บลจ.ภัทร มองศก.โลกฟื้นส่งกองทุนตราสารหนี้ลงทุนทั่วโลก
บลจ.ภัทร ประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ “ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H)” เน้นการลงทุนในตราสารหนี้โลก ชูกลยุทธ์เด่นที่ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลก เตรียมเปิด IPO วันที่ 9-21 พ.ย. นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
[caption id="attachment_228207" align="aligncenter" width="503"]
นายยุทธพล ลาภละมูล[/caption]
นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2560 นี้ บลจ.ภัทร จะออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่เสนอขายผู้ลงทุน คือกองทุนเปิดภัทร โกลบอลอันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่มีกรอบข้อจำกัดในการลงทุน หรือเรียกกองทุนลักษณะนี้ว่า Unconstrained Bond Fund กล่าวคือสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ได้ทั่วโลก และมีความหลากหลายทั้งด้าน 1. ประเภทของตราสารหนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่างกัน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond)
2. ภูมิภาคของตลาดตราสารหนี้ ตั้งแต่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจนไปถึงประเทศเกิดใหม่กลุ่ม Emerging Market 3. ด้านอายุของตราสาร และ 4. ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งมีทั้ง Non-investment Grade และ Investment Grade โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนและการเติบโตให้กับเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
ทีมผู้จัดการกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านตลาดตราสารหนี้ มุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) อย่างแท้จริง ขณะที่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง downside risk เพื่อให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ผสมผสานมุมมองการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค กับความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกตราสารโดยการวิเคราะห์เครดิตและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน กองทุนมีขนาด 427,244 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)
“เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งและส่งสัญญาณทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องไป รวมถึงจะทยอยลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเริ่มปรับลดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน” นายยุทธพล กล่าว
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสินค้าและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำกว่าในอดีตจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนความเสี่ยงที่มีอยู่ในหลายด้าน อาทิ ความชัดเจนด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ความเสี่ยงด้านการเมืองและความไม่สงบในบางประเทศ (Geopolitical Risk) ทำให้การกระจายเงินลงทุนบางส่วนมายังตราสารหนี้คุณภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมในตราสารหนี้ของประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีเสถียรภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี รวมถึงตราสารหนี้ High Yield ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพเครดิต ย่อมจะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้
ทั้งนี้ ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond จึงทำให้กองทุน PHATRA G-UBOND-H เปรียบเสมือนกองทุนตราสารหนี้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะตลาด เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม โดยนักลงทุนควรสามารถลงทุนได้ในระยะปานกลางถึงยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
[caption id="attachment_228207" align="aligncenter" width="503"]
นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2560 นี้ บลจ.ภัทร จะออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่เสนอขายผู้ลงทุน คือกองทุนเปิดภัทร โกลบอลอันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่มีกรอบข้อจำกัดในการลงทุน หรือเรียกกองทุนลักษณะนี้ว่า Unconstrained Bond Fund กล่าวคือสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ได้ทั่วโลก และมีความหลากหลายทั้งด้าน 1. ประเภทของตราสารหนี้ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่างกัน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond)
2. ภูมิภาคของตลาดตราสารหนี้ ตั้งแต่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจนไปถึงประเทศเกิดใหม่กลุ่ม Emerging Market 3. ด้านอายุของตราสาร และ 4. ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งมีทั้ง Non-investment Grade และ Investment Grade โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนและการเติบโตให้กับเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
ทีมผู้จัดการกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านตลาดตราสารหนี้ มุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) อย่างแท้จริง ขณะที่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง downside risk เพื่อให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ผสมผสานมุมมองการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค กับความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกตราสารโดยการวิเคราะห์เครดิตและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน กองทุนมีขนาด 427,244 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)
“เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งและส่งสัญญาณทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องไป รวมถึงจะทยอยลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเริ่มปรับลดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน” นายยุทธพล กล่าว
นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมในตราสารหนี้ของประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีเสถียรภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี รวมถึงตราสารหนี้ High Yield ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพเครดิต ย่อมจะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้
ทั้งนี้ ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของกองทุน Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond จึงทำให้กองทุน PHATRA G-UBOND-H เปรียบเสมือนกองทุนตราสารหนี้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะตลาด เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม โดยนักลงทุนควรสามารถลงทุนได้ในระยะปานกลางถึงยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
