นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาขน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 250 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.88 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยกำหนดจองซื้อหุ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้ เงินระดมทุนที่ได้จำนวน 970 ล้านบาท จะแบ่งเป็นการนำไปใช้เพื่อการขยายสาขา 488 ล้านบาท ปรับปรุงสาขาเดิม 50 ล้านบาท ส่วนอีก 380 ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้สินระยะยาวของบริษัท และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น ตั้งจากพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยการคิดราคาดังกล่าวนั้นคิดเป็นระดับราคาปิดกำไรต่อหุ้น (P/E) 32 เท่า จากการคำนวณ 4ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ 32 เท่า โดยบริษัทมีความมั่นใจกับพื้นฐานและการเติบโตของบริษัท
นายสมภพ กล่าวต่อไปอีกว่า FN เตรียมจะขยายสาขาเพิ่มเติม 1 แห่งในปีนี้ และอีก 2 สาขาในปี 2560 ดยจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้น 30% ซึ่งโอกาสทางการเติบโตของ FN ยังมีอยู่อีกมาก เพราะมีฐานที่เล็ก อีกทั้งยังสามารถเปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีกหลายจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองของการท่องเที่ยว ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเดินทาง และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การที่ FN มีการจำหน่ายสินค้าที่แบรนด์ของตนเองอยู่ที่ประมาณ 65-66% ทำให้กำไรขั้นต้นในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 45-47% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 13-15% ขณะที่ค้าปลีกอื่นกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 6-7% เท่านั้น
“สิ่งที่ทำให้ FN ต่างจากกลุ่มค้าปลีกอื่นในอุตสาหกรรมคือการมีทำเลที่ตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ในเมือง ทำให้มีต้นทุนที่ถูก สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงมาก อีกทั้งการมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตนเองทำให้สามารถกำหนดราคาเองได้ ดังนั้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นสูง ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีไปด้วย”
นอกจากนี้ FN ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายไปบนระบบออนไลน์ (E-Commerce) โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างขันของการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากมองว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยทำให้สินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเองมีโอกาสในการจำหน่ายได้มากขึ้น
ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 146.43 ล้านบาท ในขณะทีผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท