July 19, 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,723.44  +4.59  +0.27%         Value  54,793.51  Mil.Baht         SET50  1,140.37  +1.61  +0.14%         Value  34,380.40  Mil.Baht         SET100  2,528.85  +4.90  +0.19%         Value  41,777.55  Mil.Baht         sSET  817.01  +2.20  +0.27%         Value  1,567.96  Mil.Baht         SETCLMV  1,098.10  +6.73  +0.62%         Value  13,946.54  Mil.Baht         SETHD  1,254.37  +1.03  +0.08%         Value  11,272.37  Mil.Baht         SETTHSI  1,092.46  +2.09  +0.19%         Value  27,223.69  Mil.Baht         SETWB  1,056.56  +0.07  +0.01%         Value  10,877.27  Mil.Baht         mai  373.83  +2.13  +0.57%         Value  1,581.58  Mil.Baht             AGRO  455.31  -0.07  -0.02%       AGRI  197.40  +0.77  +0.39%       FOOD  13,091.79  -5.11  -0.04%           CONSUMP  105.05  -0.01  -0.01%       FASHION  675.26  -1.54  -0.23%       HOME  27.40  +0.01  +0.04%       PERSON  256.97  +1.53  +0.60%           FINCIAL  194.57  +0.39  +0.20%       BANK  513.24  -2.43  -0.47%       FIN  4,297.40  +142.70  +3.43%       INSUR  11,659.45  -40.69  -0.35%           INDUS  113.89  +0.77  +0.68%       AUTO  457.73  -0.15  -0.03%       IMM  46.10  +0.06  +0.13%       PAPER  3,066.31  +140.65  +4.81%       PETRO  1,082.55  +9.13  +0.85%       PKG  3,279.98  -18.31  -0.56%       STEEL  28.47  +0.24  +0.85%           PROPCON  142.74  +0.96  +0.68%       CONMAT  11,422.96  -32.58  -0.28%       PROP  303.71  +2.18  +0.72%       PF&REIT  235.47  +6.14  +2.68%       CONS  100.67  +0.03  +0.03%           RESOURC  228.29  +0.81  +0.36%       ENERG  26,035.81  +93.44  +0.36%       MINE  7.69  -0.08  -1.03%           SERVICE  539.41  +0.06  +0.01%       COMM  44,503.45  -14.38  -0.03%       HELTH  5,611.90  +20.65  +0.37%       MEDIA  61.82  +0.48  +0.78%       PROF  149.66  +0.82  +0.55%       TOURISM  581.48  -4.10  -0.70%       TRANS  412.30  -0.74  -0.18%           TECH  182.38  +0.41  +0.23%       ETRON  1,254.68  -10.58  -0.84%       ICT  179.98  +0.57  +0.32%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N19  1,141.4  +0.4  4        S50Q19  1,141.2  -0.4  2        S50U19  1,137.7  +1.0  116,516        S50Z19  1,138.6  +1.4  9,494        S50H20  1,134.1  +1.0  1,038        S50M20  1,131.0  +0.9  562      Sector Index Futures       BANKU19  -  -  -        COMMU19  -  -  -        ENERGU19  -  -  -        FOODU19  -  -  -        ICTU19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU19  3.96  -  521        ADVANCU19  212.25  -0.70  130        AEONTSU19  -  -  20        AMATAU19  23.40  -0.31  836        AOTU19  73.36  -0.72  1,282        APU19  8.05  +0.15  42        BAU19  -  -  -        BANPUU19  14.39  +0.08  265        BAYU19  -  -  -        BBLU19  191.00  -0.89  292        BCHU19  15.35  +0.38  788        BCPU19  -  -  -        BCPGU19  18.95  +0.53  414        BDMSU19  24.81  +0.02  919        BEAUTYU19  3.89  +0.07  897        BECU19  9.87  +0.20  516        BEMU19  10.66  +0.33  7,241        BGRIMU19  35.00  +0.20  304        BHU19  172.73  -0.29  5        BJCU19  49.83  -0.17  363        BLAU19  25.66  -0.04  25        BLANDU19  -  -  1,500        BTSU19  12.36  -0.05  2,009        CBGU19  74.46  +0.36  251        CENTELU19  -  -  100        CHGU19  2.29  -  501        CKU19  27.63  +0.03  106        CKPU19  6.94  +0.27  6,266        COM7U19  -  -  650        CPALLU19  87.50  +0.01  726        CPFU19  -  -  600        CPNU19  74.40  +1.11  282        DELTAU19  -  -  -        DTACU19  57.88  +1.73  2,545        EAU19  53.60  +1.60  416        EARTHU19  -  -  -        EGCOU19  -  -  -        EPGU19  7.09  +0.06  539        ERWU19  6.17  -0.05  1,434        ESSOU19  -  -  1,000        GFPTU19  -  -  -        GLOBALU19X  -  -  200        GLOWU19  87.60  -  9        GPSCU19  69.60  +2.97  967        GULFU19  127.50  +3.20  1,142        GUNKULU19X  3.13  -  1,656        HANAU19  27.30  -0.66  601        HMPROU19  17.14  +0.05  263        ICHIU19  7.04  +0.54  39        INTUCHU19  -  -  80        IRPCU19  4.90  +0.04  4,804        ITDU19  2.30  +0.02  10        IVLU19  41.75  +1.06  878        JASU19  7.79  +0.13  15,178        KBANKU19  180.00  -3.50  940        KCEU19  17.60  -0.20  8        KKPU19  69.46  +0.25  421        KTBU19  19.43  -0.10  13        KTCU19  41.50  +2.30  1,860        LHU19  10.90  -  2,481        LPNU19  7.27  +0.02  110        MAJORU19  -  -  100        MEGAU19  -  -  -        MINTU19  -  -  300        MTCU19  56.75  +1.95  2,031        ORIU19  9.30  +0.14  137        PLANBU19  8.65  +0.15  5,603        PRMU19  8.53  -0.37  2,024        PSHU19  -  -  -        PSLU19  9.00  -0.20  2,123        PTGU19  21.20  -0.10  2,062        PTTU19  47.17  +0.02  243        PTTEPU19  133.36  -0.22  234        PTTGCU19  60.50  -0.15  2,278        QHU19  2.98  +0.06  606        RATCHU19  65.23  +0.22  101        ROBINSU19  54.11  -3.14  705        RSU19  -  -  500        SU19  3.74  +0.01  5,152        SAMARTU19  10.43  -0.25  2,044        SAWADU19X  55.00  +1.10  451        SCBU19  138.24  +0.46  402        SCCU19  445.90  +0.89  390        SGPU19  9.50  -  3        SIRIU19  1.45  -  30        SPALIU19  -  -  -        SPCGU19  -  -  100        SPRCU19  10.12  -0.10  509        STAU19  12.43  +0.06  1,607        STECU19  26.30  -  927        STPIU19  9.24  -0.11  2,026        SUPERU19  0.78  +0.03  9,065        TASCOU19  -  -  500        TCAPU19  55.02  -0.73  204        THAIU19  -  -  -        THANIU19  6.95  +0.07  3,030        THCOMU19  -  -  -        TISCOU19  96.94  +0.14  42        TKNU19  8.89  -0.02  20        TMBU19  1.93  +0.01  1        TOPU19  68.05  +0.05  216        TPIPLU19  1.99  +0.01  207        TRUEU19  6.47  -0.03  13,656        TTAU19  6.62  -  51        TTCLU19  10.22  +0.01  526        TTWU19  13.18  -0.15  1        TUU19  18.84  -0.06  1,504        TVOU19  -  -  -        UNIQU19  11.00  -  12        VGIU19  9.72  +0.25  672        VNGU19  -  -  -        WHAU19  4.62  -0.01  1,276      GF10 Futures       GF10Q19  20,900  +250  13,265        GF10V19  20,970  +250  3,330        GF10Z19  21,020  +250  1,925      GF50 Futures       GFQ19  20,900  +250  524        GFV19  20,940  +220  197        GFZ19  21,010  +240  30      Gold Online Futures       GOU19  1,429.40  +19.60  24,882      GOLD-D       GDU19  1,430.50  +19.80  23      USD Futures       USDN19  30.82  -0.07  3        USDQ19  30.83  -0.04  21        USDU19  30.80  -0.08  342        USDZ19  30.78  -0.04  209      BB3 Futures       BB3U19  -  -  -        BB3Z19  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U19  -  -  -        TGB5Z19  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N19  -  -  -        RSS3Q19  -  -  -        RSS3U19  -  -  -        RSS3V19  -  -  -        RSS3X19  -  -  -        RSS3Z19  -  -  -        RSS3F20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN19  53.50  +0.40  34        RSS3DQ19  52.20  +1.30  40        RSS3DU19  50.80  +0.70  28        RSS3DV19  50.00  +1.10  30        RSS3DX19  49.70  +0.80  54        RSS3DZ19  49.70  +0.80  58        RSS3DF20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U19C1175  6.4  +0.3  577        S50U19C1150  13.0  +0.1  557        S50U19C1200  3.0  +0.3  554        S50U19C1125  25.5  -0.1  100        S50Z19C1175  13.6  +1.2  97      Most Active Put Volume       S50U19P1075  3.4  -0.6  488        S50U19P1125  13.1  -1.3  476        S50U19P1100  6.8  -0.7  446        S50U19P1150  25.0  -1.6  168        S50U19P1050  1.9  -0.4  145      ---     ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา Capital Market Research Forum หัวข้อ "ประเทศไทยจะรับมืออย่างไรกับแรงงานที่หายไป" 19 ก.ค. นี้ 13.00 - 16.00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนฟรีที่ www.set.or.th    ---     TFEX ชวนแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ด้วย Algorithmic Trading เทรดด้วยเงินจำลอง บนตลาดเสมือนจริง ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท แข่งขันแบบออนไลน์ได้จากทุกที่ และพบ TFEX Buddy ที่จะช่วยให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใน TFEX สมัครวันนี้-31 ก.ค. ที่ www.TFEX.co.th    ---    

