SEAOIL-GCAP ขายหุ้นกู้ 400 ล้าน

ซีออยล์-จีแคป ออกขายหุ้นกู้รายละ 400 ล้านบาท รองรับการชำระหนี้-เงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน) (SEAOIL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ที่เป็นหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ  2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระหนี้คงค้าง และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้านบริษัทจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)(GCAP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อก.ล.ต.ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561  มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 โดยเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่าน บล.โกลเบล็ก และ บล.เออีซี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้