AYUD ราคาซิลลิ่งรับเพิ่มทุนรวมธุรกิจประกันภัยกลุ่มอลิอันซ์

23 พ.ย. 2560 | 03:52 น.
AYUD เพิ่มทุน 96.5 ล้านหุ้น จัดสรรให้ Allianz SE และ CPRNT แลกรับโอนกิจการ `อลิอันซ์ ประกันภัย` ขยับถือหุ้นเพิ่ม ชงผู้ถือหุ้น 19 ม.ค.2561 อนุมัติรายการและไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ด้านหุ้น AYUD เปิดซิลลิ่ง

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 ได้พิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศ ระหว่างบริษัทกับ Allianz Group โดยให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (AZTH) มูลค่ารวม 1,253.794 ล้านบาท โดย SAGI จะเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินเพิ่มทุนชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพิ่มเติมอีกจำนวน 34.81 ล้านหุ้น หรือประมาณ 11.80% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY โดยซื้อจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (CPRNT)
ในราคารวม 3,902.20 ล้านบาท ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากเดิม 20.17% เพิ่มเป็น 31.97%

แบนเนอร์วิทยุฐานเศรษฐกิจ บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ในราคาหุ้นละ 53.43 บาท รวมเป็นเงิน 5,155.99 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 73,033,895 หุ้น เสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ราคาหุ้นละ 53.43 บาท มูลค่ารวม 3,902.20 ล้านบาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และ CPRNT โดยผู้ขายหุุ้นและผู้ขายจะนำหุ้น AZAY จำนวน 34.81 ล้านหุ้น มาชำระค่าเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ CPRNT และ Allianz SE ได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรวมกันเพิ่มขึ้นจาก 16.84% เป็น 40.00% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงต้องทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด แต่ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ปนะชุมผู้ถือหุ้นของกิจการลงวันที่ 17 พ.ย.2546 (Whitewash) ซึ่งจะส่งแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ม.ค.2561 โดยแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นรายการดังกล่าวและการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ด้านราคาหุ้น AYUD เปิดตลาดเช้านี้ หลังจากเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ขอตลาดขึ้น SP ห้ามการซื้อขาย โดยราคาพุ่งชนเพดานสูงสุดที่ 39 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ 30% มูลค่าการซื้อขาย 12.07 ล้านบาท ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว