BTS ออกหุ้นกู้ 7 พันล้าน ดอกเบี้ย 2.24%- 3.78% ต่อปี

26 December 2017






BTS ระดมทุนออกหุ้นกู้มูลค่า 7 พันล้านบาท เสรอขายสถาบันและนักลงทุนในวงจำกัด จำนวน 4 รุ่น อายุ 3-12 ปี ดอกเบี้ย 2.24%- 3.78% ต่อปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ที่เสนอขาย แบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.24% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.64% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.78% ต่อปี

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 26 มิ.ย. และ 26 ธ.ค.ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 26 มิ.ย.2561 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A /Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560


BTS บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์