ทิ้งดาวน์-รีเจ็กต์สูง! สัญญาณวิกฤติเศรษฐกิจ-อสังหาฯ

20 Jan 2019
อ่าน 581 ครั้ง
... ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างคึกคัก ผู้ประกอบการแห่เปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2560-2561 มูลค่ารวมตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทะลุ 4 แสนล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี 3.9% และ 4.2% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน และปี 2562 นี้ ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีความกังวลอาจจะไม่ทะลุ 4% ผลพวงจากสงครามการค้าและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน

ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปีนี้ยังมีปัจจัยมาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เห็นถึงการแข่งขันด้านนี้ค่อนข้างสูง จนเกิดความกังวลหนี้เอ็นพีแอลจะเพิ่มสูงขึ้น

หลังผู้ประกอบการและผู้ซื้อที่อยู่อาศัยได้รับรู้ถึงปัจจัยลบที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เกิดปฏิกิริยาที่ต่างกันไป ในแง่ผู้ประกอบการได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์จัดแคมเปญพิเศษออกมาเร่งการตัดสินใจของลูกค้า ด้านลูกค้าหรือผู้ซื้อที่อยากจะมีบ้านก็เตรียมพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะผ่านการพิจารณาของธนาคารกี่มากน้อย ซึ่งปีที่ผ่านมา ยอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับ 25-30%


MP25-3437-A

ฟาก "สถาบันการเงิน" หรือ "ธนาคารพาณิชย์" ยังคงยืนกราน! ร่วมกับพันธะมิตรโครงการในการจัดแคมเปญกระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งแคมเปญใหม่ที่เหมาะสมและตรงใจกับลูกค้า และมีบางส่วนที่ผู้ประกอบการจะช่วยเหลือลูกค้าในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะไตรมาส 1 ของปี 2562 ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องเร่งการโอนตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด และก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะบังคับใช้มาตรการแอลทีวี โดยในส่วนของธนาคารปรับกระบวนการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาคุณภาพของลูกค้าในทุกกลุ่มผ่านกลไกการพิจารณา รายได้ และภาระเครดิตในมิติเชิงลึกของลูกค้า เพื่อรักษาคุณภาพสินเชื่อให้ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกัน "การดูแลเอ็นพีแอล" โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ใช้สินเชื่อโครงการ ธนาคารจะติดตามทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือและที่ปรึกษาก่อนที่โครงการจะกลายเป็นเอ็นพีแอล

ถึงกระนั้นยังมีลูกค้าอีกบางส่วนที่มีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ จึงไม่อยากจะโอน เลือกที่ขายดาวน์ เพื่อต้องการเงินที่ลงไปกลับคืนมา

จากการสัมภาษณ์ น.พ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ระบุว่า "ที่ผ่านมา มีคนทิ้งดาวน์และถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างมาก ทำให้การโอนแต่ละค่ายไม่เป็นไปตามเป้า โดยเฉพาะรายกลาง-รายเล็ก ที่ปีนี้อาจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนบริษัทรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเดินหน้าต่อได้ ขณะที่ ลูกค้าจีนปีนี้ หากเฟ้นเฉพาะเศรษฐีจีนก็ยังมีกำลังซื้อ แต่ต้องระวังสงครามการค้า สำหรับ "เศรษฐกิจไทย" มองว่า อาจจะเกิดวิกฤติแต่ไม่ถึงกับต้มยํากุ้ง ปี 2540"

ซึ่งปัญหา "ลูกค้าทิ้งดาวน์" ยอมรับว่า "เกิดขึ้นได้" หากผู้ซื้อเกิดความไม่พอใจในทำเล หรือ สินค้า ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ เกิดขึ้นได้จากความรู้สึกไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบุว่า เกิดขึ้นได้ตลอด และยิ่งมีกระแสว่า ปีนี้เศรษฐกิจแย่ รายได้ไล่ตามค่าครองชีพไม่ทัน หลายรายเกิดความไม่มั่นคงทางอาชีพ รายได้ลด และอีกกลุ่มถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อ

นายธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวโน้มภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 มีลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ แต่ไม่ต้องการจะถือครอง เนื่องจากเกรงจะสร้างภาระด้านการเงินในระยะยาว ได้ติดต่อฝากขาย เพื่อต้องการเงินดาวน์คืน มีทั้งที่ขายในราคาเท่าทุน แต่มีบ้างบางรายยอมขายขาดทุน เพราะต้องการได้เงินคืนเร็ว สถานการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ลูกค้าติดต่อฝากขายดาวน์คอนโดมิเนียมเกือบทุกวัน วันละ 3-4 ราย เป็นกลุ่มระดับราคา 4-5 ล้านบาท

"ที่น่าจับตา คือ คอนโดมิเนียมในกลุ่มราคาระดับล่าง ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ที่ทำยอดขายค่อนข้างสูงถึง 80-90% ลูกค้าที่ซื้อไว้จะมาโอนหมดครบหรือไม่ ในส่วนลูกค้าจีนที่เซ็นจูรี่ 21 ทำตลาดได้มา 2,000 ยูนิต ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถึงกำหนดโอนปีนี้หลายร้อยหน่วย ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทยอยแล้ว"

➣ กำลังซื้อ หัวเมืองใหญ่กำลังฟื้น

"จังหวัดตามหัวเมืองใหญ่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง"
นี่คือ คำบอกเล่าของผู้ประกอบการในพื้นที่และดีเวลอปเปอร์จากส่วนกลาง ซึ่งล่าสุด มีทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบยุโรป รัสเซีย หรือแม้แต่จีน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มแฟมิลี เข้ามาใช้ชีวิตโดยไม่ผ่านเอเยนต์ วิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงไฮซีซัน แต่นี่คือ จุดเริ่มต้นที่ต้องจับตา

ทั้งนี้ ที่เห็นสัญญาณจนน่าแปลกใจ เมื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมทำเลในเขตเมืองเก่าติดกับห้างเซ็นทรัลใน จ.ภูเก็ต พบว่า มีคนแย่งซื้อ แม้ราคาขายต่อตารางเมตรสูงถึง 1.2 แสนบาท ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้แสนสิริเคยลดราคาขายคอนโดมิเนียมมากถึง 50% เพื่อระบายสินค้ากว่า 1,000 หน่วย ในเมืองใหญ่ชั้นนำ ทั้งเหนือ อีสาน ใต้ และตะวันออกมาแล้ว

เช่นเดียวกับ ค่าย "เอสซี แอสเสท" ที่เปิดขายในทำเลไม่ห่างกันกับแสนสิริในเมืองภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์คอนโดมิเนียมขายดีอีกแห่ง แม้ราคาต่อตารางเมตรจะสูง


MP25-3437-B

เชียงใหม่ก็ไม่แพ้กัน ล่าสุด มีนักลงทุนจีนด้านอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างเจรจานักลงทุนไทยเจ้าถิ่นพัฒนาคอนโดมิเนียมเจาะตลาดภาคเหนือ

ขณะที่ พัทยามีโครงการได้รับการอนุมัติ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการพักอาศัย ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 3,000 หน่วย และมีการบอกเล่าว่า จำนวนหน่วยส่วนใหญ่ขายให้กับลูกค้าจีนและต่างชาติชาติอื่น ๆ รวมทั้งโครงการของดีเวลอปเปอร์จากส่วนกลาง แม้ปีนี้จะมีความวิตกกังวลว่า ลูกค้าจีนลดลง และอาจไม่โอนกรรมสิทธิ์ แต่ในความกังวลยังมีโอกาสสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

สาเหตุที่หัวเมืองใหญ่ยังไปได้ดี หรือ อาจพลิกฟื้นกำลังซื้อกลับมาเป็นบวก น่าจะเป็นประเด็นเรื่องราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครถีบตัวสูงจากการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในหลายเส้นทางพร้อม ๆ กัน ทำให้ราคาขายคอนโดมิเนียมขยับสูงตามจนผู้ซื้อเอื้อมไม่ถึง ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงตัว ประกอบกับการหาที่ดินหายาก การแข่งขันสูง ทางออกผู้ประกอบการหลายค่ายต่างหันหัวรบออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ทรรศนะว่า กำลังซื้อจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ อย่าง เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน ชะอำ กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับราคาที่ดินไม่สูงเหมือนกรุงเทพมหานคร และตลาดไม่มีเฉพาะคนไทย ซึ่งต่างชาติแถบยุโรป รัสเซีย อินเดีย เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งแฟมมิลีจีน และจีนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยโดยไม่ผ่านทัวร์หรือเอเยนต์

เช่นเดียวกับ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ยืนยันว่า ทำเลในเมืองภูเก็ตและถนนเลี่ยงเมืองกลับเป็นที่สนใจ มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเข้าพื้นที่ เช่น แสนสิริ, เอสซี-แอสเสท, แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ฯลฯ เนื่องจากประเมินว่า "ยังมีลูกค้า" เช่นเดียวกับ นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.ชลบุรี มองว่า กำลังซื้อต่างชาติยังมีอยู่ในหัวเมืองท่องเที่ยวและในโครงการสมาร์ทซิตี ซึ่งร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฮ่องกง วางแผนขึ้นคอนโดมิเนียม 6,000 หน่วย ในพื้นที่ศรีราชา

กำลังซื้อทั้งไทยและต่างชาติในจังหวัดหัวเมืองใหญ่จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกจริงหรือไม่ งานนี้ต้องดูกันยาว ๆ

หน้า 25-26 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,437 วันที่ 20-23 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij