จัดพอร์ตรับหุ้นผันผวน KTAM ออก 4 กองลุยตลาดนอกหาผลตอบแทนสูง

KTAM เปิดขาย IPO “กองทุนมั่งมีศรีสุข” 4 กองทุน 20-28 มี.ค.นี้ จัดพอร์ต ลดภาวะผันผวน-ลงทุนตามความเสี่ยง เน้นลงในสินทรัพย์ทั่วโลกภายใต้กองทุนที่บริษัทบริหาร มองจีน, สหรัฐฯ, อาเซียน, CLMV เติบโตดี คาดผลตอบแทน 3-9% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM กล่าวว่า จากภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนและราคาแพง ประกอบกับพฤติกรรมการลงทุนในปีที่ผ่านมา นักลงทุนปรับเปลี่ยนไปลงทุนในกองที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนบริษัทจึงเปิดจำหน่ายครั้งแรก (IPO) กองทุนมั่งมีศรีสุข ในวันที่ 20-28 มีนาคม 2561 ราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท เงินลงทุนขั้นตํ่า 1,000 บาท เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset All cation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of Fund ที่ลงในกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทอยู่แล้ว โดยจะลงในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

“ปี 2560 KTAM ได้ออกกองทุนใหม่ๆ ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 20 กองทุน และเป็นตลาดสำคัญๆ ที่สามารถจัด Asset All cation อาทิใน BGF China Fund, กองทุน KT-China ที่ได้เพิ่มสัดส่วนในหุ้นจีน 10-15% รวมถึงหุ้นจดทะเบียนในประเทศ CLMV โดยมองว่าจีน สหรัฐอเมริกา อาเซียนหรือแม้แต่ตลาดหุ้นไทยยังไปได้ดีอยู่ ยกเว้นญี่ปุ่น ที่เริ่มปรับออกมาเพราะห่วงเรื่องทิศทางค่าเงินเยนอย่างไรก็ดียังให้นํ้าหนักลงในหุ้นมากกว่าตราสารหนี้”

สำหรับกองทุนมั่งมีศรีสุขเป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 5 กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า ดัชนีชี้วัด (Active Management)ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มหรือลดนํ้าหนักสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด แบ่งเป็น 4 กองทุนได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง(KTMUNG) เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง-มีความผันผวนมากสุด และผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เต็มที่ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้สัดส่วน 15% ตราสารทุน 75% และตราสารทางเลือก 10%ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีที่เสมือนลงทุนจริง (มกราคม 2559-ธันวาคม 2560)ให้ผลตอบแทนที่ 21.29% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.12 % กองทุนนี้ใช้ผลตอบแทน 9% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง จะลงทุนในตราสารหนี้ 40% ตราสารทุน 50% และตราสารทางเลือก 10% ผลดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีผลตอบแทนอยู่ที่ 21.13% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.05% โดยจะใช้อัตราผลตอบแทน 7% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตราสารทุน และมีความผันผวนสูง แต่น้อยกว่ากองทุน KTMEE ลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% และตราสารทางเลือก 10% ย้อนหลัง 2 ปีผลตอบแทนอยู่ที่ 12.16%เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.90% ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (KTSUK) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสมํ่าเสมอความผันผวนน้อย จะลงทุนในตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย ย้อนหลัง 2 ปีผลตอบแทนอยู่ที่ 8.63% เฉลี่ยต่อปีที่ 4.22%ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
ทั้งนี้กองทุนเปิดทั้ง 4 แบบ เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,350 วันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561