สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -14.35 จุด ขายล็อกกำไร, $ แข็งค่า + น้ำมันหลุด 50$
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1492-1507 โดยค่อยๆ ไหลลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น ยุติการขึ้น 5 วันติด หลังดอลลาร์ฯ แข็งค่า และราคาน้ำมันหลุด 50$ ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้นเป็น 1.06 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 5,625 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งปรับฐาน น้ำมันร่วง 3 วันติด รอปัจจัยชี้นำใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (26 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง รายงานผลประกอบการและข้อมูลศก.สหรัฐฯ ออกมาคละเคล้า รวมทั้งราคาน้ำมันร่วง 3 วันติด ปิด 49.18$/bbl ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ แต่ดัชนี DJIA ตีตื้นช่วงท้ายจนพลิกปิดบวกเล็กน้อย ได้แรงหนุนจากหุ้น “โบอิ้ง” หลังผลกำไรที่ออกมาดีมาก มอง SET เข้าสู่ช่วงการแกว่งปรับฐานในลักษณะซึมลง ซึ่งน่าจะมีความสอดคล้องกับมูลค่าซื้อขายที่ทยอยลดลงต่อเนื่องในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ขณะที่ Fund Flows มีสัญญาณเชิงลบ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม TIP หลัก ๆ จากแนวโน้มการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และโอกาส FED ขึ้นดบ.ในปลายปีนี้ แนวรับ 1490, 1480 ตามลำดับ แนวต้าน 1500-05
กลยุทธ์การลงทุน : หากหลุด 1490 ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้น
แม้เรายังคงจุด Stop Loss ไว้ที่ SET 1470 แต่หาก SET หลุดระดับ 1490 จะมี Sentiment เป็นลบมากขึ้น ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้น ขึ้นยังเน้นขาย-ย่อซื้อคืนแต่ควรต่อราคาในการตั้งรับมากขึ้น
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BLA – มองราคาหุ้น BLA จะ outperform กว่าตลาด จากแนวโน้ม Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นและกำไรที่ฟื้นตัว, คาดกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก และคาดว่าจะโตต่อเนื่อง 21% ในปีหน้า จากการตั้งสำรองประกันลดลง หลังมองดบ.ขาลงสิ้นสุดลงแล้ว, เป้าพื้นฐาน 55 บ. / SYNEX ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 6.3 บ. / 8 หุ้นชิงดำไฟฟ้าขยะ 50MW ประกาศผลผู้ชนะ 28 ต.ค. GENCO, SUPER, CWT, WHA, GLOW, SCC, BWG, PSTC / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TPBI, VNG / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, QH, WHA / กำไรโต > 20% ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, GFPT, LPH, PYLON, SYNEX, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ BEM (เป้าสั้น 8.1 บ.), DTAC (34 บ.), SAMART (15.6 บ.) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-9.0%), QH (-4.8%), TPIPL (-7.3%)
•หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27 ต.ค. TH ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.ย., ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย.
CH, EU ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน ก.ย., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ก.ย.
ที่มา : TISCO Research