Market Insight  : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้

30 ก.ย. 2559 | 04:15 น.
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.85 จุด รีบาวด์ทั้งโลก ขานรับ OPEC ลดการผลิต

SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งตัวแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1488-98 รีบาวด์ครั้งแรกในรอบสัปดาห์นี้ ขานรับผลประชุม OPEC นอกรอบ สร้างเซอร์ไพร์สด้วยการตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมัน หนุนราคาน้ำมันพุ่งแรง 5% ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.29 พันลบ. แต่ยัง Long S50 Futures ต่อเนื่อง 11,077 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง วิตกปัญหาธนาคารในยุโรปลุกลาม

หุ้นโลกเมื่อคืน (29 ก.ย.) พลิกดิ่งลงหนักในช่วงเทรดครึ่งหลัง หลังจากที่หุ้นยุโรปปิดตลาด +/- คละเคล้าไปก่อนหน้านี้ โดยหุ้นสหรัฐฯ ไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่าย วิตกปัญหาภาคธนาคารในยุโรปบานปลาย กระตุ้นแรงขายหุ้นแบงก์อื่น ๆ ทั่วโลก แต่ราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อ สูงสุดรอบ 1 เดือน อานิสงส์ดีลลดการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และแรงซื้อคืน (Short Covering)  มอง SET แกว่งลงตามหุ้นตปท.ที่กังวลปัญหาธนาคารในยุโรป แต่คาดหวังประเด็น Window Dressing หุ้นขนาดใหญ่ จะช่วยประคับประคองตลาดหุ้นไทยให้ปรับลงแบบจำกัด แนวรับ 1477-80 แนวต้าน 1500-05 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / MAX, MAX-W2, PERM, TACC, TFG, TFG-W1, THAI01P1611A, TPCH, VTE, VTE-W2 ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 30 ก.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 

กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, เทรดดิ้งสั้นอย่างระมัดระวัง-จำกัดวงเงิน

ช่วงนี้แค่เทรดดิ้ง ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเฝ้าระวังแนวรับ SET ที่ 1477-80 หาก SET ปิดต่ำกว่านี้ จะยืนยันการเข้าสู่รอบปรับฐานลง สำหรับนลท.บางท่านที่อาจ Stop Loss ไปแล้วก่อนหน้านี้ แนะ Wait & See ภาพรวม เรามอง SET ทำจุดสูงสุดของปีนี้ไปแล้วที่ราว 1560 เมื่อ ส.ค. แนวโน้ม SET Q4 แกว่งซิกแซกลง

•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SVI (Initiation of Coverage) – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น SVI ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ให้เป้าพื้นฐาน 5.7 บ., กำไรคาดจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q16 เป็นต้นไป และกำไรปกติในปีหน้าจะเติบโต 48% แตะระดับสูงสุดใหม่ ผลจากการแก้ไขปัญหาคอขวดเสร็จสิ้นใน 3Q16 พร้อมได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่, มองราคาหุ้นปัจจุบันมี Downside Risk ต่ำ เพราะUnderperform SET 20% YTD อีกทั้งจะมีเงินสดในมือสูงถึง 4 พันลบ.ในปีหน้า คิดเป็น 1.78 บ./หุ้น (ส่วนหนึ่งจากเงินประกันที่คาดว่าจะได้รับ 1.2 พันลบ.ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และเงินสดจากการดำเนินงานปกติ) หรือคิดเป็น Cash Adjusted PE ปี 17F เพียง 7.8 เท่า / IRPC หั่นเป้าพื้นฐานลงจาก 6.5 บ. เป็น 6.35 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ”/ หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP

•หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 9.5 บ.), MINT (41 บ.) กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1480 วันศุกร์นี้ = 52%) / ไม่มีหุ้นขาย เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไม่มีหุ้นแนะนำตัวใดๆ เลย

•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL

ปัจจัยติดตาม

วันที่               ปท. เหตุการณ์

26-30 ก.ย.     TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing)

30 ก.ย.          TH ตัวเลขศก.ไทยใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ส.ค.

JP   ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, อัตราว่างงาน, ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.

EU อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ส.ค., คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ก.ย.

US                 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ก.ย.

US                   รายได้-การใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ ใน ส.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research