนก็ยังมีกำลังซื้อ แต่ต้องระวังสงครามการค้า สำหรับ "เศรษฐกิจไทย" มองว่า อาจจะเกิดวิกฤติแต่ไม่ถึงกับต้มยํากุ้ง ปี 2540"

ซึ่งปัญหา "ลูกค้าทิ้งดาวน์" ยอมรับว่า "เกิดขึ้นได้" หากผู้ซื้อเกิดความไม่พอใจในทำเล หรือ สินค้า ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ เกิดขึ้นได้จากความรู้สึกไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบุว่า เกิดขึ้นได้ตลอด และยิ่งมีกระแสว่า ปีนี้เศรษฐกิจแย่ รายได้ไล่ตามค่าครองชีพไม่ทัน หลายรายเกิดความไม่มั่นคงทางอาชีพ รายได้ลด และอีกกลุ่มถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อ

นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 มีลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ แต่ไม่ต้องการจะถือครอง เนื่องจากเกรงจะสร้างภาระด้านการเงินในระยะยาว ได้ติดต่อฝากขาย เพื่อต้องการเงินดาวน์คืน มีทั้งที่ขายในราคาเท่าทุน แต่มีบ้างบางรายยอมขายขาดทุน เพราะต้องการได้เงินคืนเร็ว สถานการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ลูกค้าติดต่อฝากขายดาวน์คอนโดมิเนียมเกือบทุกวัน วันละ 3-4 ราย เป็นกลุ่มระดับราคา 4-5 ล้านบาท

"ที่น่าจับตา คือ คอนโดมิเนียมในกลุ่มราคาระดับล่าง ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ที่ทำยอดขายค่อนข้างสูงถึง 80-90% ลูกค้าที่ซื้อไว้จะมาโอนหมดครบหรือไม่ ในส่วนลูกค้าจีนที่เซ็นจูรี่ 21 ทำตลาดได้มา 2,000 ยูนิต ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถึงกำหนดโอนปีนี้หลายร้อยหน่วย ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทยอยแล้ว"

➣ กำลังซื้อ หัวเมืองใหญ่กำลังฟื้น

"จังหวัดตามหัวเมืองใหญ่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง"
นี่คือ คำบอกเล่าของผู้ประกอบการในพื้นที่และดีเวลอปเปอร์จากส่วนกลาง ซึ่งล่าสุด มีทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบยุโรป รัสเซีย หรือแม้แต่จีน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มแฟมิลี เข้ามาใช้ชีวิตโดยไม่ผ่านเอเยนต์ วิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงไฮซีซัน แต่นี่คือ จุดเริ่มต้นที่ต้องจับตา

ทั้งนี้ ที่เห็นสัญญาณจนน่าแปลกใจ เมื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมทำเลในเขตเมืองเก่าติดกับห้างเซ็นทรัลใน จ.ภูเก็ต พบว่า มีคนแย่งซื้อ แม้ราคาขายต่อตารางเมตรสูงถึง 1.2 แสนบาท ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้แสนสิริเคยลดราคาขายคอนโดมิเนียมมากถึง 50% เพื่อระบายสินค้ากว่า 1,000 หน่วย ในเมืองใหญ่ชั้นนำ ทั้งเหนือ อีสาน ใต้ และตะวันออกมาแล้ว

เช่นเดียวกับ ค่าย "เอสซี แอสเสท" ที่เปิดขายในทำเลไม่ห่างกันกับแสนสิริในเมืองภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์คอนโดมิเนียมขายดีอีกแห่ง แม้ราคาต่อตารางเมตรจะสูง


MP25-3437-B

เชียงใหม่ก็ไม่แพ้กัน ล่าสุด มีนักลงทุนจีนด้านอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างเจรจานักลงทุนไทยเจ้าถิ่นพัฒนาคอนโดมิเนียมเจาะตลาดภาคเหนือ

ขณะที่ พัทยามีโครงการได้รับการอนุมัติ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการพักอาศัย ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 3,000 หน่วย และมีการบอกเล่าว่า จำนวนหน่วยส่วนใหญ่ขายให้กับลูกค้าจีนและต่างชาติชาติอื่น ๆ รวมทั้งโครงการของดีเวลอปเปอร์จากส่วนกลาง แม้ปีนี้จะมีความวิตกกังวลว่า ลูกค้าจีนลดลง และอาจไม่โอนกรรมสิทธิ์ แต่ในความกังวลยังมีโอกาสสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

สาเหตุที่หัวเมืองใหญ่ยังไปได้ดี หรือ อาจพลิกฟื้นกำลังซื้อกลับมาเป็นบวก น่าจะเป็นประเด็นเรื่องราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครถีบตัวสูงจากการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในหลายเส้นทางพร้อม ๆ กัน ทำให้ราคาขายคอนโดมิเนียมขยับสูงตามจนผู้ซื้อเอื้อมไม่ถึง ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงตัว ประกอบกับการหาที่ดินหายาก การแข่งขันสูง ทางออกผู้ประกอบการหลายค่ายต่างหันหัวรบออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ทรรศนะว่า กำลังซื้อจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ อย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน ชะอำ กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับราคาที่ดินไม่สูงเหมือนกรุงเทพมหานคร และตลาดไม่มีเฉพาะคนไทย ซึ่งต่างชาติแถบยุโรป รัสเซีย อินเดีย เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งแฟมมิลีจีน และจีนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยโดยไม่ผ่านทัวร์หรือเอเยนต์

เช่นเดียวกับ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ยืนยันว่า ทำเลในเมืองภูเก็ตและถนนเลี่ยงเมืองกลับเป็นที่สนใจ มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเข้าพื้นที่ เช่น แสนสิริ, เอสซี-แอสเสท, แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ฯลฯ เนื่องจากประเมินว่า "ยังมีลูกค้า" เช่นเดียวกับ นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.ชลบุรี มองว่า กำลังซื้อต่างชาติยังมีอยู่ในหัวเมืองท่องเที่ยวและในโครงการสมาร์ทซิตี ซึ่งร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฮ่องกง วางแผนขึ้นคอนโดมิเนียม 6,000 หน่วย ในพื้นที่ศรีราชา

กำลังซื้อทั้งไทยและต่างชาติในจังหวัดหัวเมืองใหญ่จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกจริงหรือไม่ งานนี้ต้องดูกันยาว ๆ

หน้า 25-26 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,437 วันที่ 20-23 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij