July 20, 2019
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,735.10  +11.66  +0.68%         Value  61,925.48  Mil.Baht         SET50  1,147.90  +7.53  +0.66%         Value  37,226.35  Mil.Baht         SET100  2,546.55  +17.70  +0.70%         Value  45,967.69  Mil.Baht         sSET  826.67  +9.66  +1.18%         Value  2,398.56  Mil.Baht         SETCLMV  1,109.88  +11.78  +1.07%         Value  13,736.03  Mil.Baht         SETHD  1,261.61  +7.24  +0.58%         Value  11,638.24  Mil.Baht         SETTHSI  1,099.93  +7.47  +0.68%         Value  29,415.18  Mil.Baht         SETWB  1,074.10  +17.54  +1.66%         Value  13,229.29  Mil.Baht         mai  375.18  +1.35  +0.36%         Value  1,392.48  Mil.Baht             AGRO  464.07  +8.76  +1.92%       AGRI  198.29  +0.89  +0.45%       FOOD  13,355.38  +263.59  +2.01%           CONSUMP  105.39  +0.34  +0.32%       FASHION  679.74  +4.48  +0.66%       HOME  27.51  +0.11  +0.40%       PERSON  254.99  -1.98  -0.77%           FINCIAL  195.62  +1.05  +0.54%       BANK  515.55  +2.31  +0.45%       FIN  4,335.01  +37.61  +0.88%       INSUR  11,744.15  +84.70  +0.73%           INDUS  114.38  +0.49  +0.43%       AUTO  455.71  -2.02  -0.44%       IMM  46.13  +0.03  +0.06%       PAPER  3,122.58  +56.27  +1.84%       PETRO  1,088.24  +5.69  +0.53%       PKG  3,302.48  +22.50  +0.69%       STEEL  28.53  +0.06  +0.21%           PROPCON  143.64  +0.90  +0.63%       CONMAT  11,417.16  -5.80  -0.05%       PROP  305.37  +1.66  +0.55%       PF&REIT  239.25  +3.78  +1.61%       CONS  102.67  +2.00  +1.99%           RESOURC  228.57  +0.28  +0.12%       ENERG  26,067.29  +31.48  +0.12%       MINE  7.69  0.00  0.00%           SERVICE  544.00  +4.59  +0.85%       COMM  45,023.82  +520.37  +1.17%       HELTH  5,628.61  +16.71  +0.30%       MEDIA  62.79  +0.97  +1.57%       PROF  150.45  +0.79  +0.53%       TOURISM  585.03  +3.55  +0.61%       TRANS  415.19  +2.89  +0.70%           TECH  184.37  +1.99  +1.09%       ETRON  1,245.49  -9.19  -0.73%       ICT  182.25  +2.27  +1.26%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N19  1,149.5  +9.5  10        S50Q19  1,148.9  +7.7  6        S50U19  1,145.1  +7.4  105,752        S50Z19  1,145.9  +7.4  7,370        S50H20  1,141.2  +7.0  1,140        S50M20  1,138.0  +7.1  514      Sector Index Futures       BANKU19  -  -  -        COMMU19  -  -  -        ENERGU19  -  -  -        FOODU19  -  -  -        ICTU19  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU19  3.98  +0.02  2,574        ADVANCU19  213.50  +1.25  535        AEONTSU19  -  -  100        AMATAU19  24.03  +0.63  948        AOTU19  73.48  +0.12  608        APU19  8.15  +0.10  5,501        BAU19  -  -  -        BANPUU19  14.50  +0.11  1,733        BAYU19  -  -  100        BBLU19  189.50  -1.50  419        BCHU19  15.37  +0.02  135        BCPU19  29.99  -0.85  4        BCPGU19  18.99  +0.04  18        BDMSU19  24.98  +0.17  12        BEAUTYU19  3.91  +0.02  507        BECU19  10.33  +0.46  5,132        BEMU19  10.95  +0.29  8,120        BGRIMU19  35.75  +0.75  470        BHU19  -  -  -        BJCU19  51.50  +1.67  737        BLAU19  25.87  +0.17  5        BLANDU19  1.67  -0.06  1,151        BTSU19  12.70  +0.34  4,148        CBGU19  78.44  +3.98  946        CENTELU19  34.83  +0.34  122        CHGU19  2.23  -0.06  328        CKU19  28.00  +0.37  318        CKPU19  6.94  -  1,176        COM7U19  -  -  200        CPALLU19  87.75  +0.25  823        CPFU19  29.01  +0.29  3,156        CPNU19  74.00  -0.40  172        DELTAU19  -  -  -        DTACU19  58.00  +0.12  1,649        EAU19  54.00  +0.40  506        EARTHU19  -  -  -        EGCOU19  -  -  40        EPGU19  7.04  -0.05  520        ERWU19  6.11  -0.06  918        ESSOU19  10.50  +0.12  501        GFPTU19  18.40  +0.19  1        GLOBALU19X  17.35  +0.13  1,202        GLOWU19  -  -  -        GPSCU19  69.32  -0.33  695        GULFU19  128.00  +0.50  510        GUNKULU19X  3.24  +0.11  7,413        HANAU19  27.60  +0.10  126        HMPROU19  17.44  +0.30  1,133        ICHIU19  7.45  +0.41  538        INTUCHU19  63.00  -0.69  501        IRPCU19  4.93  +0.03  2,156        ITDU19  2.36  +0.08  2,856        IVLU19  41.83  +0.08  486        JASU19  7.84  +0.05  32,447        KBANKU19  180.50  +0.45  1,885        KCEU19  17.40  -0.21  641        KKPU19  69.21  -0.25  1,050        KTBU19  19.60  +0.17  1,363        KTCU19  42.29  +0.79  3,946        LHU19  11.00  +0.10  5,124        LPNU19  7.28  +0.01  202        MAJORU19  28.49  -0.09  320        MEGAU19  36.08  +1.35  4        MINTU19  42.50  +1.69  1,369        MTCU19  57.53  +0.72  1,133        ORIU19  9.65  +0.35  3,270        PLANBU19  8.80  +0.15  5,611        PRMU19  9.12  +0.62  1,546        PSHU19  22.20  +0.12  4        PSLU19  9.60  +0.59  1,815        PTGU19  21.10  -0.10  1,016        PTTU19  47.15  -0.02  692        PTTEPU19  133.70  +0.34  142        PTTGCU19  60.78  +0.28  1,902        QHU19  2.98  -  1,285        RATCHU19  -  -  100        ROBINSU19  54.50  +0.39  61        RSU19  16.31  +0.64  742        SU19  3.90  +0.16  8,720        SAMARTU19  10.54  -0.01  613        SAWADU19X  56.00  +1.00  884        SCBU19  139.98  +1.74  1,009        SCCU19  445.00  -0.90  84        SGPU19  9.73  +0.23  524        SIRIU19  1.47  +0.02  1,044        SPALIU19  23.32  -0.07  201        SPCGU19  -  -  -        SPRCU19  10.28  +0.26  3,085        STAU19  12.63  +0.20  1,332        STECU19  26.80  +0.50  1,413        STPIU19  9.84  +0.60  8,090        SUPERU19  0.77  -0.01  9,395        TASCOU19  20.54  -0.17  808        TCAPU19  57.00  +1.98  1,854        THAIU19  10.43  +0.09  22        THANIU19  7.22  +0.24  9,143        THCOMU19  -  -  -        TISCOU19  98.99  +1.68  136        TKNU19  9.41  +0.45  3,567        TMBU19  1.95  +0.02  2,465        TOPU19  69.75  +1.70  308        TPIPLU19  2.01  +0.02  355        TRUEU19  6.70  +0.22  22,819        TTAU19  6.83  +0.21  89        TTCLU19  10.33  +0.11  2,309        TTWU19  13.46  +0.28  203        TUU19  19.37  +0.53  1,683        TVOU19  -  -  -        UNIQU19  11.20  -0.07  3        VGIU19  10.07  +0.35  9,105        VNGU19  -  -  -        WHAU19  4.75  +0.13  26,087      GF10 Futures       GF10Q19  21,120  +220  10,616        GF10V19  21,190  +220  4,286        GF10Z19  21,230  +210  1,709      GF50 Futures       GFQ19  21,080  +180  487        GFV19  21,160  +220  197        GFZ19  21,220  +210  22      Gold Online Futures       GOU19  1,447.20  +18.10  28,852      GOLD-D       GDU19  1,447.00  +16.90  223      USD Futures       USDN19  30.75  -0.07  294        USDQ19  30.77  -0.05  28        USDU19  30.70  -0.12  2,561        USDZ19  30.67  -0.12  695      BB3 Futures       BB3U19  -  -  -        BB3Z19  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U19  -  -  -        TGB5Z19  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N19  -  -  -        RSS3Q19  -  -  -        RSS3U19  -  -  -        RSS3V19  -  -  -        RSS3X19  -  -  -        RSS3Z19  -  -  -        RSS3F20  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN19  53.40  -  24        RSS3DQ19  52.10  -0.10  26        RSS3DU19  50.90  +0.10  28        RSS3DV19  49.60  -0.30  30        RSS3DX19  49.80  +0.10  48        RSS3DZ19  49.80  +0.10  48        RSS3DF20  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U19C1150  15.9  +2.9  695        S50U19C1175  7.6  +1.2  594        S50U19C1200  3.7  +0.7  384        S50U19C1125  31.0  +5.4  111        S50Z19C1200  7.9  +1.2  68      Most Active Put Volume       S50U19P1100  5.4  -1.4  950        S50U19P1075  2.9  -0.5  585        S50U19P1125  10.2  -2.9  553        S50U19P1150  20.5  -4.9  356        S50U19P1025  1.0  -  203      ---     ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา Capital Market Research Forum หัวข้อ "ประเทศไทยจะรับมืออย่างไรกับแรงงานที่หายไป" 19 ก.ค. นี้ 13.00 - 16.00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนฟรีที่ www.set.or.th    ---     TFEX ชวนแข่งขันส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ด้วย Algorithmic Trading เทรดด้วยเงินจำลอง บนตลาดเสมือนจริง ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท แข่งขันแบบออนไลน์ได้จากทุกที่ และพบ TFEX Buddy ที่จะช่วยให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายใน TFEX สมัครวันนี้-31 ก.ค. ที่ www.TFEX.co.th    ---    

อสังหาฯ วูบ 10% !! เซ่นพิษ ศก.จีน

06 Nov 2018
อ่าน 401 ครั้ง
061161-1655

ผลพวงสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ฉุดเศรษฐกิจชะลอ! ค่าหยวนอ่อนกระทบความสามารถชำระหนี้ภาคเอกชนจีน ... อสังหาฯไทยโดนหางเลขกำลังซื้อหด 10% ส่งออกพิษบาทแข็ง แข่งขันลำบาก

ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5% ในปีนี้ และ 6.3% ในปี 2562 และความกังวลดังกล่าวยังกดดันให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงต่อเนื่องถึง 9% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อ่อนค่าหนักสุดในรอบ 10 ปี ถึงแม้จีนยังคงเกินดุลการค้าและรัฐบาลจีนเองก็พยายามออกมาตรการต่าง ๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจก็ตาม

ความเสี่ยงหลัก ๆ ของจีน คือ ปัญหาหนี้สะสม ทำให้การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยการทุ่มเทงบประมาณ เพิ่มงบการขาดดุลการคลัง กลายเป็นตัวเร่งให้ปัญหาวิ่งเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ขณะเดียวกันการที่สินเชื่อเติบโตอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สะสม ทั้งในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นและหนี้ของภาคธุรกิจเอกชน ที่ทะยานขึ้นไปเป็น 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 169% ของจีดีพี

 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

ไม่บ่อยครั้งนักที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของจีนจะออกมายอมรับอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน ว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มไปในทางลบ แต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ต.ค. 2561) คณะกรรมการกรมการเมือง หรือ โปลิตบูโร คณะบริหารที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดของจีน นำโดย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ออกมายอมรับถึงความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้บริหารของศูนย์วิจัยการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาแห่งชาติยังออกมายอมรับผ่านสื่อว่า "จีนควรเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้"

ช่วงปลายเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่เป็นดัชนีสะท้อนความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี โดยดัชนีในเดือน ต.ค. ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.2 ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2559 ขณะที่ ดัชนีแสดงการเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากระดับ 48.0 มาอยู่ที่ 46.9 นายเรย์มอนด์ เยียง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารเอเอ็นแซด ประเทศจีน ให้ความเห็นว่า ทุกตัวเลขของดัชนี PMI สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมกำลังลดลง และสถานการณ์ของธุรกิจภาคเอกชนก็ย่ำแย่กว่านี้มาก

 

นนท์ หิรัญเชรษฐ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชียงใหม่ ภาคเหนือ นนท์ หิรัญเชรษฐ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชียงใหม่ ภาคเหนือ

จีนชะลอกระทบอสังหาฯ 10%
นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชียงใหม่ ภาคเหนือ กล่าวว่า นักลงทุนที่เป็นผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ต้องเฝ้าติดตามข่าวของรัฐบาลตัวเองอยู่ตลอด เช่นเดียวกัน ภาคอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ก็มีผลอยู่แล้ว เชียงใหม่พึ่งพาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดคนจีน

นายสุรเชษฐ กองชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด บริษัท ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า มีความกังวลว่า หากแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนยังคงลดลงต่อเนื่อง จะกระทบต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศที่มีถึง 1.49 ล้านล้านบาท และยังจะลามมากระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อคนจีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาสร้างรายได้และเติมเต็มรายได้ส่วนที่หายไปจากผู้ซื้อชาวไทยของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยประเมินว่าจะลดลง 8-10%

 

พูน พานิชพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี พูน พานิชพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี

จับตาเอกชนจีนผิดนัดชำระหนี้
นายพูน พานิชพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
 ว่า การอ่อนค่าของเงินหยวน ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยผู้ส่งออกของจีนที่เผชิญผลกระทบจากมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐฯ และมองว่า เงินหยวนจะสามารถอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและหลุดระดับ 7 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาได้ หากการเจรจาการค้าระหว่างผู้นำจีนและผู้นำสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินา ในปลายเดือน พ.ย. นี้ ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 2.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

"แม้สหรัฐฯ และจีนจะกลับมาเจรจากันได้ แต่จีนยังมีปัญหาที่ต้องสะสาง โดยเฉพาะหนี้ภาคเอกชน โดยบริษัทเอกชนจีนต้องชำระหนี้พันธบัตรสูงถึง 3.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 1 ปีหน้า จึงมีโอกาสที่หลายบริษัทอาจผิดนัดชำระหนี้และหลายธุรกิจที่มีปัญหาอาจจะไม่สามารถกู้เงินเพิ่มเติมมาชำระหนี้ได้ การคุมเข้มมากขึ้น ทำให้ธนาคารไม่กล้าเสี่ยงปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ดูแย่"

 

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

หยวนอ่อนส่งออกไทยเดี้ยง
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า เงินหยวนของจีนที่อ่อนค่าลงถึง 9% มากสุดในรอบ 10 ปี จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยและสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ที่แข่งขันกับสินค้าจีนในทุกตลาด อีกด้านหนึ่งจากที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบล่าสุด 5,745 รายการ ในอัตรา 10% ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2561 เป็นต้นมา การอ่อนค่าของหยวนจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่กำลังทำสงครามการค้ากันอยู่ เพราะผู้นำเข้าสหรัฐฯ จะมีโอกาสซื้อสินค้าจีนในราคาที่ถูกลงชดเชยกับภาษีนำเข้าที่ปรับขึ้น 10% ได้

"การอ่อนค่าของหยวนจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยกับสินค้าจีนที่เป็นคู่แข่งขันกันในทุกตลาด เพราะเงินไทยอ่อนค่าน้อยกว่า ขณะที่ คู่แข่งขันอื่น ๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ค่าเงินเขาก็อ่อนกว่าไทย"

ด้าน นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร ชมรมธนาคารจังหวัดชุมพร หรือ กกร.ชุมพร กล่าวว่า ในส่วนของ จ.ชุมพร ช่วงนี้ ถือว่าโชคดีที่สินค้าส่งออกไปจีนหลัก คือ ผลไม้ ปรากฏว่า เป็นช่วงปลายฤดูกาล แต่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ในช่วงปลายปี จะเริ่มส่งออกผลไม้อีกครั้ง หากค่าเงินหยวนยังผันผวนก็อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงนั้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวขณะนี้ แม้ตัวเลขจะยังไม่รุนแรงมาก แต่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไทยเราได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดหรือชะลอ การเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นปัจจุบันนี้


app-yuan2

"สิ่งที่น่าเป็นห่วงและรัฐบาลควรจะจับตาและติดตามความเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่มีแนวโน้มจะเข้ามาตั้งฐาน หรือ หัวหาด ในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในสงครามการเงินภายในประเทศจีน โดยภูมิภาคแรกที่ทุนจีนจะเคลื่อนย้ายออกมา คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย คือ ตัวเลือกแรก ๆ ที่ทุนจีนให้ความสนใจ เนื่องจากไทยเข้ามาลงทุนง่าย เงื่อนไขไม่ซับซ้อน ดังนั้น ทุนจีนที่เข้ามาจะเข้ามาในทุกรูปแบบ ทั้งนอมินี ญาติพี่น้อง สมาคมจีน หุ้นส่วน หรือ ลงทุนเอง และให้จับตาในช่วงที่รถไฟความเร็วสูงสร้างเสร็จ เมื่อนั้นทุนจีนเต็มระบบจะเข้ามาในไทยทั้งหมด ซึ่งเราจะต้องปรับตัวและตั้งรับให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากจีนมีกำลัง มีออร์เดอร์ มีฐานการค้าที่แข็งแกร่ง"


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,415 วันที่ 4 - 7 พ.ย. 2561 หน้า 01+15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"เจียระไน เรลเอสเต็ท" จับมือ "หว่อ อ้าย หว่อ" เจียรุกอสังหาฯ มุ่งเจาะลูกค้าจากจีน
2 กูรูอสังหาฯ ชี้! อนาคตความเจริญกระจายตัว แนะท้องถิ่นวางผังเมืองรองรับ


เพิ่มเพื่อน
e-book-1-503x62-7


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij