หุ้น S ร่วง 9% หลังเคาะขายหุ้น PP ราคา 4.16 บาท ต่ำกว่ากระดาน

"สิงห์ เอสเตท" เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 400 ล้านหุ้นให้แก่บุคคลวงจำกัด ราคาหุ้นละ 4.16 บาท พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพขายนักลงทุนต่างชาติ180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านหุ้นร่วงหลังเคาะราคาเพิ่มทุนต่ำกว่ากระดาน

นายเมธี วินิชบตุร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นละ 4.16 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,664 ล้านบาท ซึ่งราคาสุดท้ายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามกำหนด กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระค่าจองซื้อหุ้นในวันที่ 17 ก.ค.2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรและข้อมูลของบุคคลในวงจากัดได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ทราบเมื่อผู้แทนจัดจำหน่าย (Placing Agent) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดแก่บริษัทฯ แล้ว อีกทั้งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เข้าข่ายต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (SilentPeriod) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2560 บริษัทได้เข้า Subscription Agreement กับ Credit Suisse (Singapore) Limited และธนาคารกรุงไทย (KTB) เพื่อเสนอขายและกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีชื่อเฉพาะว่า "USD 180,000,000 2.00 percent Standby Letter of Credit Backed Convertible Bonds due 2022" (หุ้นกู้ฯ) โดยมีวันออกหุ้นกู้ในวันที่ หรือประมาณวันที่ 20 ก.ค.2560 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ฯในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ต่อไป

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐ มี Standby Letter of Credit ที่อัตรา 2.00% เป็นประกัน และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถจดทะเบียนผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นได้ หรือเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDRs) (สำหรับในกรณีเฉพาะ) โดยเสนอขายและจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดวันที่ 20 ก.ค.2565 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และมีราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 4.99 บาท/หุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (SPM SG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 SPM SG ได้เข้าทาสัญญายืมและให้ยืมหุ้นกับ CreditSuisseAG สาขาฮ่องกง (CS) ซึ่งสัญญาดังกล่าวต่อเนื่องกับการเสนอขายหุ้นกู้โดย SMP SG สัญญาจะจัดให้ CS ยืมหุ้นของบริษัทได้จำนวน 626,301,966 หุ้น คิดเป็น 9.70% เพื่อนำหุ้นดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นกู้ยืมต่อไป ภายใต้ SBL Transaction SPMSG จะได้รับหุ้นกลับมาเมื่อมีการเลิก SBLTransaction ตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามสญั ญาและเอกสารท่ี เกี่ยวข้อง โดยท่ี SPM SG จะมีสิทธิร้องขอให้มีการคืนหุ้นได้ตั้งแต่ประมาณวันท่ี 20 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ด้านราคาหุ้น S ปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ 4.22 บาท ลดลง 0.42 บาท หรือ -9.05% มูลค่าการซื้อขาย 461.67 ล้านบาท