MINT ออกหุ้นกู้2พันล้าน อายุ 7-15 ปี ดอกเบี้ย 2.91-3.93%

6 October 2017






MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 2 พันล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.91% ส่วนอายุ 15 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.93% ต่อปี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งว่า บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนืดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ ชุดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.91% และหุ้นก้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.93% กำหนดไถ่ถอนเมื่อสิ้นอายุ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จากบริษํท ทริส เรตติ้ง จำกัด

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นสวนหนึ่งของจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดที่บริษัทสามารถมีได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งต้องมีจำนวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2560 ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนของบริษัททั้งหมดภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้จำนวน 17,331 ล้านบาท


MINT ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